TMX Energy IV

RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO sendo sócio de Usina Solar

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TMX Energy IV

RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO sendo sócio de Usina Solar

Rentabilidade Alvo (TIR)

23.00% a.a

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 4.440.000,00

Participação

0.0214% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 54/mês/cota + correção energia

Modalidade

Equity

Investidores

348

Status

Encerrou em 22/01/2022

Apresentação Resumo

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Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 3.000.000
Alvo Mínimo
R$ 4.500.000
Alvo Máximo
Sua empresa ou cliente possui um projeto similar e deseja captar recursos?

Capte de R$1M a R$120M através de operações estruturadas e leve o seu negócio para o próximo nível.

Saiba mais

Sobre o Investimento

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

EM QUE ESTOU INVESTINDO:

Oportunidade de investimento em Usina Solar de 3,25 MWp em MG. O ativo será alugado para empresas, que pagam o aluguel conforme a energia gerada. 

Primeiro projeto de geração de energia solar após a aprovação do texto base da emenda sobre Geração Distribuída no Brasil. Este segmento está se consolidando como uma das mais sólidas opções de investimento para quem busca RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO, vide aumento por demanda de diversificação da matriz energética brasileira.

APRESENTAÇÃO: Conheça um pouco sobre o projeto TMX Energy IV, assim como status de evolução de outras 03 captações, feitas através da Bloxs e atualmente geridas pela TMX.


COMO FUNCIONA?

INFOGRÁFICO: Sociedade Investida (UFV4) foi criada exclusivamente para o projeto, recebendo recursos de investidores e da TMX para implantação da Usina. Após implantada e ligada na rede da Cemig, a energia gerada é creditada na conta de empresas/condomínio, que por sua vez pagam pelo aluguel da Usina à UFV4. 

 A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity
SOCIEDADE INVESTIDAUFV 4 ENERGIA SPE LTDA
VALOR ALVO DE CAPTAÇÃOAlvo Mínimo: R$ 3,0  milhões | Alvo Máximo: R$ 4,5 milhões
DESTINO DOS RECURSOS E CAPEXOs recursos captados serão investidos como parte do financiamento para implantação de usina solar com potência instalada de 3,25MWp, localizada no município de Divinópolis, com orçamento estimado em aproximadamente R$ 18,7 milhões. 
ESTRUTURA DE CAPITAL
  • Os investidores desta pública, mediante a captação do valor alvo máximo de R$ 4,5 milhões, farão jus ao direito de de conversão de 19,2% em participação societária;
  • A TMX Energy S.A. controladora da Sociedade Investida, irá participar com até R$ 10,4 milhões, aportando materiais já adquiridos ao Capital Social já subscrito de R$ 9,8 milhões e fazendo jus a 48,6% de participação no negócio;
  • Cerca de R$ 3,8 milhões já foram investidos na Sociedade Investida através de outros investidores, correspondendo ao direito de conversão em 32,2% de participação societária;
IMPLANTAÇÃOO período de implantação está previsto em 12 meses, a contar a partir do encerramento da captação desta oferta, incluindo obras civis e conexão na rede da Cemig.
REMUNERAÇÃOPagas mensalmente, após período de implantação, em função do resultado líquido da Sociedade Investida e da participação de cada investidor. (ver aba Remuneração)
TRIBUTAÇÃOTabela regressiva do IR, com valor retido e recolhido pela Sociedade Investida.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.
TMX Energy S.A.

TMX Energy S.A.

IMPORTANTE: A Sociedade Investida é a UFV 4 - ENERGIA SPE LTDA, empresa constituída exclusivamente para esta operação, sendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) da TMX Energy S.A. Acesse mais informações através do "Pacote de Documentos Jurídicos".

