Parada Vendrami Strip Mall

Opção de Investimento Alternativo - Parada Vendrami Strip Mall
  • Encerrada
  • Imobiliária

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Imobiliária On Demand

Parada Vendrami Strip Mall

Rentabilidade Alvo (TIR)

16.00% a.a

Valor da Cota

R$ 10.000,00

Valor Captado

R$ 2.570.000,00

Participação

0.059% por cota

Pagamentos Projetados

Trimestrais

Modalidade

Equity

Investidores

72

Status

Encerrou em 06/08/2021

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 2.500.000
Alvo Mínimo
R$ 3.500.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

EM QUE ESTOU INVESTINDO?

  • Os recursos captados serão investidos na ORIUNDI PARTICIPAÇÕES LTDA, veículo constituído exclusivamente para o empreendimento comercial Parada Vendrami, um Hub de Produtos e Serviços, localizado à beira da BR-376, em Ponta Grossa-PR;
  • A Sociedade Investida será a proprietária dos imóveis, que serão alugados para os operadores de cada atividade comercial;
  • A região tem atividade industrial intensa, possuindo o maior entroncamento rodoferroviário da Região Sul. Se consolidou como o principal eixo de ligação do estado do Paraná (Leste-Oeste);
  • Os serviços oferecidos pela Parada Vendrami serão: (i) áreas de lazer e descanso para caminhoneiros e turistas ; (ii) central de cargas para negociação de fretes; (iii) fornecimento de combustíveis, (iv) alimentação, produtos e serviços.
  • O projeto já conta atualmente com 60% de avanço nas suas obras, com expectativa de inauguração em mai/22;
  • A participação dos investidores se dará através de um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que pagará Remuneração Fixa trimestral ao longo de 2 anos e dará o direito de conversão em ações da Sociedade Investida ao final deste período;


MASTERPLAN: UM HUB DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA O BRASIL QUE SE MOVIMENTA

  • 5.009 m² de Área Locável (ABL) em 43 unidades autônomas;
  • Restaurantes, Lojas, Mini-Mercado, Posto de Combustível, Box de Oficinas, Central de Cargas e Estacionamento de Caminhões;



A LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA: BR-376

A Parada Vendrami possui localização privilegiada. Está no maior entroncamento rodoferroviário do sul do Brasil, em Ponta Grossa no Paraná, à beira da BR-376 no km 510, sentido norte, principal eixo de ligação do estado do Paraná (Leste - Oeste). Está a menos de 100 km do centro de Curitiba e a apenas 190 km do Porto de Paranaguá.

  • 2º Maior Distrito Industrial do Paraná
  • Rota do Agronegócio, ligando a produção do MS e PR aos canais de exportação
  • Ao lado do 2º maior parque de processamento de grãos da América Latina: Cargil, Bunge e LDC Dreyfus
  • Região beneficiada com o Novo Contorno de Ponta Grossa, o qual desviará o fluxo de caminhões sobre atual rota onde encontram-se alguns concorrentes
  • Maior Aeroporto de Cargas do Brasil será construído em Balsa Nova a 35Km
  • Rota Turística com pouca estrutura de comércio
  • Região com maior PIB per capita do Paraná
  • Tráfego de 20 mil veículos por dia pela BR-376. Previsão de crescimento para 31 mil veículos diários em 2041, conforme DER-PR



ESTÁGIO ATUAL DO PROJETO

O projeto encontra-se em fase final de implantação, com previsão de conclusão de obras e abertura de serviços ao público em mai/22. Sobre o terreno próprio, já foram construídos mais de 2.900 m² de edificações e infraestrutura, que irão compor o projeto. Entre as etapas já executadas, destacam-se:

