Usina Solar Adágio Salvador

Opção de Investimento Alternativo - Usina Solar Adágio Salvador
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Energia On Demand

Usina Solar Adágio Salvador

Rentabilidade Alvo (TIR)

16.64% a.a

Valor da Cota

R$ 50.000,00

Valor Captado

R$ 1.750.000,00

Participação

2.5714% por cota

Pagamentos Projetados

R$ 550 por cota + reajustes

Modalidade

Equity

Investidores

22

Status

Encerrou em 20/02/2020

Apresentação Resumo

Baixar

Status: Alvo Máximo Atingido
cotas adquiridas
reservas ativas
R$ 1.750.000
Alvo Mínimo e Máximo

Sobre o Investimento

Características gerais do projeto:


Os investidores serão acionistas da TDS2 EMPREENDIMENTOS SOLAR SPE S/A. A empresa possui propriedade rural na cidade de Ibotirama/BA e um contrato de locação do Sistema de Geração Solar com o Hotel Adagio, em Salvador/BA. O hotel receberá o crédito da energia produzida na cobrança da concessionária (Coelba) e pagará mensalmente à TDS2 o aluguel, tendo uma economia de 15% na sua despesa com energia elétrica. 

Os valores aportados na TDS2 serão alocados na construção da Usina Solar, com estimativa de 6 meses para sua conclusão. O retorno do investimento se dará com o pagamento mensal dos dividendos e uma potencial vendas futura da Usina.


A Terra do Sol possui áreas em desenvolvimento na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Esta usina será implantada na Fazenda Terra do Sol Ibotirama 2, localizada no Oeste na Bahia, região inserida no famoso CINTURÃO SOLAR DO BRASIL que se estende do Nordeste até a região central do país.

                            

 

CONHEÇA UM POUCO MAIS SOBRE A TERRA DO SOL 


INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Tipo de operaçãoEquity na SPE TDS 2 S.A.
Aluguel mensal médioR$ 28.000,00
Receita Líquida Média MensalR$ 21.090,00
ParticipaçãoInvestidores: 90% | TDS LTDA: 10%
Reajuste anualCOELBA/IPCA
TIR Projetada16,64% a.a
Cotas disponíveis35
Participação por cota2,57% da SPE
Dividendo projetado (por cota)R$ 550,00 a.m + Reajustes 
Rentabilidade mensal líquida 1,1% a.m
DistribuiçãoMensal


DADOS TÉCNICOS:

DescontoCoelba - 15%
Funcionamento25 anos
Potência421 kWp
EstruturaTracker STI
MódulosTrina 405 Wp (1040 módulos)
InversoresSG50CX Sungrow (06 unidades)
Área Total8.000 m²
LocalizaçãoIbotirama/BA (Fazenda TDS 2)


FUNCIONAMENTO:


Processo de Investimento 

> Reserva do investimento; 

> Transferência para o custodiante nos termos da ICVM 588.  

>  Encerramento da oferta

>  Emissão do Contrato de Investimento Conversível em Participação Societária

>  Início da Construção da Usina Solar (até 6 meses) 

>  Conversão do Contrato em Cotas da TDS 2 SPE S/A (até 6 meses) 

>  Início do recebimento de dividendos mensais 

Distribuição dos Aluguéis

A Terra do Sol, como sócia e administradora da SPE, acompanhará mês a mês a produção da Usina, fazendo a cobrança e recebimento dos aluguéis mensais que serão recebidos em conta corrente da SPE e distribuídos como dividendos aos sócios. investidores mensalmente.

Gestão e Governança

Após a conversão do contrato em investimento em participação, o funcionamento, governança e gestão da SPE TDS 2 EMPREENDIMENTO SOLAR S/A, obedecerá aos termos estabelecidos no Instrumento de Acordo de Acionistas a ser disponibilizado aos futuros acionistas, nos termos da Lei 6.404/76.

Tese de Saída (Drag Along)

A Terra do Sol possui como estratégia de saída a consolidação de todas as usinas operacionais estruturadas e posterior venda dos ativos para player estratégico ou financeiro (FIP-IE) gerando assim retorno e liquidez para todos, através de cláusula de DRAG ALONG (obrigação de venda) com upside alvo mínimo de 1.5 vezes o valor investido.

