Khaya Woods II - Meta Florestas

Rentabilize IPCA + 16,05% a.a sendo Sócio de uma Floresta de Mogno Africano em MG.

Opção de Investimento Alternativo - Khaya Woods II - Meta Florestas
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Khaya Woods II - Meta Florestas

Rentabilize IPCA + 16,05% a.a sendo Sócio de uma Floresta de Mogno Africano em MG.

Valor da Cota

R$ 5.000,00

Valor Captado

R$ 4.255.000,00

Participação

0.0032% por cota

Pagamentos Projetados

Anuais

Modalidade

Equity

Investidores

181

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Mínimo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 3.500.000
Alvo Mínimo
R$ 5.000.000
Alvo Máximo

Sobre o Investimento

IMPORTANTE: Todo investimento possui riscos. Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


EM QUE ESTOU INVESTINDO:

Após o sucesso da primeira captação para uma de suas fazendas, a Meta Agropecuária, agora o Grupo Khaya Woods faz sua 2ª oferta para investidores através de crowdfunding, a Meta Florestas, a maior e mais produtiva fazenda do grupo.

Nesta operação, você será SÓCIO de uma Floresta de Mogno Africano com a Khaya Woods, empresa que possui 1.400 hectares de mogno africano já plantados no norte de Minas Gerais, mais de 14 anos de operação e mais de R$ 50 milhões em Capital Social.

Esse é um tipo de ATIVO IDEAL para quem busca RENTABILIDADEDIVERSIFICAÇÃO e FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO.

SOCIEDADE INVESTIDAMETA FLORESTAS S/A
OBJETIVO DA CAPTAÇÃOOs recursos captados serão utilizados, exclusivamente, para desenvolver:
 
a) O plantio, a manutenção de florestas, o beneficiamento e comercialização do mogno africano;

b) Arrendamento de equipamentos de serraria e estufa ou prestação de serviços de serragem e secagem de madeira para terceiros. 
ASSESSORIA BLOXS CAPITALNessa operação, a Bloxs Capital, empresa do Grupo Bloxs, irá figurar como consultora executiva para fiscalizar e acompanhar a execução do projeto.
EVOLUÇÃO DA KHAYA WOODS IPara acessar um relatório sobre a evolução da Khaya Woods I, clique aqui.


APRESENTAÇÃOConheça o Plano de Negócio do projeto Meta Florestas, da Khaya Woods:



A ESTRUTURA DO INVESTIMENTO:

MODALIDADE
Equity [sociedade]
INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contrato de Investimento Coletivo (CIC) diretamente entre investidor e Sociedade Investida.
VALUATION DA SOCIEDADE INVESTIDA
Post-money de R$ 154.426.021,58
CAP TABLE
Investidores Bloxs = de 2,2665% (Alvo Mínimo) a 3,2378% (Alvo Máximo).
CONVERSÃO EM AÇÕES PLANEJADA?Sim, em até 90 dias após a data da emissão dos Contratos de Investimento Coletivo.
REMUNERAÇÃO
Através de DIVIDENDOS VARIÁVEIS, calculado sobre LUCRO LÍQUIDO, planejados para serem pagos ANUALMENTE, após a conversão do CIC em ações.

O Plano de Negócios da Sociedade Investida assume início da comercialização do Mogno Africano a partir de 2023 e distribuições de dividendos a partir de 2025.
TRIBUTAÇÃODIVIDENDOS atualmente são isentos de tributação. Sobre eventual venda da fazenda, há tributação do ganho de capital.
REPORTS E ACOMPANHAMENTOTrimestrais, disponibilizados pela Sociedade Investida, através da plataforma digital e gratuita da Bloxs.

Conheça mais detalhes na seção FINANCIALS.


SOBRE A ARAÚJO FONTES:

Esta é a segunda parceria entre Bloxs e a Araújo Fontes (AF)

Fundada em 1990, a AF é uma das principais Boutiques de Investimento e Gestora de Recursos independentes no Brasil com foco no Middle Market e com atuação nacional, tendo em seu portfólio mais de R$ 25 bilhões em transações concluídas. 

Para saber mais sobre a AF, acesse a Apresentação Institucional abaixo:



POR QUE INVESTIR NESTA OPERAÇÃO?

