Khaya Agroflorestal

Opção de Investimento Alternativo - Khaya Agroflorestal
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  • Agronegócio

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Agronegócio On Demand

Khaya Agroflorestal

Rentabilidade Alvo (TIR)

19.44% a.a

Valor da Cota

R$ 10.000,00

Valor Captado

R$ 4.980.000,00

Participação

0.0107% por cota

Pagamentos Projetados

Anuais

Modalidade

Equity

Investidores

205

Status

Encerrou em 19/07/2021

Apresentação Resumo

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Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 3.340.000
Alvo Mínimo
R$ 5.000.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

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Sobre o Investimento

EM QUE ESTOU INVESTINDO?

  • A Sociedade Investida nesta operação é META AGROPECUÁRIA S/A, empresa constituído exclusivamente para o projeto de desenvolvimento, beneficiamento e comercialização de Mogno Africano em área de 438 ha, localizado em Porteirinha/MG;
  • A Sociedade Investida foi constituída em 2009 e possui mais de R$ 27 milhões de bens integralizados, incluindo terreno, equipamentos, serraria e o próprio Mogno Africano, ativo em fase de desenvolvimento.
  • Os recursos captados através desta oferta serão utilizados para capital de giro e expansão da serraria existente, de propriedade da Sociedade Investida, visando aumentar a capacidade de beneficiamento da madeira cortada;
  • O produto oferecido pela Sociedade Investida será Mogno Africano em pranchas, após passar pelos processos de desdobro e secagem em serraria própria;
  • O Plano de Negócios da Sociedade Investida assume início da comercialização do Mogno Africano a partir de 2023 e distribuições de dividendos a partir de 2024;
  • A participação dos investidores desta oferta no quadro societário da Sociedade Investida acontecerá através do Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que prevê conversão do título adquirido pelo investidor em participação societária em até 90 dias após o encerramento desta oferta pública;
  • Todos os documentos jurídicos, contábeis e financeiros pertinentes à esta oferta encontram-se disponíveis na sessão Pacote de Documentos Jurídicos;




SOBRE O PROJETO

A META AGROPECUÁRIA S/A, iniciou suas atividades em 2009, através da compra de 438 ha de terras, localizado no município de Nova Porteirinha (MG),  no valor de aproximadamente R$ 4,1 milhões.  Além do ativo rural, a empresa realizou investimentos na ordem de R$ 23 milhões no plantio e manutenção florestal de 407 ha de Mogno Africano, equipamentos agrícolas, e implantação de serraria e estufa a vapor, com capacidade de 110 m3 de madeira serrada.

A execução do plantio e desenvolvimento do Mogno Africano na fazenda pertencente a Meta Agropecuária foi planejado estrategicamente, sendo realizado de maneira parcelada e escalonada. A área de 407 ha é subdividida em 5 lotes (variando entre 45 ha a 145 ha), onde o plantio de cada lote foi iniciado a cada ano, a partir de 2009. O corte das árvores “maduras” acontece em duas fases:

  • 1° corte: 1/3 das árvores serão cortadas após 14 anos de desenvolvimento, a partir de 2023, assumindo 35 cm de diâmetro
  • 2° corte: 2/3 das árvores serão cortadas após 17 anos de desenvolvimento, a partir de 2026, assumindo 56 cm de diâmetro

Após serem cortadas, as toras de madeira serão secas e serradas em serraria de propriedade da Meta Agropecuária e sendo direcionadas na sequência para o mercado internacional.

Gráfico 01: Proporção e tamanho das 05 áreas plantadas e visualização do ciclo de plantio, corte, beneficiamento e venda da madeira 


Gráfico 02: Visualização das atividades realizadas entre 2009 e 2020 com as fases do corte, a partir do ano de 2023



SOBRE A ESTRUTURADORA DA OFERTA


Esta é a primeira parceria entre Bloxs e a Araújo Fontes (AF). Fundada em 1990, a AF é uma das principais Boutiques de Investimento e Gestora de Recursos independentes no Brasil com foco no Middle Market e atuação nacional. Sediada em Belo Horizonte, possui escritórios regionais em Goiânia , Ribeirão Preto e São Paulo.

  • M&A - R$ 25 bilhões em mais de 200 transações concluídas;
  • AF Invest - Gestora de Fundos com mais de R$ 2,5 bilhões em ativos sob gestão;
  • Real Estate - R$ 3 bilhões em ativos no portfólio imobiliário
  • Câmbio, Seguros e Assessoria Financeira
  • Mais de 70 funcionários


VÍDEO RESUMO DO INVESTIMENTO

KHAYA WOOD HOLDINGS SA

KHAYA WOOD HOLDINGS SA

A caminhada do grupo Khaya Woods começou em 2008, quando um grupo de empresários se uniu para investir em um projeto rentável, sustentável e compatível com as melhores práticas ambientais do século XXI. Desde então, a empresa vem transformando pastos em florestas, preservando o meio ambiente e contribuindo para a redução do desmatamento de florestas nativas. A Khaya Woods possui 1.400 hectares de mogno africano (Khaya Grandifoliola) já plantados no norte de Minas Gerais, distribuídos nas 3 empresas do Grupo: Foco Agropecuária, Meta Agropecuária e Meta Florestas.