Informações Essenciais sobre a Oferta Pública

1 INFORMAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE

SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE:

TDS2 EMPREENDIMENTOS SOLAR SPE LTDA, empresa com sede a Rua Frederico Simões, 125, Ed. Liz Empresarial, Sala 501, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-774, na cidade de Salvador/BA, CNPJ/MF sob o nº. 09.535.117/0001-44, aqui representada pelo seu sócio LUIZ CARLOS ALVES LIMA, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 0260983187 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 268.319.455-20, residente e domiciliado na Cidade de Salvador - BA, na Av. Sete de Setembro, 1796, Apto 2001, Vitória, Salvador/BA, CEP 40.080-004. A empresa pode ser contatada através do telefone (71) 2108-9200.

SETOR DE ATUAÇÃO E HISTÓRICO:

A TDS2 é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), controlada pela TERRAS DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (TDS), empresa com foco no desenvolvimento e estruturação de empreendimentos solares voltados para Geração Distribuída nos termos da RENA ANEEL 687/2015 através de projetos Built to Suit. Constrói Usinas Solares para clientes que desejam obter descontos em suas contas de energia alugando as usinas por meio de contratos atípicos de longo prazo.

Mais informações: www.terradosol.eco.br

SOCIEDADE E ADMINISTRADORES:

O capital social e patrimônio líquido da TDS2 é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo uma SPE constituída em 18/12/2019 com a finalidade de servir de veículo para investimento. A empresa não possui funcionários por ter as suas atividades executadas através de empresas contratadas.

TERRAS DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 26.657.407/0001-80, é sócio e controlador da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, com 96,5% das quotas. Atua no segmento de desenvolvimento e estruturação de empreendimentos solares (www.terradosol.eco.br). Seu Capital Social é de R$ 100.000,00, tendo iniciado suas operações em dez/16. O valor imobilizado a ser integralizado é de R$ 155.400,62, além de outras propriedades rurais em processo de escrituração/registro.

ECOLUZ SOLAR DO BRASIL S/A, CNPJ 13.419.089/0001-77 é sócia da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, com 1% das quotas. Atua no segmento de construção e incorporação de usinas fotovoltaicas (www.ecoluz.com.br).

LUIZ CARLOS ALVES LIMA, CPF 268.319.455-20 é engenheiro eletricista com ampla experiência no mercado de geração de energia sustentável, atuando na área há 30 anos como sócio e fundador da ECOLUZ. É sócio e administrador da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, com 2,5% das quotas.

2 INFORMAÇÕES SOBRE O PLANO DE NEGÓCIOS

Os investidores serão acionistas da TDS2 EMPREENDIMENTOS SOLAR SPE S/A. A empresa possui direitos sobre propriedade rural na cidade de Ibotirama/BA e um contrato de locação do Sistema de Geração Solar com o Hotel Adagio, em Salvador/BA. O hotel receberá o crédito da energia produzida na cobrança da concessionária (Coelba) e pagará mensalmente à TDS2 o aluguel, tendo uma economia de 15% na sua despesa com energia elétrica.

Os valores aportados na TDS2 serão alocados na construção da Usina Solar, com estimativa de 6 meses para sua conclusão. O retorno do investimento se dará com o pagamento mensal dos dividendos e uma potencial venda futura da Usina.

Segue abaixo faturamento da SOCIEDADE EMPRESÁRIA previsto para os próximos 05 anos:

Faturamento para 2020: R$ 164.710,09

Faturamento para 2021: R$ 349.444,44

Faturamento para 2022: R$ 363.422,21

Faturamento para 2023: R$ 377.959,10

Faturamento para 2024: R$ 393.077,47

3 INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR MOBILIÁRIO OFERTADO

Quantidade de valores mobiliários objeto da oferta: 52

Descrição do valor mobiliário ofertado: Contrato de Investimento

Espécie: Mútuo

Classe: Conversível

Preço unitário: R$ 50.000,00, que corresponderá a 2,57% de participação na SOCIEDADE EMPRESÁRIA

Valor alvo máximo da oferta: R$ 2.600.000,00

Valor alvo mínimo da oferta: R$ 1.750.000,00

Data de início da oferta: 27/01/2020

Data de encerramento da oferta: 04/03/2020, podendo ser encerrada antes, assim que se alcance o valor alvo mínimo da oferta.

Data de emissão do contrato: 11/03/2020, ou em até 05 dias úteis após o encerramento da oferta.