  • Timing do Negócio - Esta é uma oportunidade de fazer parte de um projeto de longo prazo e alta rentabilidade, que leva 18 anos para o payback, mas que por ter quase 1.000 hectares de mogno africano já plantados, com o plantio mais antigo com 14 anos, o período de maturação se tornará muito mais curto.
  • Projeto ESG - O mogno africano plantado substitui as madeiras de florestas nativas extraídas ilegalmente da Amazônia, contribuindo para a redução do desmatamento ilegal. Além disso, durante o ciclo produtivo do mogno africano, toneladas de CO2 são retirados da atmosfera, contribuindo para a redução do efeito estufa.
  • Riscos Controlados - Todas as terras agrícolas são de propriedade da empresa e todas as áreas já estão plantadas com o mogno africano.

POR QUE INVESTIR COM A BLOXS?

  • A Bloxs é a maior plataforma de ativos alternativos regulada pela ICVM 588, tendo captado mais de R$ 100 milhões desde 2018;
  • São mais de 60 projetos captados com sucesso, e mais de R$ 20 milhões em pagamentos realizados para seus investidores através da plataforma;
  • Você acompanha a evolução dos seus projetos de forma digital em nossa plataforma ou APP, através de eventos periódicos e com comunicação direta com o empreendedor;
  • Clique AQUI e acesse um relatório com o status de todos os projetos captados pela Bloxs. Acesse também a seção "Dúvidas Frequentes" no final desta página.


SAIBA MAIS:

  • Navegue pelas seções desta página para conhecer mais sobre a EMPRESA, os EMPREENDEDORES, a REMUNERAÇÃO e os DOCUMENTOS da oferta;
  • Leia AQUI um artigo que detalha sobre os produtos, os riscos, o nosso papel e o retorno final de alguns dos projetos anteriores da Bloxs;
  • Acesse a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos, assim como as Informações Essenciais da Oferta Pública.
META FLORESTAS S/A

META FLORESTAS S/A

SOBRE A KHAYA WOODS HOLDINGS SA

A caminhada do grupo Khaya Woods começou em 2008, quando um grupo de empresários se uniu para investir em um projeto rentável, sustentável e compatível com as melhores práticas ambientais do século XXI. 

Desde então, a empresa vem transformando pastos em florestas, preservando o meio ambiente e contribuindo para a redução do desmatamento de florestas nativas. 

A Khaya Woods possui 1.400 hectares de mogno africano (Khaya Grandifoliola) já plantados no norte de Minas Gerais, distribuídos nas 03 empresas do Grupo: Foco Agropecuária, Meta Agropecuária e Meta Florestas.

A empresa iniciou suas atividades há mais de 14 anos e já possui mais de R$ 50 milhões em Capital Social, capital este que vem sendo integralizado na empresa pelo seus sócios ao longo dos anos para financiar o desenvolvimento do projeto.

A empresa tem como objetivo social o cultivo de espécies madeireiras, a extração de madeira em florestas plantadas, atividades de apoio a produção florestal, serrarias com e sem desdobramento de madeira, comércio atacadista de madeira e produtos derivados, comercio varejista de madeira e artefatos, criação de bovinos para corte e holding de instituições não-financeiras. 

A Meta Florestas - Sociedade Investida nesta operação, cuja KHAYA WOODS HOLDING S.A  é a sócia controladora, possui 891 hectares de mogno africano plantados em Engenheiro Navarro/MG

Ela está em atividades há mais de 10 anos e possui mais de R$ 34 milhões de Capital Social. A empresa está em processo de incorporação da Foco Agropecuária, que possui quase 102 hectares de mogno africano plantado em Nova Porteirinha/MG.

Confira o site da empresa: www.khayawoods.com.br


SOBRE A ARAÚJO FONTES:

Esta é a segunda parceria entre Bloxs e a Araújo Fontes (AF)

Fundada em 1990, a AF é uma das principais Boutiques de Investimento e Gestora de Recursos independentes no Brasil com foco no Middle Market e com atuação nacional. 

Sediada em Belo Horizonte, possui escritórios regionais em Goiânia , Ribeirão Preto e São Paulo.

Confira alguns números da AF:

  • M&A - R$ 25 bilhões em mais de 200 transações concluídas;
  • AF Invest - Gestora de Fundos com mais de R$ 2,5 bilhões em ativos sob gestão;
  • Real Estate - R$ 3 bilhões em ativos no portfólio imobiliário
  • Câmbio, Seguros e Assessoria Financeira
  • Mais de 70 funcionários

Para saber mais sobre a Araújo Fontes, é só clicar aqui.

