TMX Energy III

Opção de Investimento Alternativo - TMX Energy III
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Energia On Demand

TMX Energy III

Rentabilidade Alvo (TIR)

20.00% a.a

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 4.185.000,00

Participação

0.0409% por cota

Pagamentos Projetados

Mensais

Modalidade

Equity

Investidores

315

Status

Encerrou em 24/09/2021

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 4.000.000
Alvo Mínimo
R$ 5.000.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

EM QUE ESTOU INVESTINDO:

Oportunidade de investimento em Usina Solar de 1,9 MW em MG. O ativo será alugado para empresas, que pagam o aluguel conforme a energia gerada.

SOCIEDADE INVESTIDAUFV 3 CENTRO OESTE ENERGIA SPE LTDA
PÚBLICO ALVOEmpresas de médio porte, baseadas no estado de Minas Gerais, interessadas em receber créditos na conta de energia elétrica. Esta usina já tem cliente identificado.
MODELO DE NEGÓCIOA Sociedade Investida visa firmar contratos de prestação de serviço com seus clientes, de forma a oferecer créditos de até 20% sobre a conta de energia, cobrada pela concessionária local (CEMIG).


Vídeo - Lançamento da Oferta TMX Energy III


A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity
DISTRIBUIÇÃO

Mediante ao valor máximo de captação de R$ 5,0 milhões, os investidores farão jus à distribuição de 41% do resultado líquido, auferido a cada mês pela Sociedade Investida. 

USO DOS RECURSOS 

Os recursos captados serão alocados na implantação de um sistema de geração fotovoltaico, com potência instalada de 1,9 MWp, em Cláudio/MG. ATMX co-investirá até R$ 5,7 milhões do Capex total R$ 9,7 milhões. 


Infográfico - Mediante à captação do Alvo Máximo de R$ 5 milhões, os investidores farão jus à distribuição de 41% do resultado líquido do projeto, auferido e distribuído mensalmente pela Sociedade Investida. 

 

Vídeo - Apresentação da oferta TMX Energy III



SOBRE A TESE DE SAÍDA

  • Mercado de Energia Solar em plena consolidação, com atuação ativa de Fundos e Players Estratégicos;
  • Bom track record de Projetos captados através da Bloxs, por empresas como a TMX;
  • Pipeline consistente de novos Projetos para 2021/22, a serem desenvolvidos por estas empresas, através de Sociedades de Propósito Específico (SPE´s);
  • Participação da Bloxs como consultora das SPE´s, de forma a assessorar na análise econômico-financeira dos Projetos; 
  • Captação, implantação e início de operação dos Projetos, com potencial UPSIDE de venda dos ativos entre o 5º e 7º anos, isoladamente ou em conjunto com outros Projetos do mesmo segmento, em regime de Melhores Esforços;


SAIBA MAIS

  • Em Maio/2021, a TMX captou R$ 3.950.000,00 através de 206 investidores, para implantação de uma usina de 1 MWp em Patos de Minas-MG. A Licença Ambiental foi obtida com 20 dias de antecedência e o projeto já encontra-se em fase de obras. Clique aqui para acompanhar a evolução do projeto.
  • Em Julho/2021, a TMX captou R$ 5.000.000,00 através de 465 investidores, para implantação de uma usina de 1,5 MWp em Montes Claros-MG. A Licença Ambiental foi obtida com 60 dias de antecedência e o projeto já encontra-se pronto para iniciar as obras. Clique aqui para acompanhar a evolução do projeto.
  • Conteúdo: clique aque confira nossa matéria sobre Viabilidade de Usinas Solares diante ao aumento tarifário sobre energia elétrica em todo o Brasil.
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
TMX Energy S.A.

TMX Energy S.A.

  • A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A tem como atividades a Geração de Energia Solar e Eficiência Energética;
  • A empresa, em 2020, aferiu R$ 8,1 milhões em Receitas, encerrando o exercício com um Patrimônio Líquido de R$ 2,0 milhões
  • Em 2008, abriu sua própria fábrica de LED, para produzir produtos mais eficientes;
  • Em 2009, uniu a experiência combinada de 20 anos de seus dois executivos para formar a TMX Energy;
  • Em 2012, após uma demanda crescente, aumentou sua fábrica para montar painéis solares;
  • Desde então, a TMX se especializou em sistemas solares residenciais, comerciais e em fazendas solares. Construiu fazendas solares no Brasil, com capacidade de 1 a 50 MW. Seus engenheiros foram treinados na China, com os fornecedores mais importantes em sistemas solares e luzes LED;
  • A TMX possui um histórico de 400 usinas instaladas para clientes, totalizando 12 MW;

Vídeo com os sócios: CLIQUE AQUI

Site da Empresa: CLIQUE AQUI

Apresentação Institucional: CLIQUE AQUI

IMPORTANTE: A Sociedade Investida é a UFV 3 CENTRO OESTE ENERGIA SPE LTDA , empresa constituída exclusivamente para o Projeto, sendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) da TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A. Acesse mais informações através do "Pacote de Documentos Jurídicos".

