CGC Energia Solar II - SP & MG

RENDA e PATRIMÔNIO sendo sócio de usinas fotovoltaicas nos Estados de SP e MG.

Opção de Investimento Alternativo - CGC Energia Solar II - SP & MG
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Energia On Demand

CGC Energia Solar II - SP & MG

RENDA e PATRIMÔNIO sendo sócio de usinas fotovoltaicas nos Estados de SP e MG.

Rentabilidade Alvo (TIR)

21.40% a.a

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 2.880.000,00

Participação

0.127% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 54/mês/cota + IPCA

Modalidade

Equity

Investidores

256

Status

Encerrou em 23/03/2022

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 2.100.000
Alvo Mínimo
R$ 3.150.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.

EM QUE ESTOU INVESTINDO:

Esta operação visa captar recursos na modalidade de EQUITY (sociedade), para ser sócio da CGC na implantação e operação de até 06 usinas fotovoltaicas em São Paulo e Minas Gerais. 

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca RENDA RECORRENTE e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

SOCIEDADE INVESTIDASPE AG CGC DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão utilizados para a implantação de até 06 usinas fotovoltaicas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, totalizando 630 kWp.

Todos os projetos já possuem aprovação de ligação nova em baixa tensão, emitidas pelas respectivas concessionárias de cada Estado (CPFL e CEMIG). 
POR QUE CAPTAR AGORA?"O PL 5.829 de 2019 abre uma janela de oportunidade. Aqueles que se posicionarem em ativos de geração nesse momento terão uma vantagem considerável frente aos projetos dentro da nova regra."

Guilherme José Mendes de Araújo, Diretor de Negócios da CGC 
POR QUE CAPTAR COM A BLOXS?"A Bloxs é a maior plataforma de investimentos alternativos regulada ICVM 588. Desde a primeira captação, em 2020, gostamos muito da qualidade do processo e dos profissionais que encontramos. Que continue sendo uma relação de sucesso."

Guilherme José Mendes de Araújo, Diretor de Negócios da CGC


APRESENTAÇÃOConheça mais sobre o projeto CGC II e sobre o histórico da CGC Energia:




A ESTRUTURA DO INVESTIMENTO:

MODALIDADE
Equity [sociedade]
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida
CAP TABLE DA SOCIEDADE INVESTIDA
Investidores = 80% e CGC = 20%
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?Não
IMPLANTAÇÃO DAS USINAS08 meses (previsão, conforme plano de negócio)
REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL, calculado sobre LUCRO LÍQUIDO, auferido e pago MENSALMENTE. após a implantação das usinas
TRIBUTAÇÃOTabela regressiva do IR, com valor retido e recolhido pela Sociedade Investida.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizados pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

Conheça mais acessando a seção REMUNERAÇÃO.


POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Renda Passiva e Formação de Patrimônio - Investindo nesta operação, você será sócio de usinas fotovoltaicas e poderá receber renda passiva de forma mensal por 30 anos.
  • Excelente Track Record - A CGC tem mais de 30 usinas em operação, mais 270MW em desenvolvimento, e gestores com mais de 20 anos de experiência. Saiba mais nas abas EMPRESA e EMPREENDEDORES
  • Mercado em Crescimento - O PL 5.829/19 muda consideravelmente o tratamento dado aqueles consumidores que possuem geração própria de energia. Veja os impactos no gráfico abaixo: 

POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela ICVM 588, tendo captado mais de R$ 100 milhões desde 2018;
  • São mais de 60 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 16 milhões em pagamentos realizados pelas empresas para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e comunicação direta com o empreendedor;
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
CGC Energia

CGC Energia

SOBRE A EMPRESA:

A CGC Energia (Centrais de Geração Compartilhada) projeta, financia, constrói e aluga Usinas Fotovoltaicas para suprir eletricidade através do Sistema de Compensação a unidades consumidoras em baixa tensão de pequenas e grandes empresas.

