Ouro Negro Agro
Estruturado por Y Investimentos
Rentabilidade Alvo:
15.85% a.a
Valor da Cota:
R$ 11.500,00
Valor captado:
R$ 1.345.500,00
Participação:
0.0625% por cota
Pagamentos Projetados:
Anuais
Modalidade:
Equity
Investidores: 65
Status: 76.97% captado
Alvo Mínimo
Alvo Máximo
Sobre o investimento
Invista no CULTIVO DE CAFÉ, BANANA E MOGNO! Os investidores desta oferta terão participação nos resultados da empresa Ouro Negro Agronegócio S/A que visa produzir e comercializar essas 3 culturas de alta demanda mundial em propriedade de 1.000ha no norte de MG!
O PROJETO
.Fundada em 2018, a Ouro Negro Agronegócio S/A é um empreendimento sólido, já operacional e que em 2019 já faturou R$ 3 milhões. O projeto prevê investimentos de R$ 27 milhões, sendo R$ 11 milhões destes via financiamentos subsidiados, e R$ 16 milhões via equity ofertados a investidores em 4 etapas de R$ 4 milhões, 3 das quais já concluídas.
A fazenda se encontra no Norte de Minas Gerais, na cidade de Lassance. Toda a estrutura foi criada para o plantio Irrigado, com tecnologia de ponta e eficiência operacional. A equipe é multidisciplinar, com consultores especializados e com foco na gestão profissional do negócio. Além disso, é um projeto de grande impacto social, gerando 100 empregos diretos em uma região carente, com modelo ambientalmente correto, respeitando os cuidados da natureza.
ESTRUTURA DA OPERAÇÃO
Os investidores terão participação nos resultados da OURO NEGRO AGRONEGÓCIOS S/A., empresa controlada pela Y Investimentos. O Contrato de Investimento é um título conversível em ações da empresa, o qual prevê o pagamento de remuneração que irá variar em função da performance do negócio.. A conversão se dá em determinadas hipóteses, dentre elas eventuais oportunidades de "upside" com a venda do negócio.
DADOS SOBRE AS CULTURAS E TERRAS
| CAFÉ ARÁBICA | 400 Hectares. O Brasil é o principal produtor de CAFÉ mundial, sendo responsável por um terço da produção mundial. |
| BANANA PRATA | 150 Hectares. A BANANA é uma das frutas mais consumidas no mundo e o Brasil é o 4º maior produtor. Só o mercado interno consome cerca de 95% de toda produção. |
| MOGNO AFRICANO | 100 Hectares. Fatores como clima, relevo, solo favorecem a produtividade de florestas no Brasil. Além disso, o MOGNO AFRICANO é mundialmente reconhecido como um investimento de longo prazo. |
| TERRA | Total de 1.000 Hectares, em 4 propriedades próximas uma das outras. O investimento em terra tem se mostrados historicamente um excelente negócio no Brasil. |
| LOCAL DAS PROPRIEDADES | Norte de Minas Gerais – Município de Lassance |
O INVESTIMENTO
| Modalidade | Equity [Título Conversível] |
| Rentabilidade Projetada | 15,85 % a.a. |
| Volume a Captar | R$ 1.748.000,00 (Mín) a R$ 2.599.000,00 (Máx) |
| Cotas Disponíveis | 152 a 226 |
| Valor Cota | R$ 11.500,00 |
| Remunerações | Anuais, com previsão de distribuição a partir de jan/2023 |
| Prazo do Investimento | Indeterminado |
| Payback | 7 Anos |
| Tributação | Tabela regressiva de IR, retido na fonte, sobre as remunerações |
| Período de Captação | 04/11/2020 a 18/12/2020, podendo ser encerrada antes, a partir de alcançado Valor Alvo Mínimo |
POR QUE INVESTIR
Oportunidade de diversificar dentro do pulsante agronegócio brasileiro, em um empreendimento já implantado e com gestão profissional;
Potencial UPSIDE de rentabilidade em eventual venda das terras para grandes empreendedores;
Invista em uma empresa com um conjunto de valores e critérios éticos, valorizando questões ambientais, sociais e de governança corporativa;
SAIBA MAIS
Acesse a Minuta do Contrato de Investimento, na seção "Informações Essenciais Sobre a Oferta Pública"
Sites: Ouro Negro Agro e Y Investimentos
Assista à LIVE do Henne Danif, (Diretor da Ouro Negro) e Felipe Souto, (CEO da Bloxs) detalhando o negócio!
