Yuca Invest V - Living in SP

Renda recorrente com imóveis residenciais na cidade de SP

Opção de Investimento Alternativo - Yuca Invest V - Living in SP
  • Encerrada
  • Imobiliária

Compartilhar oferta

Imobiliária

Yuca Invest V - Living in SP

Renda recorrente com imóveis residenciais na cidade de SP

Rentabilidade Alvo (TIR)

17.00% a.a

Valor da Cota

R$ 10.000,00

Valor Captado

R$ 390.000,00

Participação

0.0663% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 59/mês/cota + IPCA

Modalidade

Equity

Status

Encerrou em 18/01/2022

Apresentação Resumo

Baixar

Status: 28.89% captado
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.350.000
Alvo Mínimo
R$ 2.000.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

IMPORTANTE: Todo investimento possui riscos. Antes de investir, acesse a seção de  Informações Essenciais da Oferta Pública.

EM QUE ESTOU INVESTINDO:

Invista em apartamentos nos melhores bairros de São Paulo, comprados abaixo do preço de mercado, para sua reforma e locação. Foco em renda recorrente potencializada pelo formato de coliving e venda para Fundos de Investimento. Faça um investimento seguro e descomplicado enquanto a Yuca cuida de 100% da operação para você. 

Os recursos captados serão alocados como parte do financiamento para aquisição e reforma de até 45 imóveis Conheça mais com a APRESENTAÇÃO DA OFERTA! 


A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO:

MODALIDADEEquity
SOCIEDADE INVESTIDAYUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE V LTDA, controlada e gerida pela YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA.
ESTRUTURA DE CAPITAL- Os recursos captados serão investidos como parte do financiamento para aquisição e reforma de até 45 imóveis na cidade de São Paulo, em volume financeiro que pode alcançar R$ 15.080.000,00, sendo até R$ 2.000,000,00 captados através da Bloxs.
- O saldo remanescente deverá ser financiado através de outros canais da Yuca, via aumento de capital ou emissão de dívida. Independente da evolução do financiamento via outros canais, havendo êxito na captação realizada através da presente Oferta, os recursos serão alocados em parte dos 45 imóveis identificados.
IMPLANTAÇÃO05 meses, para aquisição, reforma e locação dos ativos
PAGAMENTOSMensais, após a implantação, através de dividendos já tributados
TRIBUTAÇÃOInvestidor entrará para o quadro societário da Sociedade Investida, recebendo através de dividendos isentos de tributação.

SAIBA MAIS:

  • 398 investidores, com R$ 6,9 milhões já captados. Acesse AQUI relatório com um resumo sobre a evolução das 04 operações anteriores da Yuca captadas através da Bloxs;
  • Assista AQUI ao Yuca&Bloxs Day evento realizado em out/21, dando uma geral nestes negócios;
  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.
YUCA

YUCA

  • Somos a proptech brasileira referência em operações residenciais, com a missão de reinventar o mercado imobiliário. Usamos tecnologia para inovar no setor e ajudar pessoas a viverem melhor nas grandes cidades, fazendo a gestão profissional de locações residenciais em imóveis estrategicamente bem localizados. Máxima rentabilidade para proprietários e investidores, e um sistema de moradia completo para os inquilinos.
  • Na prática, adquirimos apartamentos abaixo do preço de mercado nos melhores bairros de São Paulo e os transformamos em lugares fantásticos de se viver, reformando e equipando os espaços no padrão de estilo Yuca. Ou seja, adaptamos esses imóveis para a vida moderna, deixando eles prontos para morar. Já são mais de 700 unidades sob gestão, com 90% de ocupação.
  • Em São Paulo, ninguém tem tempo a perder. Por isso, a Yuca facilita o processo de locação, sem fiador e burocracias. O pacote do aluguel inclui serviços que facilitam a vida do morador, como auxílio na mudança, diarista uma vez por semana e manutenção 24 horas por dia, tudo reunido num único boleto mensal.