Seu portfólio de 37 usinas, totalizando cerca de 10 MWp, foi desenvolvido, licenciado, projetado e construído de forma verticalizada, o que se traduz em controle de qualidade, alta disponibilidade para clientes, e retornos atrativos para investidores.

A CGC conta com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais com histórico e importantes realizações nos setores de geração fotovoltaica, do mercado financeiro e da área de construção civil.

Clique AQUI e confira o site da empresa.

IMPORTANTE: A Sociedade Investida é a SPE AG CGC DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA, empresa constituída exclusivamente para o Projeto, sendo uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) da CGC HOLDING LTDA. Acesse mais informações em "Pacote de Documentos Jurídicos".


HISTÓRICO DE OFERTAS COM A BLOXS:

Em out/20, a empresa concluiu a sua primeira captação com a Bloxs, totalizando R$1.590.000 investidos através de 94 investidores. 

O projeto está desde maio em fase operacional, pagando um rendimento médio bruto de 1,15% am nos últimos 04 meses.

Clique AQUI e confira o último report deste projeto.

ARTUR JACINTHO DE FARIA

Com 15 anos de experiência em Fusões e Aquisições (M&A), novos negócios, estratégia corporativa e mercados financeiros, Artur possui histórico destacado de transações de M&A e de desenvolvimento de proposta de valor para diversas indústrias, em vários países. Antes da CGC conquistou posições seniores em empresas multinacionais (Thomson Reuters e Braskem) no Brasil e nos Estados Unidos, assim como em bancos de investimento (Brasil Plural), além de também atuar como Conselheiro na indústria de Óleo e Gás. Graduado em Administração de Empresas pelo Insper, com certificação Financeira pela New York University (NYU), e com MBA pelo IE Business School, Espanha.

GUILHERME JOSÉ MENDES DE ARAUJO

Formado em Engenharia pela Universidade Federal de Itajubá, possui MBA pela University of Rochester, EUA. Empreendedor no setor de energia, cofundou e liderou de 2009 a 2015 a primeira integradora de sistemas fotovoltaicos (FV) do Brasil a receber aportes de investidores institucionais e internacionais. Foi pioneiro na introdução da geração solar FV nos mercados residencial, rural e de geração distribuída remota, conectados à rede. Em 2016 concluiu a venda de suas ações para uma grande instituição de investimentos dos EUA. Em 2017 cofundou a CGC-Centrais de Geração Compartilhada para estender o acesso à energia solar para todas as empresas e pessoas que não podem, ou não desejam, investir e manter instalações de geração próprias. Anteriormente, acumulou 15 anos de experiencia em desenvolvimento de negócios, vendas corporativas e planejamento financeiro, tendo liderado projetos em multinacionais como Lucent Tecnologies, Citibank Security Services e Allied Signal, além da investida de fundos, Spring Mobile Solutions.

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


EXPECTATIVA DE FLUXO DO INVESTIDOR - POR COTA DE R$ 5 MIL

  • A vigência do Contrato de Investimento Coletivo é de 360 meses (30 anos);
  • Durante o prazo do CIC, o investidor deverá receber Remunerações Variáveis sobre resultado líquido da Sociedade Investida, apurados e pagos mensalmente;
  • O Plano Financeiro considera venda dos ativos, em Regime de Melhores Esforços, ao final do ano 05, com Valuation pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, utilizando Taxa de Desconto de 1% ao mês, trazendo à Valor Presente o fluxo do Ano 06 ao Ano 30 (Tese de Saída);
  • A expectativa de rentabilidade do investimento de 21,4% a.a é calculada pela TIR (Taxa Interna de Retorno) anterior à tributação de Imposto de Renda. Este valor pode variar em função do valor e do momento da venda dos ativos, conforme tabela exemplificativa abaixo:


QUANTO ESTÁ RENDENDO A USINA CGC-I?