Informações Essenciais sobre a Oferta Pública
1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE
a. OURO NEGRO AGRONEGÓCIOS S/A, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 26.791.060/0001-63, com sede na Rodovia MG 496, S/N, KM 97, Zona Rural, Lassance, MG, CEP 39.250-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do telefone (31) 2532-2369.
2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS
a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo captar recursos para: o plantio, o beneficiamento e a comercialização de café; o plantio e a venda de grãos, o plantio e a comercialização de mamão; o plantio e a comercialização de melancia e abóbora (cucurbitáceas); o plantio, o beneficiamento e a comercialização de madeiras nobres, que não eucalipto; o plantio, o beneficiamento e a comercialização de banana; e a compra, a venda e o arrendamento de imóveis.
b. Os serviços oferecidos serão: (i) Implantação de 650 hectares de culturas; (ii) gestão e venda das culturas produzidas;
c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão consumidores e distribuidores de alimentos e insumos produzidos pelo empreendimento.
d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será na região Norte de Minas Gerais.
e. O propósito da oferta é complementar o financiamento da implantação do Projeto Ouro Negro no local proposto.
f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.748.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.599.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 9,50% a 14,13% de financiamento do objetivo do negócio, sendo que o restante já foi provido por outras rodadas de investimento ou financiamentos bancários. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar para atender suas necessidades de capital.
g. Na sequência apresentamos o Faturamento Anual da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 6.983.100,00 / Faturamento para 2022: R$ 8.526.000,00 / Faturamento para 2023: R$ 10.983.000,00 / Faturamento para 2024: R$ 15.066.625,00 / Faturamento para 2025: R$ 15.464.750,00. O Faturamento Mensal se encontra no documento “Faturamento Mensal Projetado”, presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.
h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.
3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO
a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo
Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 152 a 226
Preço unitário: R$ 11.500,00
Prazo da captação: 45 dias, iniciando em 04/11/2020 e encerrando até o dia 18/12/2020.
b. Valor total da Oferta: R$ 2.599.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.748.000,00 (Valor Alvo Mínimo).
c. Esclarecimentos:
I. Este título confere ao portador direito de crédito perante a sociedade empresária de pequeno porte, com condições de remuneração que variam em função da parcela de resultados (lucro) a serem distribuídos, apurado anualmente pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
III. Este título confere participação no capital.
IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, somente nas hipóteses previstas no artigo 8º do Estatuto Social, o qual se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.
V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.
d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 9,5% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. O valor alvo máximo da oferta corresponde a 14,13% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA
e. As condições de conversão estão previstas no item 05 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.
f. Em caso de conversão do título em participação, é exigido adesão ao Acordo de Acionistas. Os direitos e obrigações advindos desse acordo estão previstos no documento "Acordo de Acionistas - Minuta", presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.
g. Os direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações a serem entregues ao investidor, por ocasião de conversão, estão previstos no documento "Acordo de Acionistas - Minuta", presente na seção Pacote de Documentos Jurídicos.
4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.
5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA
A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.
