Palazzo Rio Vermelho | BRL Incorp

Opção de Investimento Alternativo - Palazzo Rio Vermelho | BRL Incorp
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  • Imobiliária

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Imobiliária On Demand

Palazzo Rio Vermelho | BRL Incorp

Rentabilidade Alvo (TIR)

17.15% a.a

Investimento Mínimo

R$ 1.000,00

Valor Captado

R$ 610.000,00

Prazo

30 meses

Pagamento

Única em Set/21

Modalidade

Dívida

Investidores

55

Status

Encerrou em 10/03/2019

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 500.000
Alvo Mínimo
R$ 750.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

Nesta captação, os investidores irão financiar coletivamente, através de contratos de empréstimo, parte da construção do empreendimento Palazzo Rio Vermelho (www.palazzoriovermelho.com.br). Desenvolvido pela BRL Incorp e construído pela Consplan, empresas consolidadas no mercado imobiliário de Salvador/BA, o empreendimento foi lançado em nov/18 e já conta com 52% de avanço nas vendas. As obras se iniciam em mai/19 tendo a sua conclusão em mai/21. Projetado pelo renomado arquiteto Ivan Smarcevscki, reúne em um só endereço sofisticação, design e autenticidade no coração do Rio Vermelho, o bairro mais charmoso da cidade. São 38 apartamentos, com unidades amplas de 1 quarto (suíte e varanda gourmet), 3 quartos (2 suítes), além de maravilhosas coberturas com uma vista mar simplesmente deslumbrante.


Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE:

PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.409.250/0001-40, com sede e domicílio na Av. Tancredo Neves, nº 450 Edf. Suarez Trade, 11 Andar sala 1101, Caminho das Arvores, Salvador, Bahia, CEP 41.820-020, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Bahia, neste ato representada nos termos dos seus documentos societários. A empresa pode ser contatada através do telefone (71) 3164-7000.

SETOR DE ATUAÇÃO E HISTÓRICO:

A PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA é uma empresa constituída em 09/05/2018 especificamente para o desenvolvimento do empreendimento Palazzo Rio Vermelho, em Salvador/BA. A mesma é controlada L N R S – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI, empresa de participações, a qual carrega a denominação BRL INCORP para os projetos de desenvolvimento imobiliário.

A BRL Incorp atende a demanda por residências e espaços comerciais, buscando diferenciação através da qualidade e criatividade nas soluções ofertadas ao cliente imobiliário. Traz no seu DNA a solidez de um grupo econômico com 40 anos de atuação no ramo industrial (Barbosa&Barbosa), aliado à força e experiência de profissionais com ampla vivência em grandes empresas do mercado imobiliário. Selecionando parceiros, projetos, e tecnologia, busca entregar aos seus clientes o melhor produto e a melhor experiência.

SOCIEDADE E ADMINISTRADORES:

O capital social da empresa é de R$ 1.912.010,00.921.845-20).

RAFAEL DAVID BARBOSA é empresário, natural da cidade de Salvador/BA. Empresário baiano, com atuação há mais de 20 anos no ramo de fabricação de postes (Barbosa&Barbosa/Technofix), pré-moldados (Iluminar), estruturas metálicas (Global), tecnologia (Modulus One, ConstruCode, Sivirino e Rede+) e participações (LNRS). Desde 2018 administrador da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA / BRL INCORP atuando desde então como Diretor Executivo.

RAFAEL SANTOS RIOS é Administrador de Empresas (UFBA) com especialização em Finanças (FIPECAFI/USP) e Gerenciamento de Projetos (UFRJ). Exerceu atividades de Estruturação Financeira e Incorporação Imobiliária em diversos projetos que totalizaram mais R$ 2 BI em VGV. Ao longo de 11 anos atuou em empresas como  Odebrecht Realizações, Construtora Norberto Odebrecht e Ambev. Desde 2018 sócio-gestor da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA / BRL INCORP, atuando desde então como Diretor Financeiro e de Planejamento.

A PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA é controlada pela L N R S – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI (CNPJ 08.233.193/0001-32), que possui 99,99% das suas quotas).