  • Em out/20 a CGC fez a sua primeira captação através da Bloxs;
  • As 04 usinas estão operacionais e alugadas desde mai/21, apresentando rendimento médio bruto mensal de 1,15% am nos últimos 04 meses;


SOBRE A TESE DE SAÍDA:

  • Mercado de Energia Solar em plena consolidação, com atuação ativa de Fundos e Players Estratégicos;
  • Bom track record de projetos captados através da Bloxs, por empresas como a CGC Energia;
  • Pipeline consistente de novos Projetos para 2022, a serem desenvolvidos por estas empresas, através de Sociedades de Propósito Específico (SPE´s);
  • Captação, implantação e início de operação dos Projetos, com potencial UPSIDE de venda dos ativos entre o 5º e 7º anos, isoladamente ou em conjunto com outros Projetos do mesmo segmento, em regime de Melhores Esforços;


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:

PAYBACK7,3 anos
DIVIDEND YIELD
14,8% aa = 1,15% am
Média nos 05 anos iniciais da remuneração paga sobre o valor investido, após a implantação
TAXA INTERNA DE RETORNO - TIR21,4% aa
Pode variar em função de valor e momento de venda das usinas
MÚLTIPLO DO CAPITAL INVESTIDO - MOIC2,33x
Pode variar em função de valor e momento de venda das usinas

IMPORTANTE: As expectativas de rentabilidade acima informadas são brutas de Imposto de Renda. Neste investimento, a Sociedade Investida ficará responsável pelo recolhimento de tributos na fonte, conforme tabela regressiva de IR.


SAIBA MAIS:

  • Acesse o Plano Financeiro, disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, com detalhes sobre o fluxo de caixa e rentabilidade prevista para o investidor;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.
  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • Todo investimento possui riscos. Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. SPE AG CGC DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 36.398.703/0001-67, com sede na Av. Paulo de Oliveira, 910, Jardim São Marco, município São José do Rio Preto - SP, CEP 15.081-270, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A empresa pode ser contatada através do telefone (11) 2165-4700

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma LTDA, especializada em aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não possui funcionários atualmente. A CGC HOLDING LTDA, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 27 funcionários. 

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 1.000,00  (mil reais) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 1.000,00 (mil reais).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link.

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

• GUILHERME JOSÉ MENDES DE ARAUJO, CPF 771.945.356-53, co-fundador e diretor geral. Formado em Engenharia pela Universidade Federal de Itajubá, possui MBA pela University of Rochester, EUA. Empreendedor no setor de energia, cofundou e liderou de 2009 a 2015 a primeira integradora de sistemas fotovoltaicos (FV) do Brasil a receber aportes de investidores institucionais e internacionais. Foi pioneiro na introdução da geração solar FV nos mercados residencial, rural e de geração distribuída remota, conectados à rede. Em 2016 concluiu a venda de suas ações para uma grande instituição de investimentos dos EUA. Em 2017 cofundou a CGC-Centrais de Geração Compartilhada para estender o acesso à energia solar para todas as empresas e pessoas que não podem, ou não desejam, investir e manter instalações de geração próprias. Anteriormente, acumulou 15 anos de experiencia em desenvolvimento de negócios, vendas corporativas e planejamento financeiro, tendo liderado projetos em multinacionais como Lucent Tecnologies, Citibank Security Services e Allied Signal, além da investida de fundos, Spring Mobile Solutions.