  • A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A tem como atividades a Geração de Energia Solar e Eficiência Energética;
  • A empresa, em 2020, aferiu R$ 8,1 milhões em Receitas, encerrando o exercício com um Patrimônio Líquido de R$ 2,0 milhões
  • Em 2008, abriu sua própria fábrica de LED, para produzir produtos mais eficientes;
  • Em 2009, uniu a experiência combinada de 20 anos de seus dois executivos para formar a TMX Energy;
  • Em 2012, após uma demanda crescente, aumentou sua fábrica para montar painéis solares;
  • Desde então, a TMX se especializou em sistemas solares residenciais, comerciais e em fazendas solares. Construiu fazendas solares no Brasil, com capacidade de 1 a 50 MW. Seus engenheiros foram treinados na China, com os fornecedores mais importantes em sistemas solares e luzes LED;
  • A TMX possui um histórico de 400 usinas instaladas para clientes, totalizando 12 MW;


NÚMEROS DA EMPRESA

+ 400 usinas sob gestão

+ 12 MW em geração de energia compartilhada

+ R$ 8,1 milhões em Receitas e Patrimônio Líquido de R$ 2,0 milhões auferido em 2020


HISTÓRICO DE CAPTAÇÕES COM A BLOXS

A empresa acumula um histórico de 3 captações de sucesso para suas empresas controladas, através da Bloxs, totalizando 845 investidores e mais de R$ 13 milhões investidos. Todos os projetos encontram-se em fase de execução e em dia com relação à informações sobre a evolução e distribuição de resultados. Clique nos links abaixo e confira a evolução desses projetos:

  • Acesse AQUI relatório com um resumo sobre a evolução das 03 operações anteriores da TMX Energy captadas através da Bloxs;
  • Assista AQUI ao TMX Day evento realizado em nov/21, dando uma geral nestes negócios;

TMX Energy - Maio/2021 - 205 investidores - R$ 3.950.000 investidos

TMX Energy II - Agosto/2021 - 460 investidores - R$ 5.000.000 investidos

TMX Energy  III - Setembro/2021 - 317 investidores - R$ 4.185.000 investidos

Hiury Ferreira - Diretor Executivo

Administrador de empresas com habilitação em comércio exterior e bacharel em direito. Possui especializações em Gestão de Negócios (UNA-BH), Finanças (FGV) e Funraising (University of Central Florida). Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas como a Lighting Co (Shenzhen/China), Itau/Unibanco, Brasil,General Eletric e HCC Services (EUA) e TMX Trade S/A (Hong Kong).

Marcus Dinelli - Diretor Operacional

Graduado em Comércio Exterior e Pós Graduado pelo ITA. Possui 21 anos de experiência no mercado de logística e aeroespacial. Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas aéreas, oficinas aeronáuticas e empresas de logística, com abrangências nacionais e internacionais. Professor de Pós-Graduação de Gestão de Empresa Aérea, Gestão Aeroportuária e Gestão em Logística pelo Centro Universitário UNA e IBMEC, Senior Fellow da Câmara de Comércio Índia-Brasil.

Israel Alves de Faria - Diretor Presidente

Administrador de Empresa, com passagem pela Cemig (Concessionária de Energia de MG), na área de Transmissão de Energia Elétrica. Foi Diretor Executivo do Grupo Aymore/Danone por 20 anos. Assumiu a Presidência da TMX Energy e foi responsável pela captação e ampliação dos projetos da empresa em Geração Distribuída. Tem ampla experiência operacional em gestão na instalação, comissionamento das usinas de pequeno e médio porte e histórico de mais de 12MW instalados sob sua gestão.

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

EXPECTATIVA DE FLUXO DO INVESTIDOR


  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação entre investidor e Sociedade Investida;
  • A vigência do Contrato de Investimento Coletivo é de 360 meses (30 anos);
  • Durante o prazo do CIC, o investidor faz jus à remunerações variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida, apurados e pagos mensalmente;
  • O Plano Financeiro considera venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com Valuation pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 1% am, trazendo à Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 30;
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 23,0% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) anterior à tributação de Imposto de Renda. Considera-se o valor investido, associado às Remunerações Variáveis distribuídas mensalmente e a venda dos ativos ao final do 5º ano de operação, em regime de melhores esforços;
  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor;


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK7,6 anos
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR1,74% a.m ou 23,0% a.a.
MÚLTIPLO DO CAPITAL INVESTIDO - MOIC2,81x
DIVIDEND YIELD ANUAL [média 05 primeiros anos]15,5%

IMPORTANTE: As expectativas de rentabilidade acima informadas são brutas de Imposto de Renda. Neste investimento, a Sociedade Investida ficará responsável pelo recolhimento de tributos na fonte, conforme tabela regressiva de IR.