Caso seja captado um valor inferior a R$ 1.750.000,00 o dinheiro será devolvido a todos os investidores em até 7 dias úteis a contar da data de encerramento da oferta.

O valor mobiliário ofertado é título representativo de dívida conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto. O valor alvo mínimo da oferta corresponde a 17.500% do capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

A SOCIEDADE EMPRESÁRIA envidará os melhores esforços para realizar a transformação do seu tipo societário, de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima de capital fechado, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de emissão do contrato. Já na forma de Sociedade Anônima, deverá emitir novas ações, em nome do INVESTIDOR, que representem 2,57% de participação societária do seu total de ações para cada quota de R$ 50.000,00. 10% das ações permanecerão com os SÓCIOS-FUNDADORES. O INVESTIDOR, no ato de subscrição de suas ações, assinará o Termo de Adesão ao Acordo de Acionista vigente, elaborado conforme as regras estabelecidas neste contrato e em observância aos termos do art. 118 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

O INVESTIDOR poderá alienar suas Ações ou o direito a sua subscrição decorrente do Contrato de Investimento a terceiro, desde que o faça por compra e venda em dinheiro, que notifique as demais partes deste Contrato, oferecendo aos SÓCIOS FUNDADORES o Direito de Preferência, conforme item 3.2 do Contrato de Investimento.

Se os SÓCIOS FUNDADORES receberem uma oferta de boa-fé de um terceiro para aquisição do bloco de controle da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, o INVESTIDOR poderá ser obrigado a vender a totalidade de suas Ações, nos mesmos termos e sob as mesmas condições aplicáveis ao controlador, conforme acordado entre o terceiro que fez a oferta e controlador da SOCIEDADE INVESTIDA (obrigação de venda conjunta ou Drag Along). O INVESTIDOR somente poderá ser obrigado a vender a totalidade de suas Ações se for garantido um retorno de no mínimo 1,5x (um virgula cinco vezes) o valor do investimento.

4 COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÓS-OFERTA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA obriga-se a elaborar e enviar ao INVESTIDOR: (i) mensalmente, o relatório financeiro de dividendos; e (ii) a cada 3 (três) meses, nas datas 10 janeiro, 10 abril, 10 julho e 10 outubro de cada ano o relatório financeiro e de gestão. Esse último deverá indicar, pelo menos, (a) quais as medidas que a administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA tem tomado no período com vistas a desenvolver o negócio e (b) as receitas, despesas e o resultado da SOCIEDADE EMPRESÁRIA no período. Esta obrigação será realizada através da PLATAFORMA minimamente até o momento da conversão do Contrato de Investimento em ações da SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

5 ALERTA SOBRE RISCOS

DOS FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NA TDS2 EMPREENDIMENTOS SOLAR SPE LTDA

Os fatores de risco do investimento na TDS2 EMPREENDIMENTOS SOLAR SPE LTDA não se limitam aos descritos abaixo:

1. Riscos associados ao investimento em cotas conversíveis de emissão de sociedade empresária de pequeno porte

1.1. Riscos relacionado à liquidez: Caso o investidor queira vender seus contratos de mútuo ou suas ações (após conversão), somente poderá negociá-los em mercado privado, o que pode resultar na dificuldade para os investidores interessados em alienar seus contratos de mútuo. Assim sendo, o investidor que adquirir os contratos de mútuo da SOCIEDADE EMPRESÁRIA deve estar consciente de que estes possuem características peculiares e específicas quanto à liquidez do investimento, consistindo, portanto como um investimento de longo prazo;

1.2. Riscos relacionados à rentabilidade do investimento: O investimento em contratos representativos de dívida conversível de uma empresa de pequeno porte através da BLOXS é uma aplicação de renda variável, o que pressupõe que a rentabilidade do investidor dependerá de marcos de êxito do negócio relacionado a cada operação. Poderá haver perda da totalidade do valor investido no caso de insucesso ou falência da SOCIEDADE EMPRESÁRIA;

1.3. Os valores mobiliários objeto desta oferta são emitidos de forma não escritural, ou seja, a sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;

1.4. O valor mobiliário ofertado é título representativo de dívida conversível em participação no capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA com direito a voto em futura conversão do título em ações da Sociedade Anônima;

1.5. Há possibilidade de descontinuidade das operações da PLATAFORMA, o que pode afetar a obtenção de informações sobre o empreendimento USINA SOLAR ADAGIO e a empresa TDS2 EMPREENDIMENTOS SOLAR SPE LTDA após realizada a oferta;

1.6. O investidor tem o direito de desistir do investimento sem incorrer em qualquer multa ou penalidade durante o período de desistência (7 dias).

