CGH Rio do Sul S/A

Renda Passiva e Patrimônio sendo Sócio de uma Mini Usina Hidrelétrica em Santa Catarina.

Opção de Investimento Alternativo - CGH Rio do Sul S/A
  • Energia

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Energia On Demand

CGH Rio do Sul S/A

Renda Passiva e Patrimônio sendo Sócio de uma Mini Usina Hidrelétrica em Santa Catarina.

Valor da Cota

R$ 5.500,00

Valor Captado

R$ 2.530.000,00

Participação

0.0516% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 52/mês/cota + IPCA

Modalidade

Equity

Investidores

178

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 2.156.000
Alvo Mínimo
R$ 3.234.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

EM QUE ESTOU INVESTINDO:

Seja SÓCIO na implantação e operação de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) em Santa Catarina.

Investindo nesta operação, você poderá obter renda passiva mensal durante o tempo de operação da Usina - que pode chegar a até 100 anos.

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

SOCIEDADE INVESTIDAGERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S/A
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão utilizados para complementar o financiamento da implantação da CGH Rio do Sul, em Santa Rosa de Lima/SC, que possuirá 1 MW de potência instalada.

A CGH, por ter potência inferior a 5 MW, é um empreendimento não passível de devolução ao governo federal e nem de pagamento de Outorga ao poder cedente. 
POR QUE CAPTAR AGORA?"A RIO DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A foi constituída com o objetivo de finalizar a implantação da usina e de VENDER A ENERGIA NO MERCADO LIVRE, tendo como alternativa também a sua locação para o sistema de AUTOPRODUÇÃO."

Rousty Rolim de Moura, Diretor da CGH Rio do Sul
POR QUE CAPTAR COM A BLOXS?"Acreditamos que essa parceira com a Bloxs dará oportunidade para que novos investidores possam participar de projetos sólidos como a CGH Rio do Sul."

Rousty Rolim de Moura, Diretor da CGH Rio do Sul


APRESENTAÇÃOConheça o Plano de Negócio do projeto CGH Rio do Sul:



A ESTRUTURA DO INVESTIMENTO:

MODALIDADE
Equity [sociedade]
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
CAPEX TOTAL DO PROJETO
R$ 7.836.400,00, sendo o financiamento complementar à esta oferta suprido pelos sócios e investidores atuais do negócio.
IMPLANTAÇÃO DA USINA
16 meses, com obras civis já iniciadas em abr/22.
VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDA
R$ 10.661.750,00
CAP TABLE
Investidores Bloxs = de 20,22% (Alvo Mínimo) a 30,33% (Alvo Máximo)
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?Sim, em até 90 dias após a liberação comercial da usina pela Aneel.
REMUNERAÇÃO
Através de DIVIDENDOS VARIÁVEIS, calculado sobre LUCRO LÍQUIDO, planejados para serem pagos MENSALMENTE, após a implantação da usina e conversão do CIC em ações.
TRIBUTAÇÃODIVIDENDOS atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da usina, há tributação do ganho de capital.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizados pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

Conheça mais detalhes na seção FINANCIALS.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Segurança Patrimonial - Investindo nesta operação, você será sócio de uma mini usina hidrelétrica e poderá receber renda passiva mensal por tempo indeterminado.
  • Excelente Track Record - Rousty e Luciano somam mais de 50 anos de experiência no segmento, além de estarem implementando ou serem sócios executivos de outras dezenas de CGHs, PCHs e UHEs pelo país. Saiba mais em EMPRESA e EMPREENDEDORES.
  • "Skin in the Game" - O custo total de implantação da usina é de aproximadamente R$ 7,8 MM, onde, desses, mais de R$ 5 MM estão comprometidos pelos atuais sócios do projeto. 
  • Baixo Risco Operacional - Apesar dos altos investimentos para sua construção, os custos de manutenção e reparo são relativamente baixoso que torna as CGHs um ativo gerador de caixa que pode ultrapassar 100 anos de vida útil. 

POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela ICVM 588, tendo captado mais de R$ 100 milhões desde 2018;
  • São mais de 60 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 18 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor;
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Nas operações BLOXS ON DEMAND, a plataforma não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente seu papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor, nos termos do art. 20 da ICVM 588;
  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S/A

GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S/A

SOBRE A EMPRESA:

A CGH (Central Geradora Hidrelétrica) RIO DO SUL, situada no município de Santa Rosa de Lima/SC, foi projetada para ser uma unidade geradora de 1.000 kW, a qual se conectará a rede de distribuição da CERAL (Cooperativa de Distribuição de Anitápolis), na tensão 13,8 kV.