Para saber mais sobre a empresa e o empreendimento acesse o site http://www.palazzoriovermelho.com.br

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (LINK)

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIO

A OFERTANTE:

A ofertante, PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, utilizará o dinheiro captado através da presente oferta exclusivamente para construção do empreendimento PALAZZO RIO VERMELHO, a ser construído na cidade de Salvador/BA. A incorporação imobiliária, que tem por objeto este empreendimento, está submetido ao Regime de Afetação nos termos da Lei 4.591/64. Desta maneira, os recursos provenientes de adquirentes e financiadores serão depositados diretamente em uma conta bancária exclusiva do empreendimento, o que garante a utilização dos recursos para o fim previsto.

O empreendimento teve o seu lançamento e abertura de vendas no dia 10/11/2018, tendo até o dia 31/12/2018 vendido 16 das suas 38 unidades, representando cerca de 49,0% da área privativa do empreendimento. Os recursos captados na oferta serão utilizados para complementar a execução das obras, até que se atinja o avanço mínimo de construção (20%) para a liberação do financiamento bancário. A projeção é de que o montante captado via plataforma seja equivalente a cerca de 5,33% do valor necessário para a totalidade da obra.

O EMPREENDIMENTO:


Nome: Palazzo Rio Vermelho

Atividade: Residencial

Local: Rua Nelson Gallo, s/n, Rio Vermelho, CEP 41.940-010

Unidades: 38 apartamentos com áreas que variam de 50,7 m2 a 220,2 m2

Condomínio: Salão de festas, mini-campo, parquinho, brinquedoteca, piscina adulto, piscina infantil, lounge bar, academia, salão de jogos, sala de lutas/dança, sala de massagem.

Público Alvo: Profissionais liberais e de empresas privadas, servidores públicos, empresários com renda mensal de R$ 7.000,00 a R$ 25.000,00.

Região de Atuação: Salvador/BA e região metropolitana

Área do Terreno: 942,32

Área Privativa Construída: 3.501,12 M²

Alvará de Construção: 22294 de 14/05/2018 expedido pela Prefeitura Municipal de Salvador/BA

Memorial de Incorporação: Registrado na matrícula 56.213 do 6º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA

3 A OFERTA PÚBLICA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Propósito: captar recursos para desenvolvimento do empreendimento Palazzo Rio Vermelho

Destinação dos Recursos: Os recursos captados serão utilizados para a execução das obras do empreendimento. A terraplenagem e as fundações serão construídas com o dinheiro captado via crowdfunding.

Faturamento do Projeto Previsto para 2019*: R$ 8.369.115,00

Faturamento do Projeto Previsto para 2020*: R$ 3.553.200,00

Faturamento do Projeto Previsto para 2021*: R$ 2.559.900,00

Faturamento do Projeto Previsto para 2022*: R$ 0

Faturamento do Projeto Previsto para 2023*: R$ 0

O fato das unidades serem vendidas em sua maioria com pagamento parcelado faz com que a curva de ingressos/entradas esteja projetada conforme abaixo:

Ingressos do Projeto Previsto para 2019*: R$ 3.456.788,00

Ingressos do Projeto Previsto para 2020*: R$ 3.803.270,00

Ingressos do Projeto Previsto para 2021*: R$ 15.209.752,00

Ingressos do Projeto Previsto para 2022*: R$ 0,00

Ingressos do Projeto Previsto para 2023*: R$ 0,00

Faturamento / Ingressos Operacionais Mensais (LINK)

CRONOGRAMA PREVISTO:

Início das Vendas – Novembro de 2018

Previsão Início das Obras – Maio de 2019

Prazo Contratual de Entrega – Maio de 2021


Evolução Física das Obras em 31/12/2018 - 2% (limpeza do terreno, demolição do imóvel e finalização dos projetos de arquitetura)

4 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

OPERAÇÃO:

Distribuição de Contratos de Investimento (mútuo não-conversível). A remuneração do Contrato de Investimento é definida em função do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento. Este VGV é calculado com base no valor histórico de todos os Contratos de Compra e Venda assinados até o 30/06/2021.