RAPHAEL VALLE CRUZ

Desde 2014, Raphael é sócio e CEO da Khaya Woods, empresa de plantio, beneficiamento e comercialização de mogno africano sustentável. Ele é responsável pelo planejamento estratégico, implantação de governança corporativa, desenvolvimento de mercado e marketing de produtos da companhia. De 2009 a 2014, trabalhou como Executivo Chefe de Gestão, TI e RH do Grupo Ferroeste, implantando estratégias, políticas, projetos, sistemas e procedimentos para otimizar processos, aumentar eficiência, aumentar a rentabilidade e adicionar valor a organização. De 2003 a 2009, foi sócio da Falconi Consultoria, prestando consultoria nos Estados Unidos, Canadá e Bélgica para empresas como Gerdau e AB Inbev. É formado em Engenharia Civil pela UFMG e possui MBA em Finanças pelo IBMEC.

IMPORTANTE: Antes de investir, acesse a seção de Informações Essenciais da Oferta Pública e o Alerta de Riscos.


Cada cota de R$ 5 mil será convertida em 0,0032% de participação societária (post-money valuation de R$ 154 milhões). Os investidores terão seus títulos convertidos em ações preferenciais em até 90 dias a partir da data de emissão dos contratos de investimento. 

O Plano Financeiro foi elaborado considerando que a Meta Florestas S.A. irá incorporar a Foco Agropecuária, empresa do Grupo Khaya, permitindo aos investidores se apropriarem de antecipação de dividendos devido ao plantio de 100 hectares plantados 14 anos atrás.

Há a expectativa de pagamento de dividendos anuais, fruto do início do ciclo de corte, a partir de 2025


INDICADORES COMPARATIVOS - EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE:


TIR (COM BASE NOS DIVIDENDOS ESPERADOS)IPCA + 16,05% a.a.
PAYBACK7,6 anos (91 meses)
VALUATIONR$ 154.426.021,58


A Meta Florestas possui áreas que foram plantadas em anos diferentes, e por isso terão ciclos diferentes de corte. As primeiras quatro áreas plantadas devem terminar o corte e venda de toda madeira em 2026 e as demais áreas devem concluir o corte e venda em 2034, com posterior venda de suas terras.


Área
Área Agricultável (ha)
Ano de plantação
1o. corte
(14 anos)
2o. corte
(17 anos)
Área 145,65200820232025
Área 250,33200920242026
Área 32,00201020242026
Área 43,87201120242026
Área 5100,00201320242028
Área 6100,00201420252029
Área 7100,00201520262030
Área 8250,00201620272031
Área 9123,00201720282032
Área 10122,002018
2029
2033
Área 1195,0020192030
2034


Como dito, há a expectativa de pagamento de dividendos anuais, fruto do início do ciclo de corte, a partir de 2025.  Considera também a venda de toda a propriedade em nome da empresa ao final dos anos 2026 (áreas 1-4) e 2034 (áreas 5-11), após corte e venda de toda madeira, com pagamento de dividendos no ano seguinte.


EXPECTATIVA DE PAGAMENTO DE DIVIDENDOS POR COTA DE R$ 5 MIL
(sem correção pelo IPCA)
Ano
Distribuição por cota
Yield
2022
0
0,0%
2023
0
0,0%
2024
0
0,0%
2025
R$ 35,00
0,7%
2026
R$ 1.086,00
21,7%
2027 (venda de terras áreas 1-4)
R$ 1.352,00
27,0%
2028
R$ 103,00
2,1%
2029
R$ 1.716,00
34,3%
2030
R$ 1.589,00
31,8%
2031
R$ 1.511,00
30,2%
2032
R$ 3.791,00
75,8%
2033
R$ 1.890,00
37,8%
2034
R$ 1.898,00
38,0%
2035 (venda de terras áreas 5-11)
R$ 2.546,00
50,9%


Todos os valores são estimado com base na projeção de fluxo de caixa da companhia, podendo variar conforme desempenho da sociedade investida.

Saiba mais, acessando o PLANO FINANCEIRO do negócio.


SAIBA MAIS:

  • Para mais detalhes, acesse as demais seções desta página, a Minuta do Contrato de Investimento (CIC), disponível na seção Pacote de Documentos Jurídicos;
  • O que é a Bloxs e qual o nosso papel quanto plataforma regulada? Leia AQUI um artigo que detalha nosso produto, riscos e o retorno final de alguns projetos;
  • Qual status atual dos demais projetos ofertados através da Bloxs? Veja último report AQUI.