6 ALERTA SOBRE RISCOS
a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.
b. Existem outros títulos, instrumentos e valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que conferem direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, tais como, mas não se restringindo a 10.000 (dez mil) ações ordinárias e 1.161 (mil cento e sessenta e uma) ações preferenciais Classe “A”. Além disso, possui obrigações privadas, como contratos de financiamento bancário com garantia real, contrato de arrendamento de imóvel rural, compra e venda de imóvel e outras obrigações de direito civil que eventualmente podem impactar os resultados da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Estes direitos podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade através, mas não se restringindo a , aumentos de capital, contratação de novos títulos de dívida, empréstimos bancários, garantias reais, operações de compra e venda, arrendamento, entre outras;
c. A presente oferta pública consiste na Quarta chamada de capital da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Previamente, a Companhia realizou três ofertas privadas de capital mediante a subscrição de ações preferenciais classe A, a saber: (i) 1ª Rodada de Capital no valor de R$ 4.831.300,00 (quatro milhões oitocentos e trinta e um mil e trezentos reais), devidamente integralizados no capital social; (ii) 2ª Rodada de Capital no valor de R$ R$6.375.200,00 (seis milhões trezentos e setenta e cinco mil e duzentos reais), devidamente integralizados no capital social; (iii) 3ª Rodada de Capital no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), o qual foi integralmente captado por meio de investimento de acionistas atuais da companhia que subscreverão novas ações preferenciais classe A na oportunidade da próxima Assembleia Geral. A presente oferta privada não ocasionará diluição dos investidores da oferta pública presente, tampouco limitação a direitos deles, já que a participação de cada investidor foi calculada considerando as ofertas privadas anteriores e o valor alvo da oferta pública.
d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.
e. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é constituída como Sociedade Anônima (S/A);
f. As Sociedades Anônimas (S/A´s) possuem em sua formatação, atestada por jurisprudências diversas, o benefício de eliminar os riscos ao patrimônio do investidor no que tange a corresponsabilidade na esfera trabalhista, previdenciária e tributária.
g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.
h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.
i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.
j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.
7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE
Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.
8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO
a. Remuneração Fixa: R$5.000,00
b. Taxa de Sucesso: 2% a 5% do caso alcançado Valor Alvo Mínimo/Máximo.
9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL
A tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:
• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;
• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;
• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;
• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.
Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.
10 ADVERTÊNCIA
A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A CVM não analisa previamente as ofertas.
As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.
Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.
Pacote de Documentos Jurídicos
Imagens
Investidores
65 pessoas investiram até o momento
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Dúvidas Frequentes
1 Este investimento é regulado pela CVM?
Sim, todos os investimentos ofertados através da Bloxs são regulados pela CVM através da Instrução CVM 588, a qual disciplina o funcionamento das plataformas eletrônicas de investimento coletivo.
2 Qual a diferença entre uma operação de Equity e de Dívida?
Operações do tipo DÍVIDA:
O empreendedor recebe um empréstimo do investidor. Neste Contrato de Investimento -
não conversível em quotas/ações - a remuneração/juros é definida através de três
cenários de performance do projeto. Quanto melhor for o indicador de performance
definido, maior os juros que serão pagos ao investidor. Todas as operações contemplam
garantias de forma a mitigar o risco de crédito.
Operações do tipo EQUITY:
O investidor entra como sócio do Projeto através de um Contrato de Investimento
conversível em quotas/ações. Em geral são constituídos veículos exclusivos (empresas
SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do
negócio. O investidor passa portanto a ter uma participação (%) desta empresa.
Até ago/20, as operação de Equity da Bloxs previam conversão imediata do contrato e
ingresso dos investidores no Quadro Social da empresa investida (“Equity Direto”). A partir
de ago/20, os contratos iniciaram a prever a conversão em determinadas situações
específicas, de forma a dar mais agilidade a trâmites burocráticos (“Equity Indireto”). O
retorno do investimento realizado ocorre através do pagamento da Remuneração (“Equity
Indireto”) ou de Dividendos (“Equity Direto”).
3 O que acontece se o valor a ser captado não for atingido?
Todas as captações possuem um Valor Alvo Mínimo em valor nunca inferior a 50% do Valor Alvo Máximo. As rodadas na Bloxs sempre definem o Alvo como o Mínimo, podendo permanecer aberta até alcançado o Valor Alvo Máximo. Caso o Valor Alvo Mínimo não seja alcançado até o final do prazo da oferta, o dinheiro é devolvido aos investidores.
4 Qualquer um pode investir?
Sim, qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da empresa. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ.