Este título não garante ao investidor direito a participação societária alguma nem tampouco direito a voto.

Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada, através de assinatura de Termo de Cessão de Crédito.

PÚBLICO ALVO: De investidor comum à qualificado

TIPO DE CONTRATO: Contrato de Investimento não conversível em participação societária

PARTICIPAÇÃO OFERECIDA (PARA O MÁXIMO A CAPTAR): 4,4131% do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento, apurados até o dia 30/08/2021;

QUANTIDADE DE CONTRATOS OFERTADOS: 750

VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO: R$ 1.000,00

VALOR MÍNIMO A CAPTAR: R$ 500.000,00

VALOR MÁXIMO A CAPTAR (VALOR TOTAL DA OFERTA): R$ 750.000,00

INVESTIMENTO MÍNIMO: R$ 1.000

INVESTIMENTO MÁXIMO: R$ 750.000,00

PERÍODO DE CAPTAÇÃO: 10/01/2019 a 28/02/2019

DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 10/03/2019

PRAZO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 30 meses

1 Caso seja captado um valor inferior a R$ 500.000 o dinheiro será devolvido a todos os investidores em até 7 dias úteis a contar da data de encerramento da oferta.

2 A oferta pode acabar antes da data indicada caso acabem as cotas disponíveis.

O alvo da oferta corresponde, neste momento, ao percentual de 39,23% do Capital Social da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. O título adquirido através desta oferta não poderá ser convertido em participação societária.


5 ALERTA SOBRE RISCOS

DOS FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NA PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA:

Os fatores de risco do investimento na PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA não se limitam aos descritos abaixo:

1. Riscos associados ao investimento em cotas não conversíveis de emissão de sociedade empresária de pequeno porte

1.1. Riscos relacionado à liquidez: O retorno do investimento dependerá do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento apurado em 30/08/2021. Este VGV é calculado com base no valor histórico de todos os Contratos de Compra e Venda assinados até esta data. Caso o investidor queira vender seus contratos de mútuo somente poderá negocia-los em mercado privado, o que pode resultar na dificuldade para os investidores interessados em alienar seus contratos de mútuo. Assim sendo, o investidor que adquirir os contratos de mútuo da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDAdeve estar consciente de que estes possuem características peculiares e específicas quanto à liquidez do investimento, consistindo, portanto como um investimento de longo prazo;

1.2. Riscos relacionados à rentabilidade do investimento: O investimento em contratos representativos de dívida de uma empresa de pequeno porte através da BLOXS é uma aplicação de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do investidor dependerá do Valor Geral de Vendas (VGV) de cada operação. Poderá haver perda da totalidade do valor investido no caso de insucesso ou falência da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA;

1.3. Os valores mobiliários objeto desta oferta são emitidos de forma não escritural, ou seja, a sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;

1.4. O contrato de mútuo é apenas representativo de dívida e não dá, de forma alguma, direito de participação societária ao investidor. Não existe obrigação alguma de que a PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDAvenha a se tornar uma sociedade anônima;

1.5. Há possibilidade de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o empreendimento PALAZZO RIO VERMELHO e a empresa PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA após realizada a oferta;

1.6. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em qualquer multa ou penalidade durante o período de desistência.

2. Riscos associados ao investimento na PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA:

2.1. Antes de tomar uma decisão de investir na PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis;

2.2. Risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos: A propriedade de contratos de mútuo da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDAnão confere aos seus investidores a propriedade sobre os imóveis ou direitos integrantes do patrimônio do mesmo, tampouco dos seus ativos financeiros;

2.3. Não existência de garantia de eliminação de riscos por parte da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA: A exposição do investidor aos riscos aos quais a PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDAestá sujeito poderá acarretar perdas para os investidores. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDAe para os investidores, especialmente nas hipóteses em que o mercado estiver em condições adversas.