• ARTUR JACINTHO DE FARIA, CPF 233.791.098-77, co-fundador e diretor financeiro. Com 15 anos de experiência em Fusões e Aquisições (M&A), novos negócios, estratégia corporativa e mercados financeiros, Artur possui histórico destacado de transações de M&A e de desenvolvimento de proposta de valor para diversas indústrias, em vários países. Antes da CGC conquistou posições seniores em empresas multinacionais (Thomson Reuters e Braskem) no Brasil e nos Estados Unidos, assim como em bancos de investimento (Brasil Plural), além de também atuar como Conselheiro na indústria de Óleo e Gás. Graduado em Administração de Empresas pelo Insper, com certificação Financeira pela New York University (NYU), e com MBA pelo IE Business School, Espanha.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada pela CGC HOLDING LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 35.302.083/0001-58, com 100% do seu capital total e capital votante. A CGC HOLDING LTDA por sua vez é controlada pela CGC CENTRAIS DE GERAÇÃO COMPARTILHADA LTDA, CNPJ 23.563.231/0001-09, esta por sua vez controlada por ARTUR JACINTHO DE FARIA, CPF 233.791.098-77, detentor de 60% das suas quotas.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. O negócio tem como objetivo financiar a implementação, gestão e manutenção de até 6 (seis) Usinas fotovoltaica de 105 kwp de potência instalada cada, totalizando 630 kwp de potência pico instalada, sendo 4 (quatro) usinas localizadas em terrenos na região de São José do Rio Preto/SP e 2 (duas) usinas localizadas no município de Frutal/MG.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) construção e operação de sete Usinas Fotovoltaicas de 105 kwp de potência instalada cada; (ii) locação da UFV para empresas e condomínios conectados em baixa tensão em troca de crédito de energia consumida, de forma a gerar economia nas respectivas contas de energia cobrada por concessionária local (CPFL Paulista para as usinas implantadas no estado de São Paulo e CEMIG para as usinas implantadas no estado de Minas Gerais). 

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão pequenas empresas e condomínios consumidores de energia em baixa tensão. 

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será no estado de São Paulo e Minas Gerais, nas regiões atendidas pela concessionária de energia elétrica CPFL Paulista e CEMIG.

e. O propósito da oferta é financiar a implantação de 04 a 06 unidades fotovoltaicas nas regiões de atuação da Sociedade Empresária.

f. Os recursos serão destinados à construção, operação e manutenção de sete usinas solares, conforme descrito no item "a" (objetivo do negócio). A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 2.100.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 3.150.000,00  (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Alvo Máximo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar para atender suas necessidades de capital. A adequação de escopo, que dependerá do volume captado, terá como prioridade a construção das usinas localizadas no estado de Minas Gerais. Ou seja, na hipótese de captação do valor alvo mínimo, a Sociedade Empresária compromete-se em utilizar o recurso captado para construir 02 (duas) usinas em Minas Gerais e 02 (duas) usinas em São Paulo.  

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os primeiros 05 anos de operação, iniciando a partir da emissão do contrato de investimento coletivo:

  • Ano 1: R$ 225.863,00
  • Ano 2: R$ 713.213,00
  • Ano 3: 750.674,00
  • Ano 4: 790.072,00
  • Ano 5: R$ 831.485,00

.O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link.

h. Não houve pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 420 a 630

    Preço unitário: R$  5.000,00

    Prazo de captação: 30 dias, com início em 15/02/2022 com encerramento previsto para o dia 14/03/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017. [Em 14/03/22 encerramento foi ajustado para 18/03/22]. [Em 18/03/22 encerramento foi ajustado para 23/03/22]

b. Valor total da Oferta: R$ 3.150.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 2.100.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto.

    II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

    III. Este título confere participação no capital.

    IV. Este título confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas no item 06 do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

    V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 31.500% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas no item 06 do Anexo 01 ao Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

Clique AQUI para ler o Parecer de Riscos emitido pela Bloxs, de forma a dar publicidade aos riscos da oferta, assim como detalhar os nossos critérios de seleção.

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

Nenhuma outra empresa do grupo econômico da Bloxs estará participando de serviços associados à presente oferta. Não há situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da presente oferta.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$5.000,00

b. Taxa de Sucesso: 3% a 5% do valor captado.

9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Tributação do Imposto de Renda ocorre da seguinte forma:

• 22,5% para remunerações recebidas até 180 dias;

• 20% para remunerações recebidas entre 181 até 360 dias;

• 17,5% para remunerações recebidas entre 361 até 720 dias;

• 15% para remunerações recebidas com prazo de mais de 720 dias.

Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Os valores retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

256 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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Investimentos ativos

+20 Milhões

Pagos para investidores

+113 Milhões

Captados

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Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Instrução CVM-588, de 13 de julho de 2017 (“ICVM-588”).

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nossos escritórios estão em São Paulo (Av. Rebouças, 1585) e Salvador (Av. Luiz Viana Filho, 6462). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 7 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela ICVM-588, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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