A Meta Agropecuária - Sociedade Investida - nesta oferta, possui 407 hectares de mogno africano plantados em Nova Porteirinha /MG. A empresa iniciou suas atividades há mais de 12 anos e já possui mais de R$20 milhões em Capital Social, capital este que vem sendo integralizado na empresa pelo seus sócios ao longo dos anos para financiar o desenvolvimento do projeto.

Site da empresa: www.khayawoods.com.br

Raphael Cruz

Sócio e CEO da Khaya Woods Desde 2014 trabalhando como CEO da Khaya Woods, empresa de plantio, beneficiamento e comercialização de mogno africano sustentável. Responsável pelo planejamento estratégico, implantação de governança corporativa, desenvolvimento de mercado e marketing de produtos. Coordenação das áreas administrativas e operacionais da empresa. De 2009 a 2014 trabalhou como Executivo Chefe de Gestão, TI e RH do Grupo Ferroeste, implantando estratégias, políticas, projetos, sistemas e procedimentos para otimizar processos, aumentar eficiência, aumentar a rentabilidade e adicionar valor a organização. De 2003 a 2009 foi sócio da Falconi Consultoria, prestando consultoria nos Estados Unidos, Canadá e Bélgica para empresas como Gerdau e AB Inbev. Formado em Engenharia Civil pela UFMG . MBA em Finanças pelo IBMEC

O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida:

  • Os investidores terão seus títulos convertidos em ações preferenciais em até 90 dias a partir da data de emissão dos contratos de investimento;
  • Cada cota de R$ 10 mil será convertida em 0,0107% de participação societária (post-money valuation de R$ 93,5 milhões);
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 19,44% aa é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno). Considera o pagamento dos dividendos periódicos, fruto do início do ciclo de corte, a partir de 2023. Considera também a venda da propriedade rural ao final do ano 2030, após corte e venda de toda madeira;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor e para a Sociedade Investida;
  • Para maiores detalhes, acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.


Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. META AGROPECUÁRIA S/A, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 10.646.452/0001-07  com sede na Colônia II, S/N, Lote Agrícola 30, no Perímetro Irrigado do Gorutuba, na cidade de Nova Porteirinha, Minas Gerais, CEP 39.525-000.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Anônima, especializada em exploração de atividades florestais, a agricultura, a pecuária, notadamente no plantio, beneficiamento e comercialização de mogno africano, podendo, ainda, como meio de realizar seu objeto social, participar em outros empreendimentos e sociedades, conforme Estatuto Social.

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 33 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 23.017.505,92 (vinte e três milhões, dezessete mil, quinhentos e cinco reais, e noventa e dois centavos) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 24.210.712,32 (vinte e quatro milhões, duzentos e dez mil, setecentos e doze reais, e trinta e dois centavos), conforme Balanço Patrimonial 2020.

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) MARCELO MARTINS ARAÚJO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M–1.781.211, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 518.062.406-10, residente e domiciliado à Rua João Furtado, 200 – Apto. 2001, Bairro Gutierrez, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais – CEP: 30441-074.

(ii) RAPHAEL VALLE CRUZ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.606.486, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.638.736-30, residente e domiciliado à Avenida Luiz Paulo Franco, nº 200, apto 901, Bairro Belvedere, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.320-570.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) Khaya Woods S.A., inscrita no CNPJ sob n° 10.646.452/0001-07, com 88,30% do seu capital total e capital votante.

(ii) Murillo Giannetti Neto, inscrito no CPF sob n° 038.628.006-10, com 7,79% do seu capital total e capital votante.

(iii) Rodrigo Giannetti Simões, inscrito no CPF sob n° 455.536.886-04, com 3,91% do seu capital total e capital votante.



2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA com o objetivo de desenvolver o plantio, a manutenção de florestas, comercialização de mogno africano e expansão da serraria de propriedade da sociedade investida, visando o aumento da produção.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Plantio e comercialização de mogno africano; (ii) Arrendamento de equipamentos de serraria e estufa; (iii) Serviços de serragem e secagem de madeira para terceiros.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão empresas que utilizam a madeira como insumo para produção de bens e serviços.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Nova Porteirinha (MG).

e. O propósito da oferta é financiar o desenvolvimento e comercialização de mogno africano.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.340.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 75.000,00 / Faturamento para 2022: R$ 150.000,00 / Faturamento para 2023: R$ 3.231.078,40 / Faturamento para 2024: R$ 10.289.576,08 / Faturamento para 2025: R$ 8.314.270,48. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.


3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 334 a 500

    Preço unitário: R$ 10.000,00

   Prazo de captação: 30 dias, com início em 23/06/2021 com encerramento previsto para o dia 23/07/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.340.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, através de ações preferenciais sem direito a voto.

As condições de remuneração consistem em:

(i) Os investidores terão direito de participar de 3,58% (Valor Alvo Mínimo) a 5,34% (Valor Alvo Máximo) dos resultados a serem distribuídos pela Sociedade Empreendedora.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 14,51% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.



4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.


6 ALERTA SOBRE RISCOS

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação de uma Sociedade Anônima (S/A) não há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.


7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 6% do valor captado.


9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.


205 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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Investimentos ativos

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Pagos para investidores

+156 Milhões

Captados

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Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

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