Hiury Ferreira - Diretor Executivo

Administrador de empresas com habilitação em comércio exterior e bacharel em direito. Possui especializações em Gestão de Negócios (UNA-BH), Finanças (FGV) e Funraising (University of Central Florida). Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas como a Lighting Co (Shenzhen/China), Itau/Unibanco, Brasil,General Eletric e HCC Services (EUA) e TMX Trade S/A (Hong Kong).

Marcus Dinelli - Diretor Operacional

Graduado em Comércio Exterior e Pós Graduado pelo ITA. Possui 21 anos de experiência no mercado de logística e aeroespacial. Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas aéreas, oficinas aeronáuticas e empresas de logística, com abrangências nacionais e internacionais. Professor de Pós-Graduação de Gestão de Empresa Aérea, Gestão Aeroportuária e Gestão em Logística pelo Centro Universitário UNA e IBMEC, Senior Fellow da Câmara de Comércio Índia-Brasil.

Israel Alves de Faria - Diretor Presidente

Administrador de Empresa, com passagem pela Cemig (Concessionária de Energia de MG), na área de Transmissão de Energia Elétrica. Foi Diretor Executivo do Grupo Aymore/Danone por 20 anos. Assumiu a Presidência da TMX Energy e foi responsável pela captação e ampliação dos projetos da empresa em Geração Distribuída. Tem ampla experiência operacional em gestão na instalação, comissionamento das usinas de pequeno e médio porte e histórico de mais de 12MW instalados sob sua gestão.

  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • A vigência do Contrato de Investimento Coletivo é de 360 meses;
  • Durante o prazo do CIC, o investidor faz jus à distribuições variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida, apurados e distribuídos mensalmente;
  • O Plano Financeiro considera venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com Valuation pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 1% am, trazendo a Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 30;
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 20,0% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) anterior à tributação de Imposto de Renda. Considera-se o valor investido, associado às Remunerações Variáveis distribuídas mensalmente e a venda dos ativos ao final do 5º ano de operação, em regime de melhores esforços;
  • Garantia: Com o objetivo de assegurar ao INVESTIDOR a garantia do cumprimento contratual, fica estabelecida a instituição de penhor sobre a quantidade de quotas sociais da SOCIEDADE INVESTIDA, correspondente ao percentual do direito de participação do INVESTIDOR no capital social da SOCIEDADE INVESTIDA (33% a 41%).

INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE

TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR20,0% aa = 1,53% am
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI148%, em 05 anos
MÚLTIPLO DO CAPITAL INVESTIDO - MOIC2,48x
EQUIVALÊNCIA COM CDI*
388%
DIVIDEND YIELD**15,2%

*Taxa CDI apurada na data de abertura da oferta de 5,15% aa

**Equivalente à expectativa de pagamentos anuais, sobre o valor investido, durante os primeiros 05 anos de operação.


SAIBA MAIS

  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor e para a Sociedade Investida;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. UFV 3 CENTRO OESTE ENERGIA SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 42.862.670/0001-67, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, número 300, Sala 404, bairro / distrito ESTORIL, município Belo Horizonte - MG, CEP 30.455-610, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do telefone (31) 3350-4331.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, especializada em geração de energia elétrica, instalação de máquinas e equipamentos industriais, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças), holdings de instituições não-financeiras, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios e aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 25 funcionários.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 1.000,00  ( um mil reais). A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA aferiu em 2020 o montante de  R$ 8.142.589,84 em Receitas, encerrando o ano-calendário com um Patrimônio Líquido de R$ 2.074.593,95.

e. As demonstrações contábeis da SOCIEDADE EMPRESÁRIA se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) ISRAEL ALVES DE FARIA - Diretor Presidente. Administrador de Empresa, trabalhou na Cemig (Concessionária de Energia de MG), com passagem pela área de Transmissão de Energia Elétrica. Foi Diretor Executivo do Grupo Aymore/Danone por 20 anos. Assumiu a Presidência da TMX Energy e foi responsável pela captação e e ampliação dos projetos da empresa em Geração Distribuída. Tem ampla experiência operacional em gestão na instalação e comissionamento das usinas de pequeno e médio porte e histórico de mais de 12MW instalados em sua gestão.. CPF 264.208.996-72, 

(ii) HIURY FERREIRA - Diretor Executivo. Administrador de empresas com habilitação em comercio exterior e bacharel em direito, possui especializações em Gestão de Negócios (UNA-BH), Finanças (FGV) e Funraising (University of Central Florida). Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas como a Lighting Co (Shenzhen/China), Itaú/Unibanco, Brasil, General Eletric e HCC Services (EUA) e TMX Trade S/A (Hong Kong). CPF 008.418.016-14.