2. Riscos associados ao investimento na SOCIEDADE EMPRESÁRIA:

2.1. Antes de tomar uma decisão de investir na SOCIEDADE EMPRESÁRIA, os investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis;

2.2. Risco relativo ao valor mobiliário face à propriedade dos ativos: A propriedade de contratos de mútuo da SOCIEDADE EMPRESÁRIA confere aos seus investidores a propriedade do patrimônio da mesma e seus ativos financeiros, quando da conversão do título em ações da Sociedade Anônima;

2.3. Não existência de garantia de eliminação total de riscos por parte da SOCIEDADE EMPRESÁRIA: A exposição do investidor aos riscos aos quais a SOCIEDADE EMPRESÁRIA está sujeito poderá acarretar perdas para os investidores.

2.4. Risco relacionado a prestação de informações: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA não é registrada na CVM e por isto pode não haver prestação contínuas de informações sobre a empresa e sobre o empreendimento por ela desenvolvido. As informações sobre o empreendimento estarão disponíveis com atualização minimamente trimestral através a plataforma de investimento coletivo BLOXS.

3. Riscos tributários:

O risco tributário consiste basicamente na possibilidade de perdas decorrentes de eventual alteração da legislação tributária, mediante a criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando a SOCIEDADE EMPRESÁRIA ou seus investidores a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

4. Riscos associados ao investimento em ativos imobiliários:

4.1. De desapropriação: Há possibilidade de que ocorra desapropriação, parcial ou total, do patrimônio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, por decisão unilateral do Poder Público, a fim de atender finalidades de utilidade e interesse público;

4.2. De sinistro: Em caso de sinistro envolvendo a atividade da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, os recursos obtidos pela cobertura dos seguros dependerão da capacidade de pagamento das companhias seguradoras contratadas, nos termos das apólices exigidas. Por outro lado, as coberturas contratadas poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais das apólices;

4.3. Relativos à atividade comercial: É característica das vendas sofrerem variações em seus valores em função do comportamento da economia como um todo. Deve ser destacado que alguns fatores podem ocasionar o desaquecimento de diversos setores da economia, principalmente em decorrência das crises econômicas, sejam elas oriundas de outros países ou mesmo do nosso, com reflexo na redução do poder aquisitivo em geral;

4.4. Jurídicos e relacionados a processos judiciais: Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da SOCIEDADE EMPRESÁRIA considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou aprovados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações atípicas ou conflitantes poderá haver perdas por parte dos investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual. Apesar de a SOCIEDADE EMPRESÁRIA e seu administrador tomarem todas as cautelas necessárias com relação aos processos judiciais nos quais a SOCIEDADE EMPRESÁRIA figurará na qualidade de parte, existe o risco de que eventuais perdas em decorrência de tais procedimentos venham a superar os respectivos valores provisionados pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA;

4.5. Demais riscos: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA e os ativos imobiliários também estão sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, alterações na política econômica, decisões judiciais, etc.

Para maiores informações, recomendamos a leitura detalhada da MINUTA DO CONTRATO DE INVESTIMENTO, na seção PACOTE DE DOCUMENTOS JURÍDICOS.

6 INFORMAÇÕES SOBRE CONFLITO DE INTERESSE

Em atenção ao Art. 19 da Instrução 588 da CVM, a qual disciplina o funcionamento das plataformas eletrônicas de investimento, a Bloxs informa que FELIPE MORENO SOUTO, administrador da TERRAS DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, controladora da SOCIEDADE EMPRESÁRIA, possui títulos conversíveis na plataforma BLOXS.

7 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DA PLATAFORMA

A remuneração da BLOXS consiste em um percentual sobre o valor captado, caso a oferta obtenha sucesso, adicionado a um valor fixo. Não há cobrança de taxas sobre os rendimentos do investidor ou taxas administrativas. O pagamento da remuneração será feito exclusivamente pela SOCIEDADE EMPRESÁRIA para a plataforma abaixo identificada:


BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Tancredo Neves, nº 2539, EDF CEO, Torre Londres, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 29.131.261/0001-22, contato@bloxs.com.br, www.bloxs.com.br, fone (71) 3168-4000.

