MOSS - Créditos de Carbono

Participe de um projeto ESG na Amazônia que tem rentabilidade alvo de 51% ao ano.

Opção de Investimento Alternativo - MOSS - Créditos de Carbono
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Comercial Teses

MOSS - Créditos de Carbono

Participe de um projeto ESG na Amazônia que tem rentabilidade alvo de 51% ao ano.

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 4.105.000,00

Participação

0.0366% por cota

Pagamentos Projetados

Anuais

Modalidade

Equity

Investidores

274

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Máximo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 2.870.000
Alvo Mínimo
R$ 4.100.000
Alvo Máximo

Limite de captação atingido. Entre na lista de espera e garanta sua participação em caso de desistência.

Lista de espera

Sobre o Investimento

RESUMO DO PROJETO:

O que Petrobras, Shell, Bill Gates, Nizan Guanes e você tem em comum?

Todos eles estão olhando atentamente para o bilionário mercado de crédito de carbono no mundo.

O motivo é simples: o preço de crédito de carbono multiplicou por 4x nos últimos 02 anos, de US$ 2.5 para US$ 10, e o Banco Mundial e o FMI estimam que esse valor pode chegar a US$ 100 nos próximos anos.

O que isso significa? Que timing é o ponto-chave desse investimento. Investir agora significa surfar em um provável movimento de subida do setor. 

Nesse investimento, você será sócio de um projeto de certificação de créditos de carbono para viabilizar um projeto de conservação na Floresta Amazônica e poderá rentabilizar mais de 50% ao ano.

Esse é um tipo de ativo para quem busca investir com PROPÓSITO, RENTABILIDADE, DIVERSIFICAÇÃO.

🚨 Leia esse material com atenção. Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


SOBRE A CAPTAÇÃO:

SOCIEDADE INVESTIDAMOSS EARTH DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS SPE LTDA 
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão utilizados, exclusivamente, para desenvolver:
 
a) Desenvolvimento de um projeto de certificação de conservação de uma área para originação de créditos de carbono;

b) Comercialização dos créditos de carbono no mercado voluntário de créditos de carbono.
ASSESSORIA BLOXS CAPITALNessa operação, a Bloxs Capital, empresa do Grupo Bloxs, irá figurar como consultora executiva para fiscalizar e acompanhar a execução do projeto, liberando os recursos conforme as etapas planejadas forem concluídas.


QUEM É E POR QUE INVESTIR COM A MOSS?

  • Propósito ESG - A Moss é uma climate tech e desenvolvedora de projetos de conservação, que tem como missão combater a crise climática tendo a Amazônia como protagonista da história; 
  • +300 clientes - Entre elas, a Hering, o iFood, o Mercado Bitcoin, a Elo, a Gol e o PagBank;
  • Grandes Nomes - Recentemente, a empresa levantou US$ 10 milhões em operação liderada pelas gestoras de venture capital SP Ventures, Acre, Jive e The Craftory (que conta com o grupo GP como investidor), que atraiu outros investidores e nomes como o publicitário Nizan Guanaes e Fersen Lambranho;
  • Gestão Profissional - A empresa é auditada tributariamente pelas maiores do setor, além de possuir selos valorizados de governança corporativa, como Great Place to work, Endeavor e Humanizadas;
  • Presença Internacional - Seus tokens de carbono estão listados no Mercado Bitcoin, que é a maior Plataforma de Criptomoedas e Ativos Digitais da América Latina, e também nas maiores bolsas do mundo como: Coinbase, Gemini, NovaDAX, Gemini, ProBit, FlowBTC, Celo, Uniswap e Idex.

Saiba mais nas seções A EMPRESA e EMPREENDEDORES.

🚨 Atenção: Neste investimento, a sociedade investida é a MOSS EARTH DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS SPE LTDA, sociedade esta constituída exclusivamente para fins objetivos desta operação, que tem como Controladora a TERRA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA (Nome Fantasia: Moss Earth).


