Figueirense SAF Invest

Nação alvinegra: Seja sócio investidor do Figueira e faça o nosso clube mais forte!

Opção de Investimento Alternativo - Figueirense SAF Invest
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Figueirense SAF Invest

Nação alvinegra: Seja sócio investidor do Figueira e faça o nosso clube mais forte!

Valor da Cota

R$ 1.000,00

Valor Captado

R$ 889.000,00

Participação

0.001% por cota

Pagamentos Projetados

Ao final

Modalidade

Equity

Investidores

182

Apresentação Resumo

Baixar

Status: 25.40% captado
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 3.500.000
Alvo Mínimo
R$ 5.000.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

EM QUE ESTOU INVESTINDO:

O Figueirense inova novamente e lança o primeiro Crowdfunding de Investimentos do Futebol Brasileiro. 

Sabe o que isso significa? Que agora você pode ser DONO de uma parte do nosso clube,.

E mais: também significa mais recursos para o time, melhor infraestrutura para o clube e uma formação de jogadores ainda mais forte para o futuro.

SOCIEDADE INVESTIDAFIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE S.A.F
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão investidos no Programa de Futebol do clube, privilegiando investimentos na formação dos jogadores.
POR QUE AGORA?"A Lei nº 14.193, que institui a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), traz uma janela de oportunidade para aqueles clubes que querem ser os protagonistas do futuro no futebol brasileiro. E o Figueirense certamente não perderá esse momento".

Paulo Prisco Paraíso, Presidente do Conselho do Figueirense Futebol Clube SAF
POR QUE CROWDFUNDING?Inovação. Oportunidade única de uma pessoa física torna-se dona de um clube de futebol.


APRESENTAÇÃO Conheça o Plano de Negócios do Figueirense e outros detalhes sobre o Mercado do Futebol no Brasil:



A ESTRUTURA DO INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity (Sociedade)
INSTRUMENTO CONTRATUALContrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre Investidor e Sociedade Investida.
PRAZO DO CONTRATOA vigência do CIC é por tempo indeterminado
PARTICIPAÇÃO
Investidores = 3.5% a 5,0% | Figueirense Futebol Clube = 96.5% a 95,0%
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?
Sim. Em até 04 meses o CIC será convertido em ações e o investidor entrará para o quadro societário da SAF.
REMUNERAÇÃOVARIÁVEL, calculado sobre RESULTADO LÍQUIDO da Sociedade Investida.
TRIBUTAÇÃOIsenta a distribuições de dividendos
RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTODisponibilizados periodicamente pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs. Tendo em vista o encerramento do CIC, com a sua conversão em ações, existe a possibilidade do investidor ter que acessar as informações periódicas através de outros canais, fora do ambiente da Bloxs.

* Saiba mais acessando a seção REMUNERAÇÃO.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Seja Dono do Clube - Senso de pertencimento, sendo acionista do seu time do coração.
  • Timing de Mercado - A S.A.F promete reestruturar e modernizar o futebol brasileiro. Diversos fundos e players estratégicos estão de olho nesse mercado. Não vai ser comum operações de exit no futuro. 
  • Faça o Figueirense Mais Forte - Investindo nesta operação, você fará o clube mais forte, o time mais competitivo e a divisão de base ainda mais promissora.


QUEM É A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela ICVM 588, tendo captado mais de R$ 100 milhões desde 2018;
  • São mais de 60 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 16 milhões em pagamentos realizados para investidores através das nossas operações;
  • Clique AQUI e baixe uma apresentação completa sobre a Bloxs.


SAIBA MAIS:

  • Nas operações BLOXS ON DEMAND, a plataforma não exerce nenhum papel de acompanhamento da execução do plano de negócios, cumprindo rigorosamente seu papel de cobrar e disponibilizar as informações periódicas que são de responsabilidade integral do emissor, nos termos do art. 20 da ICVM 588.
  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE S.A.F.

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE S.A.F.