8 TRIBUTAÇÃO

Após a conversão em ações o investidor passa a ser sócio da empresa ofertante, cuja declaração deverá ser efetuada na seção "Bens e Direitos". Os dividendos distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda. Sob eventual ganho de capital em caso de alienação das ações, incidirá 15%.

Imagens

Investidores

22 pessoas investiram até o momento

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Sobre a Bloxs

Somos uma plataforma de investimento coletivo, que tem como missão fornecer acesso fácil a investimentos alternativos de qualidade. Tudo isso 100% online e com a segurança de um mercado regulado pela CVM (Instrução 588).

Com a Bloxs, você diversifica o seu portfólio, equilibra a sua volatilidade e sofistica a sua rentabilidade através de operações de Private Equity na Economia Real, antes restrito a grandes fundos, investidores institucionais e family offices.

Acompanhe a evolução das nossas operações:

Baixar Relatório

+8 Mil

Investimentos ativos

+20 Milhões

Pagos para investidores

+113 Milhões

Captados

+11

Países alcançados

Quem investe com a gente

Dúvidas Frequentes

1 Quem somos

A Bloxs Investimentos é uma plataforma de investimento coletivo que tem como missão fornecer acesso fácil a ativos alternativos de qualidade. Somos regulados e temos autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para realizar a intermediação de ofertas públicas de investimentos com dispensa automática de registro nos termos da Instrução CVM-588, de 13 de julho de 2017 (“ICVM-588”).

A nossa razão social é BTR SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (“Bloxs” ou “Plataforma”), nosso CNPJ 29.131.261/0001-22 e nossos escritórios estão em São Paulo (Av. Rebouças, 1585) e Salvador (Av. Luiz Viana Filho, 6462). Conheça um pouco mais sobre a nossa trajetória, clicando aqui!

2 Como investir?

a. Preencher os seus dados cadastrais reunidos em campo específico contido na Plataforma;
b. Receber no endereço de e-mail indicado em seus dados cadastrais o presente Material Didático do Investidor da BLOXS (“Material Didático”);
c. Identificar a operação que esteja com captações de recursos abertas e clicar no botão “Tenho Interesse” ou “Investir” ou “Invista Agora” ou “Faça Sua Reserva”;
d. Definir o valor que pretende investir;
e. Enviar a declaração de investidor, por meio da realização de “clique” nas opções do campo "Auto-Declaração de Perfil do Investidor";
f. Ler o Termo de Uso e o Termo de Ciência de Risco e assinalar opção “Li e estou de acordo”;
g. Confirmar a realização do investimento na Oferta por meio do pagamento do boleto emitido ou através de saldo disponível na “Conta Digital Bloxs”, em até 03 dias corridos ou em até 01 dia após a oferta atingir o seu Valor Alvo Mínimo;
h. O investidor terá a faculdade de desistir da realização de seu investimento no prazo de até 7 (sete) dias após efetivação de sua confirmação. Para tanto, basta entrar em contato através do e-mail contato@bloxs.com.br e informar a respeito da sua decisão de desistência. Em até 7 dias contados do recebimento do pedido de desistência por parte do investidor, o mesmo receberá de volta o respectivo recurso originalmente investido, sem a incidência de qualquer multa pecuniária ou qualquer outra penalidade;
i. Qualquer pessoa, que possua CPF e conta bancária em seu nome pode investir. É possível também realizar o investimento através de empresas, patrimoniais e fundos, bastando realizar a abertura de conta e a reserva em nome da pessoa jurídica indicada. A liquidação da reserva deve ser feita através de uma conta bancária do mesmo CNPJ. No caso em que a pessoa jurídica seja um Fundo de Investimento, o mesmo deverá observar as regras, procedimentos e adequação a esta modalidade de investimento em seu respectivo regulamento, validando o mesmo com o Administrador do Fundo.