VOCÊ CONHECE O MERCADO DE CRÉDITO DE CARBONO?


APRESENTAÇÃO: O MERCADO DE CRÉDITO DE CARBNO:


 

O QUE É E POR QUE INVESTIR EM CRÉDITO DE CARBONO?

  • O que é? - Crédito de carbono é uma licença concedida na forma de um certificado que comprova, seguindo protocolos e auditorias globais, que uma empresa ou projeto ambiental evitou, através de suas atividades, a emissão de 1 tonelada de carbono. Saiba mais AQUI!
  • Por que Investir? - Muito provavelmente você já foi impactado recentemente por matérias como essas daqui. O assunto está em alta e os preços estão mais do que duplicando a cada ano. Investir agora significa surfar um provável movimento de subida do setor e rentabilizar o seu portfólio com isso.

VÍDEO-CASEA Moss e a Cia Hering acreditam que cuidar do planeta pode ser tão básico quanto vestir uma camiseta. Conheça a história no vídeo abaixo:



A ESTRUTURA DO INVESTIMENTO:

MODALIDADE
Equity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDA
Post-money de R$ 13.666.667,00
CAP TABLE
Investidores Bloxs: 30% do capital social.
TERRA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA: 70% do capital social.
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?Sim, em até 12 (doze) meses após a data da emissão dos Contratos de Investimento Coletivo.
REMUNERAÇÃO
Através de DIVIDENDOS VARIÁVEIS, calculado sobre LUCRO LÍQUIDO, planejados para serem pagos ANUALMENTE, após a conversão do CIC em ações.

O Plano de Negócios da Sociedade Investida assume início da comercialização dos créditos de carbono e distribuições de dividendos  a partir de 2023 .
TRIBUTAÇÃODIVIDENDOS atualmente são isentos de tributação. 
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizados pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

Conheça todos os detalhes nas seções FINANCIALS e DOCUMENTOS.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Timing do Mercado - O mercado de crédito de carbono deixou de ser uma promessa para a solução da crise ambiental e se tornou um mercado que movimenta US$ 270 bilhões no mundo, com perspectiva de dobrar de tamanho em poucos anos.  Assista a uma matéria da CNN Brasil sobre o tema AQUI!
  • Projeto ESG - Na prática, quando alguém compra créditos de carbono como os da Moss, esses créditos são valorizados no mercado, o que aumenta o valor econômico das florestas. Isso torna mais rentável mantê-las do que derrubá-las.
  • Potencial Retorno - A expectativa de rentabilidade do projeto, calculada pela TIR, é de 51,08% a.a., equivalente à Selic + 37,83% a.a. O payback estimado é de 23 meses. Acesse o Plano Financeiro na seção FINANCIALS.




POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela Resolução CVM 588, tendo captado mais de R$ 113 milhões desde 2018;
  • São mais de 60 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 22 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor; Saiba mais AQUI.
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
Moss.Earth

Moss.Earth

SOBRE A MOSS

A Moss é uma climate tech e desenvolvedora de projetos de conservação com a missão de combater a crise climática, tendo a Amazônia como protagonista dessa história.

Através da proteção da floresta amazônica, a empresa consegue evitar desmatamento, e portanto, emissões de carbono para a atmosfera, e gerar o "crédito de carbono" para posterior comercialização no mercado voluntário de crédito de carbono,

Atualmente, possui mais de 300 clientes, entre eles a Hering, o iFood, o Mercado Bitcoin, a Elo, a Gol e a PagBank.

Neste investimento, a sociedade investida é a MOSS EARTH DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS SPE LTDA, que tem como objetivo social o desenvolvimento de um projeto de certificação de emissão de carbono na Fazenda Boa Esperança, para posterior comercialização desses créditos no mercado voluntário de créditos de carbono. 