2.4. Risco relacionado a prestação de informações: A empresa PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDAnão é registrada na CVM e por isto pode não haver prestação contínuas de informações sobre a empresa e sobre o empreendimento por ela desenvolvido.

3. Riscos tributários:

O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDALTDA ou seus investidores a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

4. Riscos associados ao investimento em ativos imobiliários:

4.1. De desapropriação: Há possibilidade de que ocorra desapropriação, parcial ou total, do imóvel que compõem os ativos imobiliários da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDALTDA, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público;

4.2. De sinistro: Em caso de sinistro envolvendo a integridade física dos ativos imobiliários, os recursos obtidos pela cobertura dos seguros dependerão da capacidade de pagamento das companhias seguradoras contratadas, nos termos das apólices exigidas. Por outro lado, as coberturas contratadas poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices;

4.3. Relativos à atividade comercial: É característica das vendas sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexo na redução do poder aquisitivo em geral, ou até mesmo pela falta de segurança na cidade onde se situa o ativo imobiliário da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDALTDA, acarretando, por exemplo, redução nos valores das vendas ou na redução da velocidade de venda;

4.4. Jurídicos e relacionados a processos judiciais: Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDALTDA considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou aprovados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Apesar de a PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDALTDA e sua administradora tomarem todas as cautelas necessárias com relação aos processos judiciais nos quais a PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDALTDA figurará na qualidade de parte, existe o risco de que eventuais perdas em decorrência de tais procedimentos venham a superar os respectivos valores provisionados pela PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA;

4.5. Demais riscos: A PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDAe os ativos imobiliários também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, alterações na política econômica, decisões judiciais, etc.

6 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITO DE INTERESSES

Em atenção ao Art. 19 da Instrução 588 da CVM, a qual disciplina o funcionamento das plataformas eletrônicas de investimento, a Bloxs informa que o administrador e sócio desta plataforma, Rafael Santos Rios, possui função executiva e participação societária de 0,01% na PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

7 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA

A remuneração da BLOXS é paga exclusivamente pela empresa ofertante e tem valor equivalente a: uma taxa fixa de R$ 5.000,00 e 5% do montante efetivamente aportado pelos investidores através plataforma caso a oferta seja bem-sucedida.

Não incide taxa de administração nem de performance alguma sobre os rendimentos do investidor.

IDENTIFICAÇÃO:

BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Tancredo Neves, nº 2539, EDF CEO, Torre Londres, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 29.131.261/0001-22, contato@bloxs.com.br, www.bloxs.com.br, fone (71) 3501-3310.

8 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA E TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

OFERTA:

Total de 750 contratos de R$ 1.000,00.

Caso o investidor opte por valores acima de R$ 1.000,00, o mesmo receberá apenas um contrato com o somatório do valor investido.

CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO DOS CONTRATOS:

Os contratos serão remunerados em função do seu VGV (Valor Geral de Vendas) apurado até o dia 30/08/2021. Este VGV é calculado com base no valor histórico de todos os Contratos de Compra e Venda assinados até esta data. O valor investido, adicionado à sua remuneração, será pago em até 7 dias após o vencimento do contrato.

PERIODO DE CAPTAÇÃO:

10/01/2019 a 28/02/2019. A data de início e fim da captação poderá variar conforme disponibilidade de contratos.

GARANTIAS:

A incorporação imobiliária, que tem por objeto este empreendimento, está submetido ao Regime de Afetação nos termos da Lei 4.591/64. Desta maneira, os recursos provenientes de adquirentes e financiadores serão depositados diretamente em uma conta bancária exclusiva do empreendimento, assim que finalizada a captação, o que garante a utilização dos recursos para o fim previsto.

TRIBUTAÇÃO:

O retorno que exceder o valor do principal será tributado como ganho de capital e serão tributados na fonte pelo emissor. A alíquota para o empreendimento PALAZZO RIO VERMELHO será de 15,0% sobre o ganho de capital.

9 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Após análise dos dados apresentados pela empresa ofertante, conclui-se que o projeto é viável econômico e financeiramente. Sua margem líquida se encontra equiparada à de outros empreendimentos do tipo. 