(III) MARCUS DINELLI - Diretor Operacional. Graduado em Comércio Exterior e Pós Graduado pelo ITA, possui 21 anos de experiência no mercado de logística e aeroespacial,. Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas aéreas, oficinas aeronáuticas e empresas de logística com abrangências nacionais e internacionais. Professor de Pós Graduação de Gestão de Empresa Aérea, Gestão Aeroportuária e Gestão em Logística pelo Centro Universitário UNA e IBMEC, Senior Fellow da Câmara de Comércio Índia-Brasil. CPF 976.883.546-72.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela TMX EFICIENCIA ENERGETICAS/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.021.856/0001-09, tendo 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. O negócio tem como objetivo financiar a implementação, gestão e manutenção de 1 (uma) Usina fotovoltaica de 1.944 (mil) kwp de potência instalada, localizada em terreno no município de Cláudio (MG)

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção e operação de uma Usina Fotovoltaica de 1.944 kwp de potência instalada; (ii) locação da UFV para empresas e condomínios conectados em baixa tensão em troca de crédito de energia consumida, de forma a gerar economia nas respectivas contas de energia cobrada por concessionária local (CEMIG). 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pequenas empresas e condomínios consumidores de energia em baixa tensão. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no estado de Minas Gerais, nas regiões atendidas pela concessionária de energia elétrica Cemig.

e. O propósito da oferta é financiar a implantação de uma unidade fotovoltaica na região de atuação.

f. Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção de usina solar, conforme descrito no ítem a (objetivo do negócio). A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 4.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão de 40,91% (Valor Alvo Mínimo) a 50,13% (Valor Alvo Máximo) da demanda estimada de capital (Capex) do negócio, que totaliza R$ 9.778.320,00.

(f.1) Na hipótese de NÃO SER atingido o Valor Alvo Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor.

(f.2) Na hipótese de SER atingido o Valor Alvo Máximo proposto na oferta, a controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA (TMX EFICIENCIA ENERGETICAS/A) ficará responsável por aportar R$ 4.778.320,00, sendo este o saldo resultante da diferença entre os recursos aportados pelos investidores e a demanda estimada de capital (Capex) do negócio, que totaliza na data de abertura da oferta o valor de R$ 9.778.320,00. Em eventual sobrecusto do Capex, além dos R$ 9.778.320,00 previsto em Plano Financeiro,  é permitido em cláusula específica do Contrato de Investimento Coletivo a contratação de dívida por parte da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

(f.3) Na hipótese de NÃO SER atingido o Valor Alvo Máximo proposto na oferta, a controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA (TMX EFICIENCIA ENERGETICAS/A) ficará responsável por aportar o saldo resultante da diferença entre os recursos aportados pelos investidores e a demanda estimada de capital (Capex) do negócio, que totaliza na data de abertura da oferta o valor de R$ 4.778.320,00. Em eventual sobre custo do Capex, além dos R$ 4.778.320,00 é permitido em cláusula específica do Contrato de Investimento Coletivo, a contratação de dívida por parte da SOCIEDADE EMPRESÁRIA (veja aqui comprovação de funding complementar).

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021 R$ 0,00 / Faturamento para 2022: R$ 2.269.955,61 / Faturamento para 2023: R$ R$ 2.349.403,02  / Faturamento para 2024: R$ R$ 2.431.632,13   / Faturamento para 2025: R$ R$ 2.516.739,25 . O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 800 a 1000

    Preço unitário: R$ 5.000,00

Prazo da captação: 30 dias, com início em 25/08/2021 com encerramento previsto para o dia 24/09/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 4.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

   I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA através de ações ordinárias com direito a voto.

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, na forma de ação ordinária, na hipóteses previstas na Cláusula 6ª do Anexo I do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 400000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

e. As condições de conversão estão previstas na Cláusula 6ª do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. 

f. O Investidor se compromete a aderir formalmente o  Acordo de Acionistas da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, assumindo todos os direitos e obrigações nele previstos.  

g. Por ocasião da conversão, serão conferidos ao investidor, através da entrega das ações ordinárias, os direitos comuns de sócio, sem restrições ou privilégios aos seus titulares. As ações ordinárias conferem aos seus titulares todas as prerrogativas inerentes à participação societária, inclusive o direito de voto.  No entanto, caso no momento da conversão

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do valor captado.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

315 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Instrução CVM-588, de 13 de julho de 2017 (“ICVM-588”).

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nossos escritórios estão em São Paulo (Av. Rebouças, 1585) e Salvador (Av. Luiz Viana Filho, 6462). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 7 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela ICVM-588, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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