  • Terreno de 42.620 m² adquirido pela Sociedade Investida em 2013 e integralizado em Balanço Patrimonial da empresa
  • Terraplenagem e drenagem do terreno concluídas
  • 7.873 m² de asfalto e calçamentos concluídos
  • 2.907 m² de obras civis construídas
  • Todas os documentos/obras/licenças para execução das atividades do projeto aprovados
  • Laudo de avaliação do imóvel no estágio atual de R$ 13,6 milhões

SAIBA MAIS

  • Acesse a seção com a Informações Essenciais da Oferta Pública;
  • Acesse o Pacote de Doc Jurídicos da Oferta para analisar: (i) Minuta do Contrato de Investimento; (ii) Documentos e DF´s da Sociedade Investida (ii) Estudo de Mercado; (iv) Laudo de Avaliação  do Imóvel; (v) Licenças do Projeto; (vi) Plano Financeiro;
  • Assista no Vídeo Exclusivo da Oferta ao papo que batemos com o Vinícius Malucelli, empreendedor do projeto:



Oriundi Participações Ltda

Oriundi Participações Ltda

A Sociedade Investida é a Oriundi Participações Ltda, uma empresa patrimonial, proprietária do imóvel e criada, exclusivamente, para a operação da Parada Vendrami, em Ponta Grossa/PR. A empresa tem como sócios os fundadores da Oriundi Capital, uma holding familiar de investimentos imobiliários.

A Família Vendrami Malucelli tem tradição no mercado imobiliário em Ponta Grossa e região, com mais de 25 ativos de renda em carteira, além de estarem desenvolvendo o empreendimento Casa Verde e Amarela em Ponta Grossa, em parceria com uma construtora local, com VGV de R$28 milhões e mais de 40% do empreendimento vendido.

Há mais de 40 anos, criou um empreendimento com Posto de Combustíveis, Restaurante e Lojas, passando a locá-lo com sucesso desde então. Em 2018, entendendo as novas demandas e o crescimento do mercado, foi decidido que demoliriam a estrutura que estava em funcionamento e desenvolveriam, no mesmo local, um complexo mais amplo, totalmente novo, moderno e ideal para o momento atual: a Parada Vendrami.

A Parada Vendrami foi o primeiro empreendimento comercial aprovado pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) para receber recursos do BNDES. O empreendimento conta com a parceria de empresas reconhecidas em suas especialidades: Antonio Moro & Cia (terraplenagem e pavimentação), Engeprócons Pré-fabricados (superestrutura), Hexágono Engenharia Civil (construção e gerenciamento da obra), GaragePlan Building Solutions (arquitetura e parqueamento).
Vinicius Vendrami Malucelli

Responsável pela gestão da holding familiar e da Oriundi Participações. Empresário e investidor, formou-se em engenharia da computação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), tornou-se mestre em engenharia pela PUC-Rio e fez pós-graduação em Marketing de Serviços na FGV. Empreendedor capacitado no Desenvolvimento de Novos Negócios, criou negócios nas áreas Imobiliária, Tecnologia, Educação e Consultoria. Em 25 anos de experiência executiva, atuou nas áreas Comercial, Financeira, Tecnologia, Marketing, Fusões e Aquisições, obtendo ampla experiência em Negócios e Operações, gerindo equipes e fornecendo soluções a empresas de diferentes portes.

O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida:

  • Durante o prazo do CIC (24 meses), o investidor deverá receber Remuneração Fixa de 0,6% a.m, paga trimestralmente;
  • Ao final do prazo do CIC, o investidor poderá optar pela conversão em participação societária, pela proporção de 0,059% para cada cota de R$ 10 mil, ou receber o valor investido de forma parcelada;
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 16,00% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno). Considera-se o valor investido, associado às Remunerações Fixas (pré-conversão), a expectativa de dividendos (pós-conversão) e a venda do negócio ao final do Ano 20;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor e para a Sociedade Investida;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.