Informações Essenciais sobre a Oferta

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

a. META FLORESTAS S/A, sociedade empresária de pequeno porte, inscrita no CNPJ sob o nº 14.793.445/0001-80, com sede na Rodovia MG 135, Km 458, Fazenda Nossa Senhora da Saúde, na Cidade de Engenheiro Navarro, no Estado de Minas Gerais, CEP: 39.363-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A empresa pode ser contatada através do e-mail: raphael@khayawoods.com ou do telefone: (31) 99294 8065.

b. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é uma Sociedade Anônima, especializada em atividades de agricultura, a pecuária e a exploração de atividades florestais.

c. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA possui 45 funcionários atualmente.

d. O Capital Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA é de R$ 29.258.791,93 (vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e três centavos) e o seu Patrimônio Líquido é de R$ 30.132.838,47 (trinta milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos).

e. As demonstrações contábeis se encontram neste link

f. Principais executivos da SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

(i) MARCELO MARTINS ARAÚJO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Carteira de Identidade nº M–1.781.211, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 518.062.406-10, residente e domiciliado à Rua João Furtado, 200 – Apto. 2001, Bairro Gutierrez, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais – CEP: 30441-074.

(ii) RAPHAEL VALLE CRUZ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.606.486, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.638.736-30, residente e domiciliado à Avenida Luiz Paulo Franco, nº 200, apto 901, Bairro Belvedere, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.320-570.

g. A SOCIEDADE EMPRESÁRIA é controlada por:

(i) KHAYA WOODS HOLDING S.A., inscrito no CNPJ/MF sob n° 32.719.027/0001-25, com 100% do seu capital total e capital votante.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

a. Os recursos captados serão investidos na SOCIEDADE EMPRESÁRIA que tem como objetivo desenvolver: a) o plantio, a manutenção de florestas, o beneficiamento e comercialização de mogno africano em fazendas localizadas no interior de Minas Gerais; b) arrendamento de equipamentos de serraria e estufa ou prestação de serviços de serragem e secagem de madeira para terceiros.

b. Os serviços oferecidos serão: (i) plantio e manutenção de florestas; (ii) beneficiamento e comercialização de mogno africano em fazendas localizadas no interior de Minas Gerais; (3) arrendamento de equipamentos de serraria e estufa ou prestação de serviços de serragem e secagem de madeira para terceiros.

c. O público-alvo do negócio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA serão empresas que utilizam a madeira como insumo para a produção de bens e serviços..

d. A atuação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA será em Engenheiro Navarro (MG) e Nova Porteirinha (MG).

e. O propósito da oferta é financiar o desenvolvimento e comercialização de mogno africano.

f. A oferta será executada caso se enquadre no intervalo de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo) a R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo). Os recursos aportados pelos investidores corresponderão a 100% de financiamento do objetivo do negócio. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Mínimo proposto na oferta, o montante investido será devolvido a cada respectivo investidor. Na hipótese de NÃO ser atingido o Valor Máximo Alvo proposto na oferta, o projeto adequará o seu escopo ou será alvo de funding complementar.

g. Na sequência apresentamos o faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA estimado para os próximos 05 anos, conforme Plano Financeiro, disponível na sessão Pacote de Documentos Jurídicos. Esta projeções já incluem os efeitos da incorporação da Foco Agropecuária (empresa do grupo Khaya Woods) pela Meta Florestas S/A (SOCIEDADE EMPRESÁRIA).

Ano 1: R$ 2.116.964,00

Ano 2: R$ 7.524.590,00

Ano 3: R$ 30.358.638,00

Ano 4: R$ 54.373.944,00

Ano 5: R$ 36.774.938,00

O faturamento em periodicidade mensal previsto para os 05 anos se encontra neste link

h. NÃO HOUVE pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA prévia oferta de valores mobiliários com dispensa de registro nos termos desta instrução.

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

a. Tipo: Contrato de Investimento Coletivo

    Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: R$ 3.500.000,00 a R$ 5.000.000,00

    Preço unitário: R$  5.000,00

Prazo de captação: 30 dias, com início em 08/06/2022 com encerramento previsto para o dia 08/07/2022, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de até 180 dias nos termos do art. 3º I da Instrução CVM 588/2017.

b. Valor total da Oferta: R$ 5.000.000,00 (Valor Alvo Máximo), podendo ser distribuído parcialmente caso seja atingido o valor de R$ 3.500.000,00 (Valor Alvo Mínimo). A partir de alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta poderá ser encerrada, independente de finalizado o prazo de captação.

c. Esclarecimentos:

    I. O valor mobiliário ofertado é título conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, através de ações preferenciais sem direito a voto. 

