Arion Geração Solar MG

Estruturado por Arion Otimização em Energia

Opção de Investimento Alternativo - Arion Geração Solar MG
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Energia

Arion Geração Solar MG

Estruturado por Arion Otimização em Energia

Rentabilidade Alvo (TIR)

14.87% a.a

Valor da Cota

R$ 10.000,00

Valor Captado

R$ 1.610.000,00

Participação

0.476% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 110,59 por cota + reajustes

Modalidade

Equity

Status

Encerrou em 30/11/2020

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.000.000
Alvo Mínimo
R$ 1.680.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

Invista na GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR! Os investidores desta oferta terão participação nos resultados do projeto, com expectativa de recebimento dos rendimentos durante 25 anos!


O PROJETO

Os recursos captados serão investidos na construção e operação de usinas fotovoltaicas (UFV´s) no interior de Minas Gerais, com capacidade de até 75kWp de potência cada, totalizando 375 kWp. Os resultados serão gerados com o aluguel das usinas para empresas e com uma potencial venda futura dos ativos. Saiba mais através da Apresentação do Projeto:



ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

Os investidores terão participação nos resultados da GSM SOLARION 01 LTDA, empresa constituída com o objetivo exclusivo de desenvolver o projeto GERAÇÃO SOB MEDIDA., A GSM é controlada pela Arion Otimização em Energia, a qual irá gerenciar os recursos captados pela GSM para construir, operar e distribuir energia para empresas. Os clientes receberão os créditos da energia produzida na cobrança da concessionária e pagarão mensalmente à GSM o aluguel, tendo uma economia na sua despesa com energia elétrica. O retorno do investimento se dará com o pagamento mensal da remuneração, equivalente à participação de cada investidor.

                                                                     

DADOS TÉCNICOS DAS USINAS

Potência Total375 kWp
Potência Máxima de Cada Unidade75 kWp
EquipamentosPlacas Jinko (400 Wp), Inversor PHB ou equivalente
Unidades ConsumidorasEmpresas e condomínios ligados a baixa tensão
Modelo de Geração DistribuídaAuto Consumo Remoto
MonitoramentoVia aplicativo e com equipe local de manutenção
Estimativa de vida útil25 Anos
LocalizaçãoMinas Gerais - Região da Zona da Mata - Área de concessão das Distribuidoras CEMIG e ENERGISA-MG


O INVESTIMENTO

ModalidadeEquity [Título Conversível]
Cap TableInvestidores 80% I Arion 20%
Rentabilidade Projetada 1,16% a.m. | 14,87% a.a.
Volume a CaptarR$ 1.000.000 (Mín) a R$ 1.680.000 (Máx) 
Cotas Disponíveis100 a 168 
Valor cotaR$ 10.000,00 
Participação por cota0,476% do resultado líquido da GSM LTDA
Período de Implantação06 Meses
RemuneraçõesMensais [após implantação]
Prazo do Investimento25 Anos
Payback7,3 Anos
TributaçãoTabela regressiva de IR, retido na fonte, sobre as remunerações
Período de Captação23/10/2020 a 22/12/2020, podendo ser encerrada antes, a partir de alcançado Valor Alvo Mínimo

Pagamentos Projetados 01 Cota (R$ 10.000,00)05 Cotas (R$ 50.000,00)
1º Ano - Média MensalR$ 110,59R$ 552,95
25 Anos - Média MensalR$ 137,36R$ 686,80

*Conheça o Plano Financeiro do projeto, assim como a Minuta do Contrato de Investimentos, no Pacote de Documentos Jurídicos, na seção Informações Essenciais da Oferta


PORQUE INVESTIR

1 – Oportunidade de ter RENDA RECORRENTE ao longo da vida útil das UFV ́s (25 anos);

2 - Expectativa de RENTABILIDADE de até 15% a.a, equivalente atualmente a 750% do CDI;

3 – Potencial UPSIDE de rentabilidade em eventual venda dos ativos para grandes players e FUNDOS do segmento;

4 – Investir em ENERGIA LIMPA e renovável, um mercado com demanda crescente e futuro promissor;;


SAIBA MAIS

Acesse a minuta do Contrato de Investimento, na seção "Informações Essenciais Sobre a Oferta Pública".