3 Qual o prazo da oferta e seu valor alvo?

a. As ofertas são abertas com um prazo inicial de 30 dias para captação, podendo ser encerradas e distribuídas parcialmente a qualquer momento a partir de alcançado o seu Valor Alvo Mínimo;
b. O Valor Alvo Mínimo, para fins de viabilidade da oferta, será sempre igual a 2/3 (dois terços) do Valor Alvo Máximo de captação;

Caso ao final do prazo de 30 dias não seja alcançado o Valor Alvo Mínimo, a oferta pode ter seu prazo postergado, chegando a até 180 dias;

4 Onde fica o meu dinheiro?

a. Para uma maior segurança nas nossas operações e em função da regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cada captação possui sua própria Conta, em formato de “Conta Garantia” ou “Conta Escrow”. Esta conta é movimentada apenas pela Instituição Financeira, regulada e fiscalizada pelo Banco Central. Caso a oferta não atinja o seu Valor Alvo Mínimo dentro do prazo limite da oferta, o recurso é devolvido para o investidor, em até 05 dias úteis;
b. Após encerrada a oferta que tenha alcançado seu Valor Alvo, os recursos são transferidos para a conta corrente da Sociedade Empresária em até 05 dias úteis;
c. Os pagamentos feitos pela Sociedade Empresária são realizados diretamente na conta corrente do investidor, cadastrada na Plataforma, ou na “Conta Digital Bloxs”.

5 Através de qual instrumento estou investindo?

a. Você estará investindo em um Contrato de Investimento Coletivo (CIC), que é um título e valor mobiliário regulado pela ICVM-588, emitidos e assinados de forma eletrônica diretamente entre a Sociedade Empresária e o investidor;
b. A BLOXS não é parte neste contrato, servindo exclusivamente como plataforma intermediária ao longo da oferta e como canal de relacionamento e prestação de contas entre Sociedade Investida e seus investidores;
c. Uma vez emitidos, os contratos ficam disponíveis na área interna da Plataforma. Contudo, os referidos contratos não serão guardados por instituição custodiante, o que implica a incidência do risco de eventual perda dos CIC´s firmados entre a Sociedade Empresária e os respectivos investidores da mesma. Reforçamos a importância que todos os investidores baixem os seus CIC´s ao final do processo de assinatura e o guardem também em repositório individual.

6 Quais as modalidades das operações na Bloxs?

a. OPERAÇÕES DE DÍVIDA: Investidor empresta o recurso para a Sociedade Empresária, recebendo amortizações periódicas. Ao final recebe uma Remuneração Fixa (pré-estabelecida) e/ou uma Remuneração Variável (em função da performance do negócio). São representados por contratos não conversíveis em cotas/ações.

b. OPERAÇÕES DE EQUITY: O investidor participa do negócio através de um contrato conversível em cotas/ações. Em geral as Sociedades Empresárias são constituídas como veículos exclusivos (empresas SPE LTDA ou S/A) de forma a segregar toda a movimentação operacional e financeira do negócio. O investidor passa a ter uma participação (%) dos benefícios econômicos desta empresa. Nesta modalidade, existem 03 possibilidades distintas:

  • Investidor entra no Quadro Societário da empresa transformada em S/A, obrigatoriamente, em até 06 meses. Recebe dividendos periódicos isentos de IR.
  • Investidor não precisa entrar no Quadro Societário da empresa, recebendo remunerações periódicas e tendo o direito de converter em ações caso ocorra a venda dos ativos.
  • Investidor fica com uma dívida durante prazo determinado, recebendo Remunerações Fixas. Ao final do prazo, existe uma "janela de conversão" onde é possível decidir por converter em ações e entrar no Quadro Societário ou receber o dinheiro parcelado/remunerado em até 24x.

7 Quais os produtos da Bloxs em Equity e Dívida?

Para facilitar a padronização dos contratos e simplificação do entendimento dos emissores e dos investidores com viés meramente exemplificativa e educacional, dividimos o “produtos” em três formatos abaixo elencados:

  • Bloxs Crédito Estruturado: São operações de Dívida, em emissões de até R$ 1 milhão e cotas a partir de R$ 1 mil. Possuem pagamentos minimamente trimestrais e prazos de vencimento de até 3 anos.
  • Bloxs Teses: São operações geralmente de Equity, em emissões de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões e cotas a partir de R$ 5 mil e prazo indeterminado. Devem necessariamente fazer parte de teses específicas da Bloxs com relação às oportunidades em determinados mercados, podendo a Sociedade Empresária ter a assessoria de empresas do grupo econômico da Bloxs na supervisão e direcionamento estratégico do negócio.
  • Bloxs On Demand: São operações de Dívida ou Equity com diligência feita por parte da Bloxs, feitos sob medida para atender a rede de relacionamento da própria Sociedade Empresária.