A usina já efetivou a contratação de todos os seus equipamentos eletromecânicos para a implantação, tais como:

i) Hidrogerador 1250 Kva da empresa ELETEC; 

ii) Turbina Kaplan da empresa SEMI Industrial;

iii) Quadros elétricos da empresa PROGRESSUL;

iv) Transformador elevador da empresa ENERTRAFO.

O projeto executivo e a gestão técnica foram contratados junto a empresa CYNERGYA.

Todas as licenças ambientais (instalação e supressão vegetal) e o alvará de construção já foram emitidas para o empreendimento. 

Todos os terrenos para a construção da usina e a formação do seu reservatório já foram adquiridos pelos empreendedores.

A CGH está sendo desenvolvida por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais com histórico e importantes realizações nos setores de geração hidrelétrica, do mercado financeiro e da área de construção civil. 

A gestão administrativa e financeira do empreendimento será feita pela Norte Administração e Finanças, empresa com vasta experiência em usinas hidrelétricas no país.

Acesse AQUI a uma apresentação institucional da Norte Administração e Finanças.

Acesse AQUI a uma apresentação sobre a CGH Rio do Sul.

LUCIANO QUADROS

Engenheiro civil com pós em obras hidráulicas, possui mais de 23 anos de experiência, tendo desenvolvido funções de projetista, gestor de engenharia e gerente técnico em empresas como Odebrecht, Camargo Correa, Intertechne Engenheiros Associados, Estelar Engenheiros Associados, Prospecta Consultoria e Engenharia e Cynergya Consultoria e Engenharia. Trabalhou no projeto, planejamento e implantação de mais de 30 PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), UHE (Usinas Hidrelétricas) e CGH (Centrais Geradoras Hidrelétricas).

ROUSTY ROLIM DE MOURA

Formado em Direito, especialista Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, pela Universidade do Oeste de Santa Catarina– UNOESC, e, especialista em Direito Notarial e Registral, pela Faculdade Arthur Thomas, com apoio do Instituto Brasileiro de Estudos – IBEST. Cursou PGVE (programa de Gestão e Vivência Empresarial) pela UNISOCIESC. Atualmente é diretor de empreendimentos hidrelétricos sendo 36 megawatts em operação, 4,6 megawatts em implantação e 96 megawatts em projeto a serem implantados. Em paralelo é CEO da empresa NORTE Administração e Finanças Ltda. (empresa responsável gestão, finanças e fomento de empreendimentos hidrelétricos).

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK8,9 anos
EXPECTATIVA RENDA MENSAL
R$ 52,00 + IPCA por cada cota de R$ 5.500,00 [líquido de IR]
DIVIDEND YIELD
11,95% aa + IPCA = 0,95% am + IPCA [líquido de IR]
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR15,0 % aa [líquido de IR]

Todos os valores são estimado com base na projeção de dividendos a serem pagos, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

Saiba mais, acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.


EXPECTATIVA DE FLUXO DO INVESTIDOR - RETORNOS ACUMULADOS POR COTA DE R$ 5.500

SOBRE A TESE DE SAÍDA:

  • Mercado de Energia Renovável em plena consolidação, com atuação ativa de Fundos e Players Estratégicos;
  • Existência de Preço Mínimo de R$ 33 milhões para o ativo, definido em contrato, de forma a dar uniformidade na avaliação de eventual proposta (Drag Along Right);


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S/A , sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 23.440.899/0001-69, com sede na ROD SC 108 SN KM 207, AGUAS MORNAS, SANTA ROSA DE LIMA, SC, CEP 88.763-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de SANTA CATARINA. A empresa pode ser contatada através do telefone (49) 99995-5257 ou do email; norteadmfin@gmail.com (Rousty).