NOSSOS NÚMEROS

+ 700 unidades sob gestão

+ 2.000 pessoas cadastradas para morar num Yuca

+ R$ 150 milhões captados para investimentos imobiliários

+ R$ 56 milhões captados em rodada de Serias A em Julho / 2021

+ 110 pessoas trabalhando para construir o futuro da Yuca



HISTÓRICO DE CAPTAÇÕES COM A BLOXS

A empresa acumula um histórico de 4 captações de sucesso com a Bloxs, totalizando 398 investidores e aproximadamente R$ 6,9 milhões investidos. Todos os projetos encontram-se em fase de execução e em dia com relação à informações sobre a evolução e distribuição de resultados. Clique nos links abaixo e confira a evolução desses projetos:

  • Acesse AQUI relatório com um resumo sobre a evolução das 04 operações anteriores da Yuca captadas através da Bloxs;
  • Assista AQUI ao Yuca&Bloxs Day evento realizado em out/21, dando uma geral nestes negócios;
  • Yuca Coliving Invest - Jun/2020 - 56 investidores - R$ 1.850.000 investidos -  R$ 76 mil já pago a investidores - clique AQUI e confira a evolução do projeto.
  • Yuca Coliving Invest II - Set/2020 - 91 investidores - R$ 1.005.000 investidos  - R$ 85 mil já pago a investidores - clique AQUI e confira a evolução do projeto.
  • Yuca Coliving Invest III - Fev/2021 - 134 investidores - R$ 2.100.000 investidos  - R$ 45 mil já pago a investidores - clique AQUI e confira a evolução do projeto.
  • Yuca Coliving Invest IV - Set/2021 - 117 investidores - R$ 1.920.000 investidos  - R$ 23 mil já pago a investidores - clique AQUI e confira a evolução do projeto.

Conecte-se com a Yuca: LinkedIn (AQUI) | Instagram (AQUI)

IMPORTANTE: A Sociedade Investida é a YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE V LTDA, empresa constituída exclusivamente para esta operação, sendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) da YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA. Acesse mais informações através do "Pacote de Documentos Jurídicos".

Rafael Steinbruch

Co-fundador e Head de Real Estate na Yuca, é membro do conselho da Log Commercial Properties, foi membro do time de investimentos da Starwood Capital Group e atuou em fusões e aquisições e no mercado de capitais do Banco Morgan Stanley.

Eduardo Campos

Natural do Recife, o CEO da Yuca fundou em 2014 a Parafuzo, um dos maiores marketplaces de serviços domiciliares. Em 2018, co-fundou a ONEVC, fundo de Venture Capital do Rappi, Pipefy, Loggi e Kovi.

Paulo Bichucher

Co-fundador e COO, fez carreira como analista de investimentos e diretor de empresas no Pátria Investimentos. Atuou no Equity International, fundo do megainvestidor de Real Estate Sam Zell. Tem MBA em Wharton, com ênfase em Real Estate e Data.

IMPORTANTE: Todo investimento possui riscos. Antes de investir, acesse a seção de  Informações Essenciais da Oferta Pública.  

EXPECTATIVA DE FLUXO DO INVESTIDOR:

  • O Contrato de Investimento Coletivo (CIC) regula a relação direta entre investidor e Sociedade Investida;
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 17,0% a.a (1,32% am) é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno). Considera-se o valor de investimento, associado à expectativa de dividendos decorrentes de receitas de aluguel das propriedades adquiridas, assim como a expectativa de venda dos imóveis ao 18º mês de operação pelo valor de mercado, sendo o Fundo de Investimento Imobiliário da Yuca um potencial comprador dos imóveis.
  • A expectativa de ROI (Retorno s/ Investimento) é de 26,0%, líquido de IR; ao longo dos 18 meses da expectativa de prazo, entre a emissão dos CIC´s e a venda dos ativos.


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR1,32% a.m ou 17,0% a.a.
RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO - ROI26,0% em 18 meses
MÚLTIPLO DO CAPITAL INVESTIDO - MOIC1,26x em 18 meses

IMPORTANTE: As expectativas de rentabilidade acima informadas são líquidas de Imposto de Renda. Neste investimento, os investidores irão integrar o quadro societário da Sociedade Investida, fazendo jus ao recebimento de dividendos, isentos de tributação.