A análise do rating da empresa/projeto avaliou os critérios de (i) Fatores Externos, (ii) Histórico Operacional, (iii) Análise Contábil/Financeira, (iv) Análise de Viabilidade do Empreendimento. Foi apurada nota 8,30 para um máximo de 10,00.

LINK: Análise de Viabilidade e Rating

INDICADORES FINANCEIROS DO INVESTIMENTO:

Margem Líquida do Projeto: 13,53%

ROI Estimada do Investidor: De 28,94% a 52,63% tendo como cenário base a expectativa de rentabilidade de 48,54% ao final dos 30 meses do Contrato.

TIR Estimada do Investidor: De 10,70% a 18,43% tendo como cenário base a expectativa de rentabilidade de 17,15% ao ano.

LINK: Memória de Cálculo – Expectativa de Rentabilidade

Conforme contrato, a empresa ofertante se obriga a devolver o capital nominal investido caso se apure rentabilidade negativa nos Contratos de Investimento.

ROI (Return Over Investiment ou Retorno sobre o Investimento): é o percentual de ganho bruto estimado para o projeto. Como exemplo, baseado no ROI esperado para este projeto, ao investir R$ 1.000 o investidor poderá ter um ganho de capital (lucro) de até R$ 526,30, além do principal investido.

TIR (Taxa Interna de Retorno): A TIR é a taxa que o investidor obtém em média em cada ano sobre os capitais que se mantêm investidos no projeto. Como uma ferramenta de decisão, a TIR é utilizada para avaliar investimentos alternativos. A alternativa de investimento com a TIR mais elevada é normalmente a preferida.

 LOCALIZAÇÃO:

O Palazzo Rio Vermelho está localizado na parte alta do bairro do Rio Vermelho, na cidade de Salvador/BA. Conhecido por seu charme, cultura e poesia, o Rio Vermelho é um bairro central e histórico, onde viveu por toda a sua vida o escritor Jorge Amado e diversos artistas baianos. Com facilidade de acesso e ampla variedade de serviço, é reconhecido por seus moradores e frequentadores como um local único para viver e os seus melhores momentos.

OPORTUNIDADE E MERCADO:

O Palazzo Rio Vermelho foi concebido pelo famoso arquiteto baiano Ivan Smarcevscki para um momento de retomada do mercado imobiliário baiano. Após profunda crise atravessada em função do momento econômico e da revisão do Plano Diretor da cidade, o mercado encontra atualmente um nível de estoque de imóveis novos extremamente baixo, chegando a patamares do ano de 2005 (Fonte: Ademi/BA).

O Palazzo Rio Vermelho reúne, em um só endereço, sofisticação, design e autenticidade. Uma rara combinação, que tem tudo para agradar até aos mais exigentes. São 38 apartamentos diferen­ciados, com unidades amplas de 1 quarto (suíte e varanda gourmet), 3 quartos (2 suítes), além de maravilhosas coberturas com uma vista mar simplesmente deslumbrante. Um empreendimento moderno e completo como o Rio Vermelho. Possuindo apenas 38 unidades, em torre única, oferece 4 tipos de apartamento, em metragens que variam e 50,7 m2 a 220,5 m2.

 OUTRAS INFORMAÇÕES:

Os dados financeiros e cronograma de obra, aqui apresentados são estimativas com base na experiência da PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, proprietária do negócio.

A BLOXS realizou a análise de viabilidade dos números apresentados pelos empreendedores com base em empreendimentos similares do mercado para obter os dados de comparação.

Os valores mobiliários objetos da presente oferta serão negociados em mercado de balcão não organizado.

Os valores mobiliários objeto da presente oferta não serão negociados em bolsa de valores ou em sistema de mercado de balcão organizado, não podendo ser assegurada a disponibilidade de informações sobre os preços praticados ou sobre os negócios realizados.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a companhia e a distribuição em questão poderão ser obtidas junto à BLOXS ou à PRV EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+8 Mil

Investimentos ativos

+22 Milhões

Pagos para investidores

+121 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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