Acesse o site da empresa e saiba mais: https://moss.earth/pt-br/

Fernanda Castilho

Advogada graduada na FAAP, tem uma especialização em Business Administration no Insper e um MBA em Finanças pela University of North Carolina.

Luis Felipe Adaime CFA®

Especialista em Economia pela Universidade de Stanford, tem mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. É fundador e CEO da Moss, apaixonado pela Amazônia e trabalha para melhor o mundo para Olivia e Gabriel.

IMPORTANTE: Não invista antes de acessar a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos. 


RESUMO:

O Plano Financeiro considera a realização do desenvolvimento de um projeto de certificação de emissão de carbono na Fazenda Boa Esperança, para posterior comercialização desses créditos no mercado voluntário de créditos de carbono. 

Para o projeto de certificação é realizado um estudo do potencial de Unidades de Carbono Verificadas (VCU) que a área pode gerar. 

As estimativas do potencial de geração de VCUs se baseiam na metodologia APD (Avoiding Planned Deforestation), que busca evitar o desmatamento legal (previsto no código florestal- lei federal n. 12.651/12) dentro das propriedades rurais. Essa metodologia define o potencial de carbono gerado considerando 20% da propriedade.  

No Relatório de Análise Prévia da Propriedade da Fazenda Boa Esperança, ao evitar o desmatamento planejado da área, estima-se a geração média de 528.583 VCU por ano. 

Para obter a certificação, é necessário incorrer em custos nos primeiros dez meses para realizar uma diligência legal e da propriedade, e desenvolver um projeto específico, conforme os padrões internacionais, para validação e obtenção de registro dos VCU na certificadora internacional Verra

O projeto também inclui o processo de monitoramento remoto e de solo para assegurar a geração de VCU ao longo do tempo. 

Uma vez obtida a certificação, os créditos podem ser comercializados pela Moss no mercado voluntário, sendo comprados por empresas que emitem CO2 acima do nível permitido para compensar suas emissões. 

O receita do projeto é calculada como:

 volume de VCU/ano X valor do VCU no mercado voluntário (em dólar) cotação do dólar.

Há a expectativa de pagamento de dividendos anuais, resultantes da venda dos créditos de carbono gerados pelo projeto no mercado voluntário, a partir de 2023.

Saiba mais acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

TIR (COM BASE NOS DIVIDENDOS ESPERADOS)51,08 % a.a. (equivalente a Selic + 37,83%)
PAYBACK1,9 anos (23 meses)

Um dos principais riscos para que o projeto seja bem sucedido está na aprovação do mesmo na fase inicial de diligência legal relacionada à regularidade da área. Nesta fase, são gastos cerca de R$ 100.000,00. 

Caso haja algum impedimento legal, é possível parar o investimento no projeto e realocar o investimento para outro projeto que esteja no pipeline da Moss.

Nos primeiros 12 meses após o investimento, a empresa precisa aprovar um projeto na Verra, a certificadora internacional de créditos de carbono. 

Caso a empresa não aprove nenhum projeto, os investidores têm o direito de receber o valor investido corrigido por CDI + 3% a.a em até 12 (doze) meses. 

Havendo a aprovação de um projeto dentro desse prazo, cada cota de R$ 5 mil será convertida em 0,0366% de participação societária (considerando um post-money valuation de R$ 13.7 milhões).


ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DO PAYBACK E TIR DO PROJETO:

A TIR e o PAYBACK são calculados com base no fluxo de dividendos esperados pelo projeto, que são influenciados principalmente pela receita potencial, dado que, passados os investimentos iniciais de viabilidade, os custos mensais de manutenção do projeto são relativamente baixos. 

A receita pode ser alterada por três principais fatores: Volume de VCU (unidades de carbono verificadas) geradas pelo projeto, o valor da VCU no mercado voluntário (em dólar) ou a cotação do dólar. 

Utilizamos como premissas em nosso cenário base:

- unidades de VCU geradas por ano: 528.583

- valor do VCU (em USD): USD 5,50

- cotação do dólar: R$ 5,40.