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO, especializada em construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários diretos atualmente, somente empresas terceirizadas efetuando trabalhos de projetos e planejamento de obra 

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 3.625.000,00 (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 806.316,63 (oitocentos e seis mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) LUCIANO QUADROS (CPF: 018.489.789-01): Engenheiro civil com pós em obras hidráulicas, possui mais de 23 anos de experiência, tendo desenvolvido funções de projetista, gestor de engenharia e gerente técnico em empresas como Odebrecht, Camargo Correa, Intertechne Engenheiros Associados, Estelar Engenheiros Associados, Prospecta Consultoria e Engenharia e Cynergya Consultoria e Engenharia. Trabalhou no projeto, planejamento e implantação de mais de 30 PCHs (Pequenas Centrais Hidrelétricas), UHE (Usinas Hidrelétricas) e CGH (Centrais Geradoras Hidrelétricas).

(ii) ROUSTY ROLIM DE MOURA (CPF: 035.574.709-03): formado em Direito, especialista Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, pela Universidade do Oeste de Santa Catarina– UNOESC, e, especialista em Direito Notarial e Registral, pela Faculdade Arthur Thomas, com apoio do Instituto Brasileiro de Estudos – IBEST. Cursou PGVE (programa de Gestão e Vivência Empresarial) pela UNISOCIESC. Atualmente é diretor de empreendimentos hidrelétricos sendo 36 megawatts em operação, 4,6 megawatts em implantação e 96 megawatts em projeto a serem implantados. Em paralelo é CEO da empresa NORTE Administração e Finanças Ltda. (empresa responsável gestão, finanças e fomento de empreendimentos hidrelétricos).

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) RIO DO SUL PARTICIPAÇÕES S.A, inscrito no CNPJ sob n° 43.206.748/0001-58, com 84,00% do seu capital total e capital votante.

(ii) RIONOVO PARTICIPAÇÕES S.A, inscrito no CNPJ sob n° 01.033.700/0001-45, com 13,47% do seu capital total e capital votante.

(iii) LBB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 14.212.304/0001-27 , com 0,84% do seu capital total e capital votante.

(iv) BRISA PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrito no CNPJ sob n° 14.896.828/0001-84, com 1,69% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo a construção de usina hidrelétrica, geração de energia elétrica, comercialização de energia elétrica, exclusivamente relacionada a CGH (Central Geradora Hidrelétrica) Rio do Sul, localizada na Rodovia SC 108, s/n, KM 270, bairro Águas Mornas, na cidade de Santa Rosa de Lima/SC, CEP 88763-000 e a operação, manutenção, geração e comercialização da energia elétrica produzida pela central.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção da CGH Rio do Sul; (ii) Operação e manutenção da CGH, e; (iii) venda da energia produzida no mercado livre ou na locação do empreendimento para sistema de autoprodução.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão Mercado livre e/ou leilão (mercado regulado).

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Santa Rosa de Lima, Santa Catarina.

e. O propósito da oferta é financiar OBJETIVO DO FINANCIAMENTO na região de atuação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.156.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.234.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 25,23% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2022: R$ 0,00 / Faturamento para 2023: R$ 1.739.502,00 / Faturamento para 2024: R$ 1.826.477,00 / Faturamento para 2025: R$ 1.917.801,00 / Faturamento para 2026: R$ 2.013.691,00. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 392 a 588 cotas

    Preço unitário: R$  5.500,00.

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 19/04/2022 com encerramento previsto para o dia 19/05/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [Em 19/05/2022 o encerramento da captação foi postergado para o dia 27/05/2022].

b. Valor total da Oferta: R$ 3.234.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.156.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 59,48% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. Existe obrigação de adesão ao acordo de acionistas quando da conversão do presente título em participação,  as principais obrigações estão listadas na minuta do acordo de acionista, o investidor não terá direito a voto. 

g. Caso converta em ações preferenciais os investidores farão jus a todos os benefícios decorrentes do art. 17 da Lei 6404/76.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

Verifique nosso parecer de risco antes de investir, acesse aqui: link

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$ 15.000,00

b. Taxa de Sucesso: 5% do valor captado.

c. Fee mensal: R$ 800,00 em pagamentos mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

178 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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Investimentos ativos

+20 Milhões

Pagos para investidores

+113 Milhões

Captados

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Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Instrução CVM-588, de 13 de julho de 2017 (“ICVM-588”).

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nossos escritórios estão em São Paulo (Av. Rebouças, 1585) e Salvador (Av. Luiz Viana Filho, 6462). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 7 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela ICVM-588, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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