Acesse o site da Arion: (Clique aqui)

Assista ao WEBINAR “Como ser sócio de uma usina solar sob medida em MG?”, realizado com o Carlos Montovani, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Arion: 



Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. GSM SOLARION 01 LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 39.495.911/0001-72, com sede na Rua Dr. João Pinheiro, nº 711, Jardim Glória, Juiz de Fora, MG, CEP 36.015-040, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do telefone (32) 3321-4135.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, controlada pela ARION OTIMIZAÇÃO EM ENERGIA LTDA, especializada em implementação, gestão e manutenção de placas solares, bem como a locação de centrais geradoras de energia elétrica.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram na seção Pacote de Documentos Jurídicos

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) THIAGO MASSENA FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 14/03/1984, portador da CI n° 03408143603, expedida pela DETRAN/MG, inscrito no CPF sob n° 036.825.717-79, residente e domiciliado na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, à Avenida Luiz Perry, n° 455, Apto. 101, Centro, CEP 36.015-380. Sócio Fundador e Diretor Financeiro da Arion, formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), é pós-graduado lato sensu em Direito Público pela Uniderp.

(ii) LUIZ CARLOS SIGILIANO DE SIQUEIRA FILHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 05/10/1986, portador da CI n° 03789372826, expedida pela DETRAN/MG, inscrito no CPF sob n° 080.901.936-17, residente e domiciliado na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, à Rua Dr. Constantino Paleta, n° 60, Apto. 1304, Centro, CEP 36.015-450. Sócio Fundador e Diretor Comercial e do Sistema de Gestão da Qualidade da Arion, formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

(iii) FERNANDO JUNQUEIRA MARQUES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/10/1984, portador da CI n° 03169954837, expedida pela DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob n° 110.925.447-47, residente e domiciliado na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, à Rua Silva Jardim, n° 385, Apto. 208, Bloco B, Centro, CEP 36.015-390. Sócio Fundador e Diretor de Operações Energéticas e de Engenharia da Arion, formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), possui capacitação em Direito da Energia e Sustentabilidade pela SATeducacional e MBA Executivo pela COPPEAD/UFRJ.

(iv) CARLOS AUGUSTO MONTOVANI PEREIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão total de bens, engenheiro eletricista, nascido em 27/05/1969, portador da CI n° M3683915, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 684.781.356-34, residente e domiciliado na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na Praça Jarbas de Lery, n° 45, Apto. 601, São Mateus, CEP 36.016-390. Sócio Fundador e Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Arion, possui mais de 30 anos de atuação no setor elétrico nacional, com atuação nas áreas de Medição de Energia, Eficiência Energética e Mercado Livre de Energia.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela ARION OTIMIZAÇÃO EM ENERGIA LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 19.199.289/0001-48, com 100% do seu capital total e capital votante.


2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo captar recursos para a estruturação de empreendimentos solares, na modalidade geração sobre medida, para locação a terceiros.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Construção de micro UFV’s de até 75kWp cada, totalizando até 375kWp; (ii) locação das UFV’s para empresas e condomínios conectados em baixa tensão, com economia em sua conta de energia; (iii) geração de receita recorrente de longo prazo.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pequenas empresas e condomínios consumidores de energia em baixa tensão.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na região da Zona da Mata (MG).

e. O propósito da oferta é financiar a implantação das Unidades Fotovoltaicas na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 1.680.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo, que poderá direcionar a construção até a potência máxima possível.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 245.329,54 / Faturamento para 2022: R$ 431.285,83 / Faturamento para 2023: R$ 450.133,02 / Faturamento para 2024: R$ 469.803,83 / Faturamento para 2025: R$ 484.789,37. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra na seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.


3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 100 a 168

    Preço unitário: R$ 10.000,00

    Prazo da captação: 60 dias, iniciando em 23/10/2020 e encerrando até o dia 22/12/2020.

b. Valor total da Oferta: R$ 1.680.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo)

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto. 

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas no item 05 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 5000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas no item 05 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. Em caso de conversão do título em participação, é exigido adesão ao Acordo de Acionistas. Os direitos e obrigações advindos desse acordo estão previstos no documento "Acordo de Acionistas - Minuta", presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.

g. Os direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor, por ocasião de conversão, estão previstos no documento "Acordo de Acionistas - Minuta", presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.