Entendemos que o volume de VCU gerado deve ficar próxima ao estimado pelo estudo prévio e não deve flutuar muito ao longo do tempo. O valor do dólar depende de variáveis macroeconômicas e deve ter menor variabilidade do que o valor do VCU. 

O valor do VCU, principalmente por ser negociado no mercado voluntário, pode depender de fatores como: oferta e demanda, regulação do setor, relevância do tema ao longo dos anos, etc. Desta forma, a análise de sensibilidade considera as alterações no Valor do VCU (unidade de carbono verificada) no mercado voluntário:

VALOR DO VCU (EM USD)
PAYBACK
TIR A.A.
US$ 12,65
11 MESES
122,11%
US$ 11,00
11 MESES
106,04%
US$ 8,25
23 MESES
78,96%
US$ 5,50 CENÁRIO BASE
23 MESES
51,08%
US$ 2,75
59 MESES
20,23%
US$ 1,65
107 MESES
4,43%


SOBRE A REMUNERAÇÃO:

  • A expectativa de rentabilidade do projeto, calculada pela TIR, é de 51,08% a.a, equivalente à SELIC + 37,83% a.a.
  • O payback estimado do projeto é de 23 meses.
  • O pagamento de dividendos considera que a sociedade investida receberá 50% do valor total, sendo os demais 50% pago ao proprietário do terreno conforme contrato. Os investidores terão direito a 30% dos valores recebidos pela sociedade investida.
  • A expectativa é que o processo de certificação dos créditos de carbono do Projeto Fazenda Boa Esperança demore cerca de 10 meses para ser concluído.
  • As premissas do projeto consideram estimativas conservadoras sobre o potencial de receita do projeto. Mas é importante ter a clareza que esse é um projeto de Equity e que variações podem e devem ocorrer ao longo do projeto.
  • Como essa é uma operação Bloxs Teses, a Bloxs Capital LTDA acompanhará o projeto e liberará os recursos conforme as etapas forem concluídas. Caso o projeto inicialmente proposto (Fazenda Boa Esperança) encontre algum impedimento na diligência legal que impeça sua continuidade, os investimentos no projeto serão terminados e a Bloxs Capital solicitará à Sociedade Investida que apresente um novo projeto.
  • Todos os valores são estimados com base na projeção de fluxo de caixa da companhia, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

Saiba mais acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. MOSS EARTH DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 45.602.776/0001-10, com sede na Rua Gumercindo Saraiva, 54, Bairro Jardim Europa, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01.449-070, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do e-mail: falecom@moss.earth 

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Empresária Limitada, especializada em desenvolvimento de projetos ambientais, voltados à criação de non-fungible tokens (NFT) e a certificação de redução de emissões de gases de efeito estufa, comercialização e gestão dos ativos ambientais oriundos dos projetos.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 0 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 0,00 (zero reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) LUIS FELIPE ADAIME, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF sob n° 055.661.327-90. Especialista em Economia pela Universidade de Stanford com mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. Fundador e CEO da Moss.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) TERRA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA, inscrito no CNPJ/ME sob n° 17.610.393/0001 -58, com 100% do seu capital total e capital votante.

h. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA nunca realizou ofertas públicas de valores mobiliários nos termos desta Resolução. 

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA, que tem como objetivo desenvolver um projeto de certificação de créditos de carbono. A partir do contrato para realização do projeto de certificação de créditos de carbono na propriedade florestal, é conduzida uma diligência legal na propriedade, realizado um projeto específico conforme os padrões internacionais para validação e obtenção de registro na certificadora internacional Verra, garantindo a validação dos créditos de carbono que podem ser emitidos pelo projeto. O projeto inclui também o processo de monitoramento remoto e em solo para garantir que a propriedade manterá a produção de créditos de carbono ao longo do período do contrato com o proprietário rural. Uma vez emitidos, os créditos serão tokenizados e negociados no mercado voluntário de créditos de carbono. 