8 Quais os prazos e liquidez dos investimentos?

a.Os prazos das operações de Dívida em geral variam de 6 a 48 meses;
b.Nas operações de Equity este prazo pode ser determinado (ex: 4 ou 5 anos para operações no agronegócio) e indeterminado, quando se tratam de ativos com foco em renda (ex: imóveis e ativos de geração de energia);
c.Os retornos atinentes às operações serão auferidos pelos investidores após o final do prazo de duração dos respectivos títulos. Os investimentos em títulos lastreados em operações da economia real são aplicações dotadas de horizonte de longo prazo e baixa liquidez.
d.Há a possibilidade de os investidores resgatarem os contratos antes dos respectivos prazos de vencimento. As efetivas vendas dos contratos estão condicionadas aos interesses das próprias Sociedades Empresárias envolvidas nas Ofertas, aos demais investidores dos títulos em questão ou a quaisquer terceiros em adquiri-los pelos preços que venham a ser solicitados pelos investidores;

9 Como funciona a tributação e o imposto de renda?

a. Anualmente, no mês de março a Bloxs disponibiliza o Informe de Rendimentos com todas as informações necessárias para a declaração de cada investidor.

b. Operações de Dívida: Você deverá declarar o seu investimento na seção "Bens e Direitos" como empréstimo, classificando-o como "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte". No momento do pagamento, a Sociedade Empresária irá reter o Imposto de Renda de acordo com a Tabela Regressiva (abaixo).

Período Alíquota
até 6 meses 22,50%
de 6 meses a 1 ano 20,00%
de 1 ano a 2 anos 17,50%
mais de 2 anos 15,00%

c. Operações de Equity: As operações de Equity são também tributadas pela Tabela Regressiva e declaradas de igual maneira, até a conversão do Contrato em ações/cotas da empresa. Após a conversão do Contrato de Investimento e entrada do investidor no Quadro Societário da empresa, o mesmo passa a receber dividendos, atualmente isentos de imposto no Brasil. Neste formato, sob eventual Ganho de Capital em caso de alienação das cotas/ações, incidirá 15% de tributação.

10 Como acompanhar a evolução do negócio e prestação de contas?

a. Todas as Sociedades Empresárias que captam investimento através da Bloxs são obrigadas a fornecer atualizações aos seus investidores em periodicidade mínima trimestral;
b. Os investidores devem estar cientes de que não há exigência legal quanto à apresentação de demonstrações financeiras periódicas por parte das Sociedades Empresárias ou da contratação de auditoria independente para análise destas demonstrações;
c. O investimento pode ser acompanhado pela área interna de cada investidor. Este espaço disponibiliza todos os contratos e informações necessárias referentes ao investimento realizado, além de um chat para se comunicar com os outros investidores do negócio.

11 Qual o papel da Bloxs no acompanhamento do negócio?

a. A Bloxs não exerce o papel de auditor, fiscal, de agente fiduciário e nem de escriturador. Por regulação, temos a obrigação de gerenciar e zelar pela qualidade da informação que é prestada aos investidores ao longo do acompanhamento do negócio e dar fluidez à comunicação entre as partes. Temos uma equipe dedicada a analisar a qualidade dessas informações, sem, porém, entrar em detalhes técnicos próprios de uma uma auditoria contábil ou de processos;
b. Em eventos de inadimplência, de execução contratual ou de detalhamento de prestação de contas, a Bloxs atua com o intuito de dar maior fluidez a este tipo de evento e reduzir a assimetria informacional entre os investidores de cada negócio.

12 Como a Bloxs seleciona as operações que são ofertadas?

Sabemos que negócios são feitos por pessoas, portanto além da parte documental, procuramos entender a história do empreendedor - sua experiência, reputação e capacidade de execução - de forma a estruturar operações que busquem a mitigação de riscos identificados e um retorno atrativo. Alguns dos itens avaliados: (i) Histórico de realizações do empreendedor e da empresa; (ii) Análise de crédito da empresa e dos sócios; (iii) Rentabilidade e Fluxo de Caixa da Operação; (iv) Garantias disponibilizadas à operação.

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