SOBRE A TESE DE SAÍDA:

  • Mercado de Energia Solar em plena consolidação, com atuação ativa de Fundos e Players Estratégicos;
  • Bom track record de Projetos captados através da Bloxs, por empresas como a TMX;
  • Pipeline consistente de novos Projetos para 2022, a serem desenvolvidos por estas empresas, através de Sociedades de Propósito Específico (SPE´s);
  • Captação, implantação e início de operação dos Projetos, com potencial UPSIDE de venda dos ativos entre o 5º e 7º anos, isoladamente ou em conjunto com outros Projetos do mesmo segmento, em regime de Melhores Esforços;


SAIBA MAIS:

  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  •  Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.
  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • Todo investimento possui riscos. Antes de investir, acesse a seção de  Informações Essenciais da Oferta Pública.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. UFV 4 ENERGIA SPE LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 43.186.636/0001-82, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, número 300, Sala 404, bairro / distrito ESTORIL, município Belo Horizonte - MG, CEP 30.455-610, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do telefone (31) 3504-3312.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, especializada em geração de energia elétrica, instalação de máquinas e equipamentos industriais, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (partes e peças), holdings de instituições não-financeiras, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios e aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 25 funcionários.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$9.859.570,00 (Nove milhões oitocentos e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta reais), sendo o Capital a Integralizar de R$ 9.859.240,00 (Nove milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos e quarenta reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$345,00  (Trezentos e quarenta e cinco reais). A TMX EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S/A, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA aferiu em 2020 o montante de  R$ 8.142.589,84 em Receitas, encerrando o ano-calendário com um Patrimônio Líquido de R$ 2.074.593,95.

e. As demonstrações contábeis da SOCIEDADE EMPRESÁRIA se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) ISRAEL ALVES DE FARIA - Diretor Presidente. Administrador de Empresa, trabalhou na Cemig (Concessionária de Energia de MG), com passagem pela área de Transmissão de Energia Elétrica. Foi Diretor Executivo do Grupo Aymore/Danone por 20 anos. Assumiu a Presidência da TMX Energy e foi responsável pela captação e e ampliação dos projetos da empresa em Geração Distribuída. Tem ampla experiência operacional em gestão na instalação e comissionamento das usinas de pequeno e médio porte e histórico de mais de 12MW instalados em sua gestão.. CPF 264.208.996-72, 

(ii) HIURY FERREIRA - Diretor Executivo. Administrador de empresas com habilitação em comercio exterior e bacharel em direito, possui especializações em Gestão de Negócios (UNA-BH), Finanças (FGV) e Funraising (University of Central Florida). Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas como a Lighting Co (Shenzhen/China), Itaú/Unibanco, Brasil, General Eletric e HCC Services (EUA) e TMX Trade S/A (Hong Kong). CPF 008.418.016-14.

(III) MARCUS DINELLI - Diretor Operacional. Graduado em Comércio Exterior e Pós Graduado pelo ITA, possui 21 anos de experiência no mercado de logística e aeroespacial,. Teve sua trajetória traçada como executivo de diversas empresas aéreas, oficinas aeronáuticas e empresas de logística com abrangências nacionais e internacionais. Professor de Pós Graduação de Gestão de Empresa Aérea, Gestão Aeroportuária e Gestão em Logística pelo Centro Universitário UNA e IBMEC, Senior Fellow da Câmara de Comércio Índia-Brasil. CPF 976.883.556-72.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela TMX EFICIENCIA ENERGETICAS/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.021.856/0001-09, tendo 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. O negócio tem como objetivo financiar a implementação, gestão e manutenção de 1 (uma) usina fotovoltaica de 3.250 (mil) kwp de potência instalada, localizada em terreno no município de Divinópolis (MG)

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção e operação de uma Usina Fotovoltaica de 3.250 kwp de potência instalada; (ii) locação da UFV para empresas e condomínios conectados em baixa tensão em troca de crédito de energia consumida, de forma a gerar economia nas respectivas contas de energia cobrada por concessionária local (CEMIG). 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pequenas empresas e condomínios consumidores de energia em baixa tensão. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no estado de Minas Gerais, nas regiões atendidas pela concessionária de energia elétrica Cemig.

e. O propósito da oferta é financiar a implantação de uma unidade fotovoltaica na região de atuação.

f. Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção de usina solar, conforme descrito no item a (objetivo do negócio). A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 4.500.000,00 (Valor Alvo Máximo) para atender uma demanda de capital total estimada em R$ 18.723.573,00 (Capex).