As condições de remuneração consistem em: 

(i) Os investidores terão direito de participar de 2,2665% (Valor Alvo Mínimo) a 3,2378% (Valor Alvo Máximo) dos resultados a serem distribuídos pela Sociedade Empreendedora.

II. Este título é conversível em participação da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

III. Este título confere participação no capital.

IV. Este título não confere direito a voto caso seja convertido em participação, nas hipóteses previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta.

V. Este título é passível de livre cessão, desde que negociado exclusivamente de forma privada.

d. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 11,9622% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

e. As condições de conversão estão previstas na cláusula quinta do Anexo 01 do Contrato de Investimentos, o qual a Minuta se encontra disponível no Pacote de Documentos Jurídicos da Oferta. 

4 INFORMAÇÕES SOBRE EXISTÊNCIA DE SINDICATO DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Não há sindicato de investimento participativo na presente oferta.

5 COMUNICAÇÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÍNUAS APÓS A OFERTA

A SOCIEDADE EMPREENDEDORA se compromete a divulgar para os investidores por meio da PLATAFORMA, com periodicidade mínima trimestral, as informações referentes a seus indicadores de desempenho, informações financeiras, com especial detalhes a desenvolvimento e planejamento do projeto.

6 ALERTA SOBRE RISCO

a. Existe a possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte.

b. Não existem outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta, portanto não existem direitos que podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade.

c. Não existe oferta privada que compõe a rodada de financiamento, seja ela prévia ou simultânea, incluindo o montante da oferta privada expresso em valor monetário e em proporção ao valor alvo sendo ofertado publicamente com dispensa de registro nos termos desta Instrução.

d. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de 07 dias a partir da data de confirmação do investimento.

e. Cientificamos que não existe obrigação da sociedade empresária de pequeno porte que não seja constituído como sociedade anônima em transformar-se neste tipo de sociedade.

f. As responsabilidades advindas da aquisição e conversão de participação em sociedades empresárias que, dependendo do tipo societário adotado, podem acarretar possíveis riscos ao patrimônio pessoal do investidor em razão de sua responsabilidade patrimonial limitada não ser reconhecida em decisões judiciais nas esferas trabalhistas, previdenciária e tributária, entre outras. Por este se tratar de um título conversível em participação há implicações e riscos para o investidor neste sentido.

g. Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor.

h. Informamos a respeito da inexistência de mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos desta Instrução.

i. A sociedade empresária de pequeno porte não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.

j. Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

7 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITOS DE INTERESSE

A BLOXS CAPITAL LTDA, CNPJ 41.847.533/0001-90 é empresa do grupo econômico da plataforma Bloxs. A mesma figura como consultora executiva da Sociedade Empresária no Contrato de Investimento Coletivo, no sentido de preservar o interesse dos investidores e o fiel cumprimento do contrato, sendo remunerada mensalmente com R$ 1.000,00. para fiscalizar e acompanhar o projeto.

8 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SUA DETERMINAÇÃO

a. Remuneração Fixa: R$20.000,00;

b. Taxa de Sucesso: 6% do valor captado. O FEE de Sucesso será repartido em 3% para a PLATAFORMA e 3% para a ARAÚJO FONTES;

c. Taxa da Plataforma: R$ 800,00 mensais, corrigidos anualmente pelo IPCA;


9 INFORMAÇÕES SOBRE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da SOCIEDADE EMPRESARIA, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá imposto sobre a renda com alíquotas progressivas na seguinte sistemática, conforme previsto pela Lei nº 8.981/1995, alterada pela Lei nº 13.259/2016, senão vejamos: 

(i) 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

(ii) 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iii) 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e

(iv) 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Os valores eventualmente retidos e recolhidos serão discriminados em Informe de Rendimentos individual, disponibilizado na Bloxs anualmente. Os valores serão retidos pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA antes dos pagamentos aos investidores. Como padrão de todos os investimentos e aplicações financeiras, a rentabilidade informada nesta oferta é anterior à eventual tributação pelo Imposto de Renda.

10 ADVERTÊNCIA

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.

Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.

181 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Resolução n˚ 88).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

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+8 Mil

Investimentos ativos

+22 Milhões

Pagos para investidores

+121 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Resolução CVM n˚ 88, de 27 de abril de 2022.

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nosso escritório está em São Paulo (Rua Cardeal Arcoverde, 1641, conj 53/54, Pinheiros). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 5 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela Resolução CVM n˚ 88, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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