4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCOS

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade. 

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do caso alcançado Valor Alvo Mínimo/Máximo.


9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

A tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.


10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.


Investidores

100 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de projetos de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução dos nossos projetos:

Baixar Relatório

+4 Mil

Investimentos ativos

+6 Milhões

Pagos para investidores

+74 Milhões

Captados

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De inadimplência

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Este investimento é regulado pela CVM?

Sim, todos os investimentos ofertados através da Bloxs são regulados pela CVM através da Instrução CVM 588, a qual disciplina o funcionamento das plataformas eletrônicas de investimento coletivo. Acesse aqui o Ato Declaratório Nº 16.489 contendo a autorização da CVM.

2 Qual a diferença entre uma operação de Equity e de Dívida?

Operações do tipo DÍVIDA:
Investidor empresta o recurso para a Sociedade Investida durante 2 ou 3 anos, recebendo amortizações trimestrais/semestrais/anuais. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio)

Operações do tipo EQUITY:
O investidor participa do negócio através de um Contrato de Investimento conversível em quotas/ações. Em geral são as Sociedades Investidas são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, temos 03 modelos distintos:

  • EQUITY Direto - Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • EQUITY Indireto - Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra avenda dos ativos.
  • EQUITY Híbrido - Investidor fica com uma dívida durante 1 ou 2 anos, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por (i) converter em ações e entrar no Quadro Societário ou (ii) receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

3 O que acontece se o valor a ser captado não for atingido?

Todas as captações possuem um Valor Alvo Mínimo em valor nunca inferior a 50% do Valor Alvo Máximo. As rodadas na Bloxs sempre definem o Alvo como o Mínimo, podendo permanecer aberta até alcançado o Valor Alvo Máximo. Caso o Valor Alvo Mínimo não seja alcançado até o final do prazo da oferta, o dinheiro é devolvido aos investidores.

4 Qualquer um pode investir?

Sim, qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da empresa. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ.

5 Quanto posso investir?

Você pode começar a investir a partir de R$ 10.000,00

6 Com base em que critérios os Projetos são selecionados para a plataforma?

Mais do que um "capital de giro" para empresas, os Projetos têm início/meio/fim. De cada 20 Projetos que analisamos, apenas 1 é selecionado. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Parecer de crédito emitido por empresa especializada; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa do Projeto; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

7 Como garanto meu investimento?

O investidor se cadastra na plataforma, analisa os Projetos que estão com a captação aberta, define o valor que irá investir e realiza a transferência bancária ou pagamento do boleto. Em função de regulação da CVM e de forma a dar mais segurança às nossas operações, cada captação possui sua própria Conta Escrow. Estas contas são movimentadas apenas pela própria Instituição Financeira, reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. A partir do momento que for atestado o pagamento, o investidor receberá em até 5 dias úteis, após encerrada a oferta, o contrato assinado.

8 Como receberei o retorno do investimento?

Os pagamentos ocorrem diretamente na sua conta bancária cadastrada na Bloxs.

Operações do tipo DÍVIDA:
Você receberá o retorno do seu investimento através de pagamento de Amortizações ou Juros.

Operações do tipo EQUITY:
O retorno do investimento realizado ocorre através do pagamento da Remuneração Fixa/Variável ou de Dividendos. Em alguns Projetos, é possível que o retorno seja composto também por meio de venda da empresa/Projeto investido.

9 Como irei acompanhar as informações do projeto?

Todas as empresas que captam investimento por meio da plataforma Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral.

O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do seu Projeto. Caso não seja investidor ainda, você pode acompanhar parte das informações das Oportunidades Encerradas na seção "Investimentos".

10 Como será a tributação sobre o meu investimento e como declarar isso no meu Imposto de Renda?

Anualmente, a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

Operações de DÍVIDA:
Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, o empreendedor irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

Operações de EQUTY:
As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa.
Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

11 Quando e onde receberei meu contrato?

Seu Contrato de Investimento é disponibilizado na plataforma em até 5 dias úteis após o encerramento da oferta.

Oportunidades Abertas

Acompanhar evolução