SOBRE A EMPRESA:

A FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE S.A.F. (CNPJ: 44.701.689/0001-57) foi criada no fim do ano passado, após a Lei 14.193/2021 permitir que os clubes de futebol sejam transformados em empresas, visando profissionalizar a gestão, implementando Conselho Fiscal e Conselho de Administração, aumentando a transparência e tornando-os mais organizados e competitivos.

O Figueirense é um clube de futebol centenário fundado na cidade de Florianópolis em 12 de junho de 1921. É o time com a maior torcida no Estado de Santa Catarina, aproximadamente 1 milhão de torcedores, o segundo time mais antigo de Santa Catarina em atividade e que conta com um Centro de Treinamento e a bela infraestrutura do estádio Orlando Scarpelli, com capacidade para 19.908 pessoas.

Entre os anos de 1999 e 2010, com participação da atual diretoria que retornou ao clube no início de 2020, o Figueirense teve o seu melhor momento na história.

Com uma gestão profissional e pioneira em várias situações no futebol brasileiro, além do baixo orçamento comparado com outros clubes, sagrou-se 6 vezes campeão catarinense na década, conquistou o acesso à Série A, onde permaneceu por 7 temporadas consecutivas, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007, e conquistou inúmeros títulos nas categorias de base, o principal deles, o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o maior torneio de base do futebol brasileiro..

Além disso, reinvestindo recursos próprios nas categorias de base, revelaram e venderam grandes jogadores para o exterior, como Filipe Luis, Roberto Firmino, entre outros.


INFRAESTRUTURA:

Centro de Treinamento (CFT):

•4 campos oficiais, 1 campo para treinamento de goleiros e 1 campo de areia

•3 vestiários, centro de convivência, academia e rouparia

•Salas de imprensa, fisioterapia, atendimento médico e comissão técnica

Estádio Orlando Scarpelli:

•Localização: Bairro privilegiado na parte continental de Florianópolis

•Capacidade: 20k cadeiras numeradas

•Estrutura moderna

ADMINISTRAÇÃO:

Conselho de Administração Figueirense FC SAF:

Presidente do Conselho de Administração FFC SAF: Paulo Sergio Galotti Prisco Paraíso

Vice-presidente do Conselho de Administração FFC SAF: Norton Flores Boppré

Membro do Conselho de Administração FFC SAF: Vera Lúcia Rodrigues

Membro do Conselho de Administração FFC SAF: José Tadeu da Cruz

Membro do Conselho de Administração FFC SAF: Antônio Fernando Barreto Miranda

Diretor Executivo: José Carlos Lages Pereira Pinto

Conselho Fiscal Figueirense FC SAF:

Presidente do Conselho Fiscal FFC SAF: Nilson José Goedert

Membro do Conselho Fiscal FFC SAF: Cláudio José Duarte Filho

Membro do Conselho Fiscal FFC SAF: João Gonçalves Filho

Membro do Conselho Fiscal FFC SAF: Ray Borges Martins


ASSESSORIA:

Essa operação está sendo assessorada pela Alvarez e Marsal. (A&M), uma consultoria internacional que desde 1983 auxilia seus clientes a enfrentar suas questões de negócios mais complexas, a incrementar seu desempenho operacional e a maximizar valor para seus stakeholders. 

A A&M está presente em 24 países, com 65 escritórios no mundo, atuando em diversos setores. 

No mercado de esportes, possui cases de sucesso atuando com reestruturação, diligência e captação de recursos para empresas como NBA, NHL, Premier League, CONCACAF, CR Vasco da Gama, Cruzeiro EC e Coritiba FC.



Paulo Sérgio Gallotti Prisco Paraíso

Presidente do Conselho de Administração. Experiência de mais de 30 anos no mercado financeiro nacional. Dirigente de diversas empresas do sistema financeiro BESC - Banco do Estado de Santa Catarina e Banco IOCHPE. Foi Secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina e dirigente do Figueirense Futebol Clube, bem como da Figueirense Participações S/A, por mais de uma década (período mais vitorioso da história do clube). É formado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração e Gerência – ESAG.