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Desenvolvimento de um projeto de certificação de uma área para emissão de créditos de carbono; (ii) Comercialização dos créditos de carbono no mercado voluntário de créditos de carbono.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão detentores de áreas florestais com potencial de emissão de créditos de carbono e empresas que estejam interessadas em adquirir créditos de carbono.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na cidade de Humaitá, no Estado do Amazonas.

e. O propósito da oferta é financiar a certificação de uma área florestal na cidade de Humaitá, no Estado do Amazonas, para emissão de créditos de carbono e posteriormente vender esses créditos no mercado voluntário.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.870.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 4.100.000,00 (Valor Alvo Máximo), com a possibilidade de lote adicional de R$ 1.025.000,00 (lote adicional), estendendo o Valor Alvo Máximo para R$ 5.125.000,00. Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. .

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos.

Ano 1: R$ 15.698.915,00

Ano 2: R$ 15.698.915,00

Ano 3: R$ 15.698.915,00 

Ano 4: R$ 15.698.915,00 

Ano 5: R$ 15.698.915,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. NÃO HOUVE  pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta:  R$ 2.870.000,00 a R$ 4.100.000,00, com opção de lote adicional expandindo o valor máximo para R$ 5.125.000,00 

    Preço unitário: R$  5.000,00

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 22/07/2022 com encerramento previsto para o dia 22/08/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Resolução CVM n˚ 88.

b. Valor total da Oferta: R$ 4.100.000,00  (Valor Alvo Máximo) com a possibilidade de captação suplementar de R$ 1.025.000,00 (Lote Adicional), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.870.000,00  (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. A Plataforma não está autorizada pela  sociedade empresária de pequeno porte a  atuar como intermediadora de transações subsequentes nos termos do art. 16, I, alínea “b” e § 3º;  

d. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título CONVERSÍVEL em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA sem direito a voto.

    II. Este título é CONVERSÍVEL em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título CONFERE participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas no item 03 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

e. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 30% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

f. As condições de conversão estão previstas na Cláusula Quinta 06 do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

g. O investidor estará obrigado a aderir ao acordo de acionistas, quando da aquisição ou conversão do título de participação,  no entanto o referido instrumento ainda não foi elaborado. Em relação aos direitos políticos o investidor será detentor de ações preferenciais sem direito a voto.   

h. O investidor fará jus no momento da conversão a ações preferenciais sem direito a voto, como todos os direito patrimoniais e políticos dela decorrentes. 


4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 05 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

k. A estrutura de capital atual e futura estão disponíveis  na aba da "Operação" desta página de oferta pública.

l. Os valores mobiliários podem estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como guerras, revoluções, mudanças nas regras adotadas na certificação de créditos de carbono, alteração na politica econômica, decisões judiciais, etc.

m. Existe a possibilidade da sociedade empresária encontrar algum impedimento na diligência legal que inviabilize a aprovação do projeto na Verra, a certificadora internacional de créditos de carbono. 

n. Há o risco do projeto se tornar inviável em razão de variação cambial, uma vez que o custo para certificação do crédito de carbono é precificado na moeda corrente americana (dólar).

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

A Bloxs Capital Ltda, inscrita no CNPJ/ME sob nº 41.847.533/0001-90, atuará como Consultora Executiva da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, com o intuito de fiscalizar e auxiliar o processo de tomada de decisão dos empreendedores,  preservando, assim, os interesses dos investidores. Em razão desta atuação será devida remuneração fixa e mensal no valor de  R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$ 35.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 6% do valor captado;

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;


9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

11 PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

Não foram encontrados processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos em nome da SOCIEDADE EMPREENDEDORA, até a presente data de abertura da oferta pública.

274 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+8 Mil

Investimentos ativos

+22 Milhões

Pagos para investidores

+121 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Lista de espera