FLUXO FINANCEIRO POR COTA DE R$ 10 MIL


Obs: Os dados e gráficos acima consideram a expectativa de rentabilidade do Plano Financeiro da oferta disponibilizada através da Bloxs, na seção de documentos jurídicos, anterior à tributação do Imposto de Renda.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. ORIUNDI PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 18.681.042/0001-09, com sede na com sede na Rua Bruno Filgueira, número 369, conj. 304, Batel, Curitiba - PR, CEP: 80.440-220, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Paraná. A empresa pode ser contatada através do telefone (41) 3026-8866.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, que tem por objeto participar do capital de outras sociedades nacionais, na condição de acionista, sócia ou quotista, como controladora ou minoritária (holding), administração de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios e locação de imóveis próprios, gestão e administração da propriedade imobiliária e serviços de estacionamento de veículos.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 5.104.000,00 (cinco milhões, cento e quatro mil reais), e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 5.024.765,94 (cinco milhões, vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) VINICIUS VENDRAMI MALUCELLI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, natural de Ponta Grossa/PR, nascido em 13/01/1967, portador da cédula de identidade civil n° 1.454.634-0, expedida pela SSP/PR e CPF: n° 443.124.159-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Alameda dos Jurupis n° 900, apto 153, Torre II, bairro Moema, CEP 04088-002.

(ii) ANTONIO VENDRAMI MALUCELLI, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, médico, natural de Ponta Grossa/PR, nascido em 11/07/1964, portador da cédula de identidade RG n° 1.454.635-9, expedida pela SSP/PR e CPF: n° 443.130.989-68, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua Bruno Filgueira n° 45, apto 81, bairro Água Verde, CEP 80240-220

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) VINICIUS VENDRAMI MALUCELLI, inscrito no CPF sob n° 443.124.159-00, com 50% do seu capital total e capital votante.

(ii) ANTONIO VENDRAMI MALUCELLI, inscrito no CPF sob n° 443.130.989-68, com 50% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA, exclusivamente para conclusão das obras, marketing, vendas e operações do empreendimento Parada Vendrami, um Shopping de Conveniência localizado à BR-376, em Ponta Grossa-PR.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Áreas de lazer e descanso para caminhoneiros e turistas ; (ii) Central de cargas para negociação de fretes ; (iii) Fornecimento de combustíveis, alimentação, produtos e serviços.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão caminhoneiros, turistas e clientes de conveniência em geral.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no Município de Ponta Grossa (PR).

e. O propósito da oferta é captar recursos para conclusão das obras, marketing, vendas e operações do empreendimento Parada Vendrami

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão de 24,54% a 34,36% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 0,00 / Faturamento para 2022: R$ 652.597,00 / Faturamento para 2023: R$ 1.722.379,00 / Faturamento para 2024: R$ 2.580.259,00 / Faturamento para 2025: R$ 2.891.034,00. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 250 a 350

    Preço unitário: R$ 10.000,00

Prazo de captação: 30 dias, com início em 16/06/2021 com encerramento previsto para o dia 16/07/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [Em 13/07/21 a data de encerramento foi postergada para 20/08/21]. [Em 30/07/21 a data de encerramento foi ajustada para 06/08/21].

b. Valor total da Oferta: R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA através de ações ordinárias com direito a voto.

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, na hipóteses previstas no item 3 do Quadro Resumo do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta..

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 48,98% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas no itens 02, 03 e 05 do Quadro Resumo e cláusula sexta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.







4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO
Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCOS

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte em transformar-se em sociedade anônima (S/A).

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$ 5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 6% do valor captado.


9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.


Antes da conversão, a tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:


• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;


• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;


• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;


• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.


Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

72 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+8 Mil

Investimentos ativos

+20 Milhões

Pagos para investidores

+113 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Instrução CVM-588, de 13 de julho de 2017 (“ICVM-588”).

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nossos escritórios estão em São Paulo (Av. Rebouças, 1585) e Salvador (Av. Luiz Viana Filho, 6462). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 7 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela ICVM-588, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Acompanhar evolução