Norton Flores Boppré

Vice-presidente do Conselho de Administração. Atuou durante 41 anos como diretor das áreas de Planejamento e Desenvolvimento Econômico junto a Administração Direta do Governo do Estado de Santa Catarina, também como membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE/SC. Foi Presidente do Conselho Administrativo do Figueirense F.C. no período de 2004-2010, retornando à posição no ano de 2020, também atuando como Vice Presidente do Conselho de Administração da Figueirense Futebol Clube S.A.F. É formado em Administração de Empresas pela UFSC, pós graduado em Gestão do Desporto pela Faculdade Estácio de Sá e de Gestão Pública pela Fundação Dom Cabral.

José Carlos Lages Pereira Pinto

Diretor Executivo. Formado em Ciências Contábeis, atuou por mais de 30 anos na área financeira em instituições internacionais, sendo auditor no Citibank e em cargos executivos no BankBoston e HSBC. No final dos anos 90, migrou para o mercado do futebol para trabalhar com grandes jogadores como Rivaldo e César Sampaio. Gerenciou a carreira de vários jogadores e prestou consultoria na área de gestão de futebol para clubes. Como sócio da Figueirense Participações S.A., trabalhou no departamento de futebol do Figueirense de 2003 a 2010, época mais exitosa da história do clube em mais de 100 anos.

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

SOBRE A REMUNERAÇÃO:

  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • O CIC tem vigência até a conversão do título em ações da Sociedade Investida;
  • Cada cota de R$ 1.000,00 (mil reais) será convertida em 0,001% de participação societária (post-money valuation de R$ 100.000.000,00 - cem milhões de reais);
  • A expectativa de rentabilidade do investimento vai depender do resultado esportivo do clube e de eventuais negociações acerca de sua marca e ativos;
  • Por se tratar de uma operação de equity (sociedade), não há garantia de retorno do principal ou de rentabilidade sobre o investimento;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor.


SOBRE A TESE DE SAÍDA:

  • O mercado de Futebol encontra-se em plena consolidação, com atuação ativa de Fundos e Players Estratégicos;
  • O plano de investimento visa levar o Figueirense à Série B, o que resultaria em mais recursos para o clube e o tornaria a marca ainda mais valiosa;
  • Direito de Preferência: Em caso de novas rodadas de investimento, os investidores terão o Direito de Preferência de acompanhar o Novo Investimento, com o propósito de manter o seu percentual de participação no capital social;
  • Obrigação de Venda Forçada (Drag Along Right): Caso o Figueirense F.C decida alienar ou receba uma proposta para alienar suas ações a um terceiro, o investidor terá a obrigação de vender as suas ações, desde que o valuation ofertado seja superior a R$ 100 milhões;
  • Direito de Venda Conjunta (Tag Along Right): Caso o Figueirense F.C deseje transferir a totalidade de suas ações para um terceiro interessado, será facultado aos investidores, individualmente, requerer que as suas ações sejam incluídas na transferência ao terceiro interessado pelo mesmo preço ofertado às ações do Fundador.



SAIBA MAIS:

  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.
  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • Todo investimento possui riscos. Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE S.A.F. sociedade anônima do futebol de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 44.701.689/0001-57, com sede na Rua Humaitá 194, bairro Estreito, na cidade de Florianópolis, SC, CEP 88.070-730, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42300055719. A empresa pode ser contatada através do e-mail tadeu@figueirense.com.br.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma sociedade anônima do futebol de capital fechado, especializada em e tem por objeto social a prática desportiva de futebol, incluindo o fomento e o desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática do futebol, formação de atletas profissionais de futebol, exploração dos direitos de propriedade intelectual de sua titularidade ou dos quais seja cessionária, e outras atividades conexas ao futebol.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 57 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) Paulo Sergio Gallotti Prisco Paraíso, CPF nº 289.972.049-04  - Conselheiro e Presidente do Conselho. Possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro nacional. Dirigente de diversas empresas do sistema financeiro BESC - Banco do Estado de Santa Catarina e Banco IOCHPE. Foi Secretário de Fazenda do Estado de Santa Catarina e dirigente do Figueirense Futebol Clube, bem como da Figueirense Participações S/A, por mais de uma década (período mais vitorioso da história do clube). É formado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração e Gerência – ESAG.; 