5 Quanto posso investir?
Você pode começar a investir a partir de R$ 11.500,00
6 Com base em que critérios os Projetos são selecionados para a plataforma?
Mais do que um "capital de giro" para empresas, os Projetos têm início/meio/fim. De cada 20 Projetos que analisamos, apenas 1 é selecionado. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Parecer de crédito emitido por empresa especializada; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa do Projeto; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.
7 Como garanto meu investimento?
O investidor se cadastra na plataforma, analisa os Projetos que estão com a captação aberta, define o valor que irá investir e realiza a transferência bancária ou pagamento do boleto. Em função de regulação da CVM e de forma a dar mais segurança às nossas operações, cada captação possui sua própria Conta Escrow. Estas contas são movimentadas apenas pela própria Instituição Financeira, reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. A partir do momento que for atestado o pagamento, o investidor receberá em até 5 dias úteis, após encerrada a oferta, o contrato assinado.
8 Como receberei o retorno do investimento?
Os pagamentos ocorrem diretamente na sua conta bancária cadastrada na Bloxs.
Operações do tipo DÍVIDA:
Você receberá o retorno do seu investimento através de pagamento de Amortizações ou Juros.
Operações do tipo EQUITY:
O retorno do investimento realizado ocorre através do pagamento da Remuneração
Fixa/Variável (a partir de ago/20) ou de Dividendos (até ago/20). Em alguns Projetos, é
possível que o retorno seja composto também por meio de venda da empresa/Projeto
investido.
9 Como irei acompanhar as informações do projeto?
Todas as empresas que captam investimento por meio da plataforma Bloxs são obrigadas
a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral.
O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço
disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento
realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do seu Projeto.
Caso não seja investidor ainda, você pode acompanhar parte das informações das
Oportunidades Encerradas na seção "Investimentos".
Quer conhecer a sua área interna? Abra sua conta agora e tenha acesso ao nosso
Consolidador de Investimento, podendo cadastrar e visualizar todos os seus ativos (de
dentro e de fora da Bloxs)!
10 Como será a tributação sobre o meu investimento e como declarar isso no meu Imposto de Renda?
Anualmente, a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.
Operações de DÍVIDA:
Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo,
classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No
momento do pagamento, o empreendedor irá reter o Imposto de Renda de acordo com a
Tabela Regressiva (abaixo).
| Período | Alíquota |
|---|---|
| até 6 meses | 22,50% |
| de 6 meses a 1 ano | 20,00% |
| de 1 ano a 2 anos | 17,50% |
| mais de 2 anos | 15,00% |
Operações de EQUTY:
As operações de Equity da Bloxs a partir ago/20 são também tributadas pela Tabela
Regressiva, a exemplo das Operação de Dívida. Os pagamentos efetuados a título de
Remuneração pelo fato de não haver conversão imediata do contrato em quotas/ações da
empresa.
As operações de Equity anteriores ago/20 preveem a entrada imediata dos investidores no
Quadro Societário da empresa, recebendo dividendos já tributados, atualmente isentos de
imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual ganho de capital em caso de alienação das
quotas/ações, incidirá 15% de tributação.
11 Quando e onde receberei meu contrato?
Seu Contrato de Investimento é disponibilizado na plataforma em até 5 dias úteis após o encerramento da oferta.
Quem é o estruturador?
Y Investimentos
A Bloxs possui uma rede de Estruturadores capazes de originar, estruturar e selecionar negócios nos seus respectivos segmentos. A Y Investimentos atua no ramo agrícola e alimentício, focada em criar, estruturar e alavancar negócios.
Outras Oportunidades Abertas
Drops Campinas
Modalidade:
Dívida
Investidores:
32
Valor captado:
R$ 450.000,00
Sunfor Energia RJ
Modalidade:
Equity
Investidores:
6
Valor captado:
R$ 130.000,00
Openeem Bioscience
Modalidade:
Dívida
Investidores:
67
Valor captado:
R$ 745.000,00
Arion Geração Solar MG
Modalidade:
Equity
Investidores:
100
Valor captado:
R$ 1.550.000,00