Yuca Coliving Invest III

Opção de Investimento Alternativo - Yuca Coliving Invest III
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Imobiliária On Demand

Yuca Coliving Invest III

Rentabilidade Alvo (TIR)

18.40% a.a

Valor da Cota

R$ 10.000,00

Valor Captado

R$ 2.100.000,00

Participação

0.4558% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 56,00/mês/cota + IGPM

Modalidade

Equity

Investidores

134

Status

Encerrou em 18/02/2021

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.650.000
Alvo Mínimo
R$ 2.150.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

O que acha de ser sócio em imóveis que buscam aferir o dobro da receita de um aluguel convencional através do formato de coliving? E se este imóvel:

• For comprado por PREÇO abaixo do valor de mercado;
• Tiver GESTÃO profissional;
• Te gerar boa RENDA mensal recorrente;
• Possa ser vendido futuramente para fundos ou outros players, apurando RENTABILIDADE de até 18% ao ano?

Conheça mais com a APRESENTAÇÃO DA OFERTA!


  A EMPRESA

A Yuca é uma proptech que usa a tecnologia para ajudar pessoas a viverem melhor em grandes cidades. Possui um modelo de negócio inovador onde compra, reforma, aluga e administra imóveis com foco em rentabilidade. Referência em coliving no Brasil, nasceu para revolucionar o mercado imobiliário dos grandes pólos urbanos.

A empresa oferece soluções de quartos individuais em apartamentos compartilhados nos principais bairros da cidade de São Paulo. Possui atualmente mais de 70 funcionários e oferta possibilidades de investimento imobiliário através da Bloxs e do seu FII, que tem como foco investidores institucionais (40 milhões captados em nov/20).


  EMPREENDEDORES


Eduardo Campos

Natural do Recife, o CEO da Yuca fundou em 2014 a Parafuzo, um dos maiores marketplaces de serviços domiciliares. Em 2018, co-fundou a ONEVC, fundo de Venture Capital do Rappi, Pipefy, Loggi e Kovi.

Paulo Bichucher

Co-fundador e COO, fez carreira como analista de investimentos e diretor de empresas no Pátria Investimentos. Atuou no Equity International, fundo do megainvestidor de Real Estate Sam Zell. Tem MBA em Wharton, com ênfase em Real Estate e Data.

Rafael Steinbruch

Co-fundador e Head de Real Estate na Yuca, é membro do conselho da Log Commercial Properties, foi membro do time de investimentos da Starwood Capital Group e atuou em fusões e aquisições e no mercado de capitais do Banco Morgan Stanley.


  O PROJETO

Os recursos captados nesta oferta de Equity serão investidos pela Yuca na aquisição e reforma de até 3 imóveis para renda em bairros nobres de São Paulo (Vila Olímpia, Bela Vista e Santa Cecília), com o propósito de modernizá-los e oferecer um serviço de locação profissionalizada. Os ativos poderão ser vendidos após 24 meses de operação, onde o Fundo de Investimento Imobiliário da Yuca pode ser tido como um potencial comprador dos imóveis.

Os investidores terão 98% de participação na YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE II LTDA, empresa constituída exclusivamente para ser proprietária dos ativos. A Yuca SPE será gerida pela Yuca Locação Imobiliária LTDA, a qual realizará a compra dos imóveis e as modernizações, reformas e adequações dos mesmos. 




  A OFERTA

ModalidadeEquity Direto, com investidor entrando no quadro societário da empresa (transformada em S/A)
Cap TableInvestidores 98% I Yuca Locação Imobiliária LTDA 2%
Rentabilidade Projetada18,40% a.a.
Volume a Captar (Mín e Máx)R$ 1.650.000,00 (Mínimo) a R$ 2.150.000,00 (Máximo)
Valor CotaR$ 10.000,00
DividendosMensais, após 3 meses de implantação
Prazo do InvestimentoIndeterminado (Tese de Saída após 24 meses de operação)
Tributação  sobre DividendosIsenta
Período de Captação 20/01/2020 a 26/02/2020, podendo ser encerrada em data anterior ou posterior, conforme detalhado na seção Infos Essenciais da Oferta


  POR QUE INVESTIR

1. PROTEÇÃO PATRIMONIAL: O investidor desta oferta passará a ser acionista da sociedade investida, onde não somente terá seus dividendos isentos de tributação, mas também passará a ser dono de uma fração dos imóveis adquiridos através da operação..

2. RENTABILIDADE: Investimento na modalidade Equity, trazendo uma expectativa de rentabilidade de 18,40% ao ano, equivalente a 968% do CDI;


3. TESE DE SAÍDA FII’s: Fundos Imobiliários vêm ganhando cada vez mais relevância no Mercado de Capitais e são potenciais compradores para os ativos já performados. O Fundo Imobiliário da Yuca (YUFI11) é o primeiro fundo focado em coliving do mundo, sendo um potencial comprador para os ativos da SPE.

4. EQUIPE: Time talentoso e com bom track record, dando oportunidade de investir no mercado imobiliário dos melhores bairros de São Paulo, com tickets baixos.


  SAIBA MAIS

● Acesse a Minuta do Contrato de Investimento e o Plano Financeiro, na seção "Pacote de Documentos Jurídicos"

●Acesse o site da Yuca.