(ii) Norton Flores Boppré, CPF nº 398.682.149-04  - Conselheiro e Vice Presidente. Atuou durante 41 anos como diretor das áreas de Planejamento e Desenvolvimento Econômico junto a Administração Direta do Governo do Estado de Santa Catarina, também como membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE/SC. Foi Presidente do Conselho Administrativo do Figueirense F.C. no período de 2004-2010, retornando à posição no ano de 2020, também atuando como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Figueirense Futebol Clube S.A.F. É formado em Administração de Empresas pela UFSC, pós graduado em Gestão do Desporto pela Faculdade Estácio de Sá e de Gestão Pública pela Fundação Dom Cabral.

(iii) José Carlos Lages Pereira Pinto, CPF nº 298.211.857-20  - Diretor da Companhia. Formado em Ciências Contábeis, atuou por mais de 30 anos na área financeira em instituições internacionais, sendo auditor no Citibank e em cargos executivos no BankBoston e HSBC. No final dos anos 90, migrou para o mercado do futebol para trabalhar com  grandes jogadores como Rivaldo e César Sampaio. Gerenciou a carreira de vários jogadores e prestou consultoria na área de gestão de futebol para clubes. Como sócio da Figueirense Participações S.A., trabalhou no departamento de futebol do Figueirense de 2003 a 2010, época mais exitosa da história do clube em mais de 100 anos.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 83.930.131/0001-03, com 100% do seu capital total, representado pelo Presidente de seu Conselho Administrativo, Sr. Norton Flores Boppré, inscrito no CPF nº 398.682.149-04 

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos como parte do giro operacional de curto prazo do clube para seu departamento de futebol, incluindo o pagamento de salários e contratação de jogadores, visando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) desenvolvimento de atividades relacionadas com a pratica do futebol ; (ii) formação de atletas profissionais de futebol; (iii) exploração de direitos de propriedade intelectual de sua titularidade e ou dos quais seja cessionária; e (iv) outras atividades conexas ao fuebol.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão atletas, clubes, competições esportivas, empresas relacionadas ao futebol, empresas que transmitem jogos e que comercializam produtos esportivos.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Florianópolis/SC, com participação em competições em outras regiões, conforme participação em campeonatos regionais, nacionais e internacionais.

e. O propósito da oferta é financiar as operações do clube Figueirense.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a até 5% do Cap Table da empresa. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar (com sócios ou terceiros) para atender suas necessidades de capital. 

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, iniciado a partir de 01/04/2022: 

Ano 1: R$ 13.138.036,00

Ano 2: R$ 32.787.758,00

Ano 3: R$ 56.008.049,00

Ano 4: R$ 28.096.490,00

Ano 5: R$ 38.934.649,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 3.500 a 5.000.

    Preço unitário: R$ 1.000,00 (mil reais)

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 10/03/2022 com encerramento previsto para o dia 11/04/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [em 05/04/2022 o encerramento da captação foi postergada para o dia 10/06/2022]

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, através de ações preferenciais sem direito a voto. 

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título não confere direito a voto.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 3,500% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas no Cláusula Quinta do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

f. Existe obrigação de adesão ao acordo de acionistas quando da conversão do presente título em participação,  as principais obrigações estão listadas na minuta do acordo de acionista, o investidor não terá direito a voto. 

g. Caso converta em ações preferenciais os investidores farão jus a todos os benefícios decorrentes do art. 17 da Lei 6404/76. 

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

Tendo em vista o encerramento do CIC, com a sua conversão em ações, existe a possibilidade do investidor ter que acessar as informações periódicas através de outros canais, fora do ambiente da Bloxs.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução. 

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Setup: R$ 40.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% do valor captado.

c. Taxa de Sistema: R$ 800,00 mensais.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

182 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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Investimentos ativos

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Pagos para investidores

+113 Milhões

Captados

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Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Instrução CVM-588, de 13 de julho de 2017 (“ICVM-588”).

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nossos escritórios estão em São Paulo (Av. Rebouças, 1585) e Salvador (Av. Luiz Viana Filho, 6462). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 7 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela ICVM-588, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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