SAIBA MAIS:

  • 398 investidores, com R$ 6,9 milhões já captados. Acesse AQUI relatório com um resumo sobre a evolução das 04 operações anteriores da Yuca captadas através da Bloxs;
  • Assista AQUI ao Yuca&Bloxs Day evento realizado em out/21, dando uma geral nestes negócios;
  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE V LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 42.569.264/0001-00, com sede na Praça dos Omaguás, nº 106, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.419-020, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 9322-1637.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma SPE LTDA, especializada em compra e venda de imóveis residenciais urbanos, gestão e administração de imóveis residenciais urbanos e locação de imóveis residenciais urbanos.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. A YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA, controladora da SOCIEDADE EMRPESÁRIA, possui atualmente 111 funcionários..

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 100,00 (cem reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 100,00 (cem reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) RAFAEL STEINBRUCH, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da CI n° 30.273.356-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n° 228.020.438-03. Até meados de 2019, foi membro do time de investimentos da Starwood Capital Group, um fundo global de investimento imobiliário com mais de US$ 60 bilhões de patrimônio sob gestão. Foi responsável pela gestão dos investimentos na América Latina e membro da equipe de prospecção de novos negócios nos Estados Unidos. É membro do Conselho de Administração da LOG Commercial Properties (BOV:LOGG3).

(ii) EDUARDO CAMPOS BRENNAND, CPF 089.954.844-03, natural do Recife, o CEO da Yuca fundou em 2014 a Parafuzo, um dos maiores marketplaces de serviços domiciliares. Em 2018, co-fundou a ONEVC, fundo de Venture Capital do Rappi, Pipefy, Loggi e Kovi. 

(iii) PAULO BICHUCHER,, CPF 328.234.318-37, Co-fundador e COO, fez carreira como analista de investimentos e diretor de empresas no Pátria Investimentos. Atuou no Equity International, fundo do megainvestidor de Real Estate Sam Zell. Tem MBA em Wharton, com ênfase em Real Estate e Data. 

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 34.399.713/0001-91, com 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados na presente Oferta serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA como parte do financiamento para aquisição e reforma de até 45 imóveis na cidade de São Paulo, para sua locação e posterior venda. 

O volume total de recursos demandado para os 45 imóveis é de R$ 15.080.000,00 (quinze milhões e oitenta mil reais). A presente Oferta, de Valor Alvo Mínimo de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) e Valor Alvo Máximo de R$  R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), visa atender parte do volume total de recursos. 

O saldo de recursos necessários serão captados pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA através da sua rede de relacionamento, em NOVAS OPERAÇÕES. Caso estas NOVAS OPERAÇÕES  envolvam AUMENTO DE CAPITAL, existe a possibilidade de diluição da participação dos investidores da presente oferta. Caso estas NOVAS OPERAÇÕES  envolvam EMISSÃO DE DÍVIDA, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA poderá obter financiamentos em volume de até 30% (trinta por cento) do volume total de recursos demandado, limitado a R$ 4.524.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais), podendo oferecer como garantias no âmbito do financiamento a cessão dos recebíveis da SOCIEDADE EMPRESÁRIA ou a alienação fiduciária dos Imóveis.

IMPORTANTE: Independente da evolução das NOVAS OPERAÇÕES, havendo êxito na captação realizada através da presente Oferta, os recursos serão alocados em parte dos 45 imóveis identificados.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Aquisição de até 45 imóveis na Cidade de São Paulo; (ii) Reformas e adequações dos imóveis adquiridos; (iii) Locação dos imóveis reformados através do sistema de coliving.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão clientes imobiliários.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no município de São Paulo (SP).

e. O propósito da oferta é financiar a aquisição e reforma de até 45 imóveis na Cidade de São Paulo para locação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.350.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão entre 8,95% e 99,99% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo para o valor captado.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, com início da operação previsto para 01/02/2022:

Ano 1: R$ 1.167.882,00

Ano 2: R$ 2.150.953,00

Ano 3: R$ 2.245.073,00

Ano 4: R$ 2.318.718,00

Ano 5: R$ 2.385.209,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

i. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:


3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 135 a 200

    Preço unitário: R$ 10.000,00

Prazo da captação: 30 dias, com início em 08/12/2021 com encerramento previsto para o dia 07/01/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [Em 03/01/22 o encerramento da oferta foi postergado para o dia 28/01/22]

b. Valor total da Oferta: R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.350.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título confere direito a voto, de acordo com as cláusulas e condições previstas no Acordo de Acionistas, sem quaisquer restrições a este direito. No entanto, os acionistas, assim como os administradores por eles indicados, deverão abster-se de votar nas Assembleias Gerais em relação às matérias em que estiverem em situação de Conflito de Interesse. A Minuta do Acordo de Acionistas se encontra no  seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, como anexo da Minuta do Contrato de Investimento.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. No entanto, uma vez convertido título em ações da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, não será permitido ceder e/ou transferir os respectivos direitos e obrigações a quaisquer terceiros, salvaguardado o direito de preferência, conforme disposto no Acordo de Acionistas.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 1.350.000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA e o valor alvo máximo corresponde a 2.000.000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Após a conversão do Contrato de Investimento em ações da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, este percentual será entre 8,95% e 99,99% na SOCIEDADE EMPRESÁRIA , condicionado ao aporte complementar de até R$ 13.730.000,00 via outros canais de financiamento através da emissão de dívida ou aumento de capital.

e. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA envidará os melhores esforços para realizar a transformação do seu tipo societário, de sociedade limitada (LTDA) para sociedade anônima de capital fechado (S/A) no prazo de 6 (seis) meses contados da data de assinatura do Contrato, bem como aprovar o aumento de seu capital social, mediante conversão em capital do Valor Investido, até o limite necessário para que o INVESTIDOR possa ingressar em seu quadro societário e manter suas participações nos resultados e no capital social. O prazo estabelecido será prorrogado por igual período na hipótese de superveniência de circunstâncias, alheias à vontade da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, que impeçam ou dificultem a Transformação ou Conversão. 

f. Existe a obrigação prévia de adesão ao Acordo de Acionistas, no momento da celebração do Contrato de Investimento. Não há previsão de limitação ou direito de voto dos sócios, apenas previsão de abstenção do voto nas Assembleias Gerais relacionadas a matérias em que estiverem em situação de Conflito de Interesse.

g. Os direitos políticos e patrimoniais na SOCIEDADE EMPRESÁRIA estão detalhados na Minuta do Acordo de Acionistas, que se encontra na seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS como anexo da Minuta do Contrato de Investimento. .

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, até a data de conversão do Contrato de Investimento em quotas/ações, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto. A partir da conversão do Contrato de Investimento em quotas/ações, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA poderá deliberar em Assembleia com os referidos investidores, mediante expressa e comprovada aprovação da maioria dos acionistas/quotistas, para relação direta com os investidores sem utilização do PLATAFORMA (Bloxs).

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem, na data de abertura da oferta, outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem, na data de abertura da oferta, direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Como forma de compor a rodada de financiamento, será realizada oferta privada simultânea a presente oferta pública com o objetivo de captar até R$ 13.080.000,00 (treze milhões e oitenta mil reais), que poderá representar 654% do valor alvo máximo desta oferta pública. Por fim, é importante ressaltar que os títulos ofertados de maneira privada poderão diluir a participação do investidor.

IMPORTANTE: Caso dentro da rodada de financiamento haja demanda para EMISSÃO DE DÍVIDA, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA poderá obter financiamentos em volume de até 30% (trinta por cento) do volume total de recursos demandado, limitado a R$ 4.524.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais), podendo oferecer como garantias no âmbito do financiamento a cessão dos recebíveis da SOCIEDADE EMPRESÁRIA ou a alienação fiduciária dos Imóveis.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte em transformar-se em sociedade anônima (S/A).

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Taxa de Sucesso: 3% a 4,5% do valor captado.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. 

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

31 pessoas investiram até o momento

F

D

R

K

F

D

P

N

R

M

T

E

V

W

J

C

B

G

A

T

B

E

R

K

+7

Baixe a apresentação resumo e saiba mais sobre a operação
Baixar Apresentação

Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de projetos de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução dos nossos projetos:

Baixar Relatório

+7 Mil

Investimentos ativos

+13 Milhões

Pagos para investidores

+99 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Este investimento é regulado pela CVM?

Sim, todos os investimentos ofertados através da Bloxs são regulados pela CVM através da Instrução CVM 588, a qual disciplina o funcionamento das plataformas eletrônicas de investimento coletivo. Acesse aqui o Ato Declaratório Nº 16.489 contendo a autorização da CVM.

2 Qual a diferença entre uma operação de Equity e de Dívida?

Operações do tipo DÍVIDA:
Investidor empresta o recurso para a Sociedade Investida durante 2 ou 3 anos, recebendo amortizações trimestrais/semestrais/anuais. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio)

Operações do tipo EQUITY:
O investidor participa do negócio através de um Contrato de Investimento conversível em quotas/ações. Em geral são as Sociedades Investidas são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, temos 03 modelos distintos:

  • EQUITY Direto - Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • EQUITY Indireto - Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra avenda dos ativos.
  • EQUITY Híbrido - Investidor fica com uma dívida durante 1 ou 2 anos, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por (i) converter em ações e entrar no Quadro Societário ou (ii) receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

3 O que acontece se o valor a ser captado não for atingido?

Todas as captações possuem um Valor Alvo Mínimo em valor nunca inferior a 50% do Valor Alvo Máximo. As rodadas na Bloxs sempre definem o Alvo como o Mínimo, podendo permanecer aberta até alcançado o Valor Alvo Máximo. Caso o Valor Alvo Mínimo não seja alcançado até o final do prazo da oferta, o dinheiro é devolvido aos investidores.

4 Qualquer um pode investir?

Sim, qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da empresa. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ.

5 Quanto posso investir?

Você pode começar a investir a partir de R$ 10.000,00

6 Com base em que critérios os Projetos são selecionados para a plataforma?

Mais do que um "capital de giro" para empresas, os Projetos têm início/meio/fim. De cada 20 Projetos que analisamos, apenas 1 é selecionado. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Parecer de crédito emitido por empresa especializada; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa do Projeto; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

7 Como garanto meu investimento?

O investidor se cadastra na plataforma, analisa os Projetos que estão com a captação aberta, define o valor que irá investir e realiza a transferência bancária ou pagamento do boleto. Em função de regulação da CVM e de forma a dar mais segurança às nossas operações, cada captação possui sua própria Conta Escrow. Estas contas são movimentadas apenas pela própria Instituição Financeira, reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. A partir do momento que for atestado o pagamento, o investidor receberá em até 5 dias úteis, após encerrada a oferta, o contrato assinado.

8 Como receberei o retorno do investimento?

Os pagamentos ocorrem diretamente na sua conta bancária cadastrada na Bloxs.

Operações do tipo DÍVIDA:
Você receberá o retorno do seu investimento através de pagamento de Amortizações ou Juros.

Operações do tipo EQUITY:
O retorno do investimento realizado ocorre através do pagamento da Remuneração Fixa/Variável ou de Dividendos. Em alguns Projetos, é possível que o retorno seja composto também por meio de venda da empresa/Projeto investido.

9 Como irei acompanhar as informações do projeto?

Todas as empresas que captam investimento por meio da plataforma Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral.

O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do seu Projeto. Caso não seja investidor ainda, você pode acompanhar parte das informações das Oportunidades Encerradas na seção "Investimentos".

10 Como será a tributação sobre o meu investimento e como declarar isso no meu Imposto de Renda?

Anualmente, a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

Operações de DÍVIDA:
Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, o empreendedor irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

Operações de EQUTY:
As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa.
Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

11 Quando e onde receberei meu contrato?

Seu Contrato de Investimento é disponibilizado na plataforma em até 5 dias úteis após o encerramento da oferta.

Oportunidades Abertas

Acompanhar evolução