● Esta é a terceira captação da Yuca através da Bloxs.. Em maio/20, a primeira oferta captou R$ 1,85 MM em uma semana, através de 56 investidores. A segunda oferta, em out/20, teve um aporte de R$ 1,00MM e participação de 92 investidores. Acompanhe como está evoluindo os projetos da Yuca I e Yuca II

●Assista ao VÍDEO EXCLUSIVO DA OFERTA, onde batemos um papo com o Rafael Steinbruch, co-founder da Yuca.



Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE II LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 40.283.757/0001-54, com sede na Praça dos Omaguás, nº 106, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.419-020, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 9322-1637.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma SPE LTDA, especializada em compra e venda de imóveis residenciais urbanos, gestão e administração de imóveis residenciais urbanos e locação de imóveis residenciais urbanos.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. A YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA, controladora da SOCIEDADE EMRPESÁRIA, possui atualmente 76 funcionários..

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) RAFAEL STEINBRUCH, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da CI n° 30.273.356-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n° 228.020.438-03, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Alameda Tietê, n° 353, apto. 111, Cerqueira César, CEP 01.417-020. Até meados de 2019, foi membro do time de investimentos da Starwood Capital Group, um fundo global de investimento imobiliário com mais de US$ 60 bilhões de patrimônio sob gestão. Foi responsável pela gestão dos investimentos na América Latina e membro da equipe de prospecção de novos negócios nos Estados Unidos. É membro do Conselho de Administração da LOG Commercial Properties (BOV:LOGG3).

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 34.399.713/0001-91, com 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo captar recursos para a aquisição e reforma de até 3 imóveis na Cidade de São Paulo para locação.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Aquisição de até 3 imóveis na Cidade de São Paulo; (ii) Reformas e adequações dos imóveis adquiridos; (iii) Locação dos imóveis reformados através do sistema de coliving.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão clientes imobiliários.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no município de São Paulo (SP).

e. O propósito da oferta é financiar a aquisição e reforma de até 03 imóveis na Cidade de São Paulo para locação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.650.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.150.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo, podendo adquirir apenas 02 dos 03 imóveis previstos. 

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos: Faturamento para 2021: R$ 108.017,71 / Faturamento para 2022: R$ 195.690,33 / Faturamento para 2023: R$ 204.172,34 / Faturamento para 2024: R$ 210.581,52 / Faturamento para 2025: R$ 216.898,97. O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 165 a 215

    Preço unitário: R$ 10.000,00

   Prazo da captação: 36 dias, com início em 20/01/2021 com encerramento previsto para o dia 26/02/2021, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 2.150.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.650.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título confere direito a voto, de acordo com as cláusulas e condições previstas no Acordo de Acionistas, sem quaisquer restrições a este direito. No entanto, os acionistas, assim como os administradores por eles indicados, deverão abster-se de votar nas Assembleias Gerais em relação às matérias em que estiverem em situação de Conflito de Interesse. A Minuta do Acordo de Acionistas se encontra no Anexo II da Minuta do Contrato de Investimentos, na seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. No entanto, uma vez convertido título em ações da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, não será permitido ceder e/ou transferir os respectivos direitos e obrigações a quaisquer terceiros, salvaguardado o direito de preferência, conforme disposto no Acordo de Acionistas.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 33000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA e o valor alvo máximo corresponde a 43000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Após a conversão do Contrato de Investimento em ações da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, este percentual será de 98%. 

e. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA envidará os melhores esforços para realizar a transformação do seu tipo societário, de sociedade limitada (LTDA) para sociedade anônima de capital fechado (S/A) no prazo de 6 (seis) meses contados da data de assinatura do Contrato, bem como aprovar o aumento de seu capital social, mediante conversão em capital do Valor Investido, até o limite necessário para que o INVESTIDOR possa ingressar em seu quadro societário e manter suas participações nos resultados e no capital social. O prazo estabelecido será prorrogado por igual período na hipótese de superveniência de circunstâncias, alheias à vontade da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, que impeçam ou dificultem a Transformação ou Conversão. A oferta tem como Valor Alvo R$ 2.150.000,00, valor este que dará participação de 98% na SOCIEDADE EMPRESÁRIA, em valuation pós-money de R$ 2.193.877,55. 

f. Existe a obrigação prévia de adesão ao Acordo de Acionistas, no momento da celebração do Contrato de Investimento. Não há previsão de limitação ou direito de voto dos sócios, apenas previsão de abstenção do voto nas Assembleias Gerais relacionadas a matérias em que estiverem em situação de Conflito de Interesse.

g. Os direitos políticos e patrimoniais na SOCIEDADE EMPRESÁRIA estão detalhados na Minuta do Acordo de Acionistas, que se encontra no Anexo II da Minuta do Contrato de Investimentos, na seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.


4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, até a data de conversão do Contrato de Investimento em quotas/ações, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto. A partir da conversão do Contrato de Investimento em quotas/ações, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA poderá deliberar em Assembleia com os referidos investidores, mediante expressa e comprovada aprovação da maioria dos acionistas/quotistas, para relação direta com os investidores sem utilização do PLATAFORMA (Bloxs).

6 ALERTA SOBRE RISCOS

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte em transformar-se em sociedade anônima (S/A).

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do valor captado .


9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. 

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

Investidores

134 pessoas investiram até o momento

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Avaliação dos Investidores

Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

Baixar Relatório

+8 Mil

Investimentos ativos

+20 Milhões

Pagos para investidores

+113 Milhões

Captados

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Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Instrução CVM-588, de 13 de julho de 2017 (“ICVM-588”).

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nossos escritórios estão em São Paulo (Av. Rebouças, 1585) e Salvador (Av. Luiz Viana Filho, 6462). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 7 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela ICVM-588, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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