a. YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE V LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 42.569.264/0001-00, com sede na Praça dos Omaguás, nº 106, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05.419-020, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 9322-1637.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma SPE LTDA, especializada em compra e venda de imóveis residenciais urbanos, gestão e administração de imóveis residenciais urbanos e locação de imóveis residenciais urbanos.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. A YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA, controladora da SOCIEDADE EMRPESÁRIA, possui atualmente 111 funcionários..

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 100,00 (cem reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 100,00 (cem reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link. 

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) RAFAEL STEINBRUCH, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da CI n° 30.273.356-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n° 228.020.438-03. Até meados de 2019, foi membro do time de investimentos da Starwood Capital Group, um fundo global de investimento imobiliário com mais de US$ 60 bilhões de patrimônio sob gestão. Foi responsável pela gestão dos investimentos na América Latina e membro da equipe de prospecção de novos negócios nos Estados Unidos. É membro do Conselho de Administração da LOG Commercial Properties (BOV:LOGG3).

(ii) EDUARDO CAMPOS BRENNAND, CPF 089.954.844-03, natural do Recife, o CEO da Yuca fundou em 2014 a Parafuzo, um dos maiores marketplaces de serviços domiciliares. Em 2018, co-fundou a ONEVC, fundo de Venture Capital do Rappi, Pipefy, Loggi e Kovi. 

(iii) PAULO BICHUCHER,, CPF 328.234.318-37, Co-fundador e COO, fez carreira como analista de investimentos e diretor de empresas no Pátria Investimentos. Atuou no Equity International, fundo do megainvestidor de Real Estate Sam Zell. Tem MBA em Wharton, com ênfase em Real Estate e Data. 

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 34.399.713/0001-91, com 100% do seu capital total e capital votante.

a. Os recursos captados na presente Oferta serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA como parte do financiamento para aquisição e reforma de até 45 imóveis na cidade de São Paulo, para sua locação e posterior venda. 

O volume total de recursos demandado para os 45 imóveis é de R$ 15.080.000,00 (quinze milhões e oitenta mil reais). A presente Oferta, de Valor Alvo Mínimo de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais) e Valor Alvo Máximo de R$  R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), visa atender parte do volume total de recursos. 

O saldo de recursos necessários serão captados pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA através da sua rede de relacionamento, em NOVAS OPERAÇÕES. Caso estas NOVAS OPERAÇÕES  envolvam AUMENTO DE CAPITAL, existe a possibilidade de diluição da participação dos investidores da presente oferta. Caso estas NOVAS OPERAÇÕES  envolvam EMISSÃO DE DÍVIDA, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA poderá obter financiamentos em volume de até 30% (trinta por cento) do volume total de recursos demandado, limitado a R$ 4.524.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais), podendo oferecer como garantias no âmbito do financiamento a cessão dos recebíveis da SOCIEDADE EMPRESÁRIA ou a alienação fiduciária dos Imóveis.

IMPORTANTE: Independente da evolução das NOVAS OPERAÇÕES, havendo êxito na captação realizada através da presente Oferta, os recursos serão alocados em parte dos 45 imóveis identificados.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) Aquisição de até 45 imóveis na Cidade de São Paulo; (ii) Reformas e adequações dos imóveis adquiridos; (iii) Locação dos imóveis reformados através do sistema de coliving.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão clientes imobiliários.

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no município de São Paulo (SP).

e. O propósito da oferta é financiar a aquisição e reforma de até 45 imóveis na Cidade de São Paulo para locação.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 1.350.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão entre 8,95% e 99,99% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo para o valor captado.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, com início da operação previsto para 01/02/2022:

Ano 1: R$ 1.167.882,00

Ano 2: R$ 2.150.953,00

Ano 3: R$ 2.245.073,00

Ano 4: R$ 2.318.718,00

Ano 5: R$ 2.385.209,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

i. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 135 a 200

    Preço unitário: R$ 10.000,00

Prazo da captação: 30 dias, com início em 08/12/2021 com encerramento previsto para o dia 07/01/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [Em 03/01/22 o encerramento da oferta foi postergado para o dia 28/01/22]

b. Valor total da Oferta: R$ 2.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 1.350.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título confere direito a voto, de acordo com as cláusulas e condições previstas no Acordo de Acionistas, sem quaisquer restrições a este direito. No entanto, os acionistas, assim como os administradores por eles indicados, deverão abster-se de votar nas Assembleias Gerais em relação às matérias em que estiverem em situação de Conflito de Interesse. A Minuta do Acordo de Acionistas se encontra no  seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS, como anexo da Minuta do Contrato de Investimento.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada. No entanto, uma vez convertido título em ações da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, não será permitido ceder e/ou transferir os respectivos direitos e obrigações a quaisquer terceiros, salvaguardado o direito de preferência, conforme disposto no Acordo de Acionistas.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 1.350.000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA e o valor alvo máximo corresponde a 2.000.000% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA. Após a conversão do Contrato de Investimento em ações da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, este percentual será entre 8,95% e 99,99% na SOCIEDADE EMPRESÁRIA , condicionado ao aporte complementar de até R$ 13.730.000,00 via outros canais de financiamento através da emissão de dívida ou aumento de capital.

e. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA envidará os melhores esforços para realizar a transformação do seu tipo societário, de sociedade limitada (LTDA) para sociedade anônima de capital fechado (S/A) no prazo de 6 (seis) meses contados da data de assinatura do Contrato, bem como aprovar o aumento de seu capital social, mediante conversão em capital do Valor Investido, até o limite necessário para que o INVESTIDOR possa ingressar em seu quadro societário e manter suas participações nos resultados e no capital social. O prazo estabelecido será prorrogado por igual período na hipótese de superveniência de circunstâncias, alheias à vontade da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, que impeçam ou dificultem a Transformação ou Conversão. 

f. Existe a obrigação prévia de adesão ao Acordo de Acionistas, no momento da celebração do Contrato de Investimento. Não há previsão de limitação ou direito de voto dos sócios, apenas previsão de abstenção do voto nas Assembleias Gerais relacionadas a matérias em que estiverem em situação de Conflito de Interesse.

g. Os direitos políticos e patrimoniais na SOCIEDADE EMPRESÁRIA estão detalhados na Minuta do Acordo de Acionistas, que se encontra na seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS como anexo da Minuta do Contrato de Investimento. .

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, até a data de conversão do Contrato de Investimento em quotas/ações, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto. A partir da conversão do Contrato de Investimento em quotas/ações, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA poderá deliberar em Assembleia com os referidos investidores, mediante expressa e comprovada aprovação da maioria dos acionistas/quotistas, para relação direta com os investidores sem utilização do PLATAFORMA (Bloxs).

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem, na data de abertura da oferta, outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem, na data de abertura da oferta, direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Como forma de compor a rodada de financiamento, será realizada oferta privada simultânea a presente oferta pública com o objetivo de captar até R$ 13.080.000,00 (treze milhões e oitenta mil reais), que poderá representar 654% do valor alvo máximo desta oferta pública. Por fim, é importante ressaltar que os títulos ofertados de maneira privada poderão diluir a participação do investidor.

IMPORTANTE: Caso dentro da rodada de financiamento haja demanda para EMISSÃO DE DÍVIDA, a SOCIEDADE EMPRESÁRIA poderá obter financiamentos em volume de até 30% (trinta por cento) do volume total de recursos demandado, limitado a R$ 4.524.000,00 (quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil reais), podendo oferecer como garantias no âmbito do financiamento a cessão dos recebíveis da SOCIEDADE EMPRESÁRIA ou a alienação fiduciária dos Imóveis.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte em transformar-se em sociedade anônima (S/A).

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

a. Taxa de Sucesso: 3% a 4,5% do valor captado.

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15% de imposto de renda.

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. 

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.