(f.1) Na hipótese de NÃO SER atingido o Valor Alvo Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor.

(f2)  Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto poderá adequar o seu escopo ou ser alvo de financiamento complementar via emissão de dívida ou via aumento de capital por parte do controlador.

(f.3) Em eventual sobrecusto do Capex, além dos R$ 18.723.573,00 previsto em Plano Financeiro, é permitido em cláusula específica do Contrato de Investimento Coletivo a contratação de dívida por parte da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, iniciado a partir de 01/01/2022: 

Ano 1: R$ 0

Ano 2: R$ 4.232.466

Ano 3: R$ 3.417.908

Ano 4: R$ 2.431.632

Ano 5: R$ 2.516.739

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

i. INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Tendo em vista o valor do CAPEX descrito acima é superior ao valor máximo e mínimo de captação da presente Oferta Pública, a SOCIEDADE INVESTIDA, realizou, antes da presente rodada de investimento, a captação do valor de R$ 3.865.000,00 (três milhões e oitocentos e sessenta e cinco mil reais) através de oferta privada junto a investidores da sua rede de relacionamento, sendo tais investidores atualmente detentores de títulos conversíveis em participação societária que representam 32.2% (trinta e dois vírgula dois por cento) da participação total da SOCIEDADE INVESTIDA. Neste ponto, vale dizer que os investidores da rodada privada poderão ter sua participação societária diluída por esta rodada pública.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 600 a 900

    Preço unitário: R$  5.000,00

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 15/12/2021 com encerramento previsto para o dia 14/01/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [Em 13/01/22 o encerramento da oferta foi postergado para o 21/01/22]

b. Valor total da Oferta: R$ 4.500.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.000.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

   I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA conferindo ao portador direito de crédito, em condições de remuneração descritas na Cláusula 2º do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.  

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, na forma de ação ordinária, na hipóteses previstas na Cláusula 6ª do Anexo I do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 30,4% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 

e. As condições de conversão estão previstas na Cláusula 6ª do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. 

f. O Investidor não tem obrigação de aderir formalmente a nenhum Acordo de Acionistas da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, estando contudo sujeito ao regramento da Lei das S/As (6,404/76) por eventual transformação da SOCIDADE EMPRESÁRIA em sociedade anônima.

g. Por ocasião da conversão, haverá anteriormente a transformação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA em S/A. Serão conferidos ao investidor, através da entrega das ações ordinárias, os direitos comuns de sócio, sem restrições ou privilégios aos seus titulares. As ações ordinárias conferem aos seus titulares todas as prerrogativas inerentes à participação societária, inclusive o direito de voto.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

Clique AQUI para ler o Parecer de Riscos emitido pela Bloxs, de forma a dar publicidade aos riscos da oferta, assim como detalhar os nossos critérios de seleção.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Como forma de compor o valor total para desenvolvimento do Projeto, foi realizada oferta privada, anterior à presente oferta pública, através da rede de relacionamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, tendo sido captado o valor de R$ 3.865.000,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil reais). Este valor representa 128,8% do Valor Alvo Mínimo e 85,89% do Valor Alvo Máximo da presente oferta pública. Os investidores desta oferta privada são atualmente detentores de títulos conversíveis em participação societária que representam 32.2%  da participação total da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Os valores mobiliários ofertados privadamente não podem limitar materialmente ou diluir a participação do investidor da oferta pública. Entretanto, caso ocorram novas rodadas de investimento privada é possível que os novos títulos emitidos possam diluir a participação dos investidores desta captação pública.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do valor captado.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

348 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs Crowdfunding

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs Crowdfunding, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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Investimentos ativos

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Pagos para investidores

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Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Crowdfunding é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs Crowdfunding” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da Bloxs Crowdfunding (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A Bloxs Crowdfunding não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs Crowdfunding?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs Crowdfunding em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs Crowdfunding, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs Crowdfunding disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs Crowdfunding são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs Crowdfunding no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs Crowdfunding não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs Crowdfunding atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs Crowdfunding seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